Weniger bekannte Dividendenölgesellschaften, die Ihnen ein fettes passives Einkommen verschaffen können

Exxon und Chevron sind zweifelsohne Qualitätsunternehmen. Aber jeder kennt sie. Und genau das ist es - sie verbergen vielleicht nicht die Chancen, die viele andere, kleinere Unternehmen haben. Und wir werden uns hier 4 von ihnen ansehen.

Phillips 66 $PSX-0.2%

Phillips 66 ist ein amerikanisches Energieunternehmen, das Rohöl raffiniert und Benzin unter den Marken Phillips 66, 76 und Conoco vertreibt. Es besitzt 7.300 Tankstellen, vier Raffinerien, ist in der Rohölverarbeitung und -beförderung tätig und stellt Chemikalien her.

Das Unternehmen hat einen Umsatz von 175 Mrd. $ und einen Nettogewinn von 5 Mrd. $. Die Aktien sind seit 2020 um 33 % gestiegen, vor allem im Jahr 2021. Das Unternehmen plant, durch Übernahmen im Bereich der Raffination und des Transports von Rohöl zu wachsen.

PSX
$138.62 -$0.31 -0.22%

Capital Structure

Market Cap
58.02B
Enterpr. Val.
75.47B
Revenue
151.82B
Shares Out.
418.57M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
7.34%

Valuation / Dividends

P/E
11.89
EPS
11.66
P/S
0.38
P/B
1.99
Div. Yield
3.18%
Div. Payout
36.23%

Capital Eff. / Margins

ROIC
10.08%
ROE
16.83%
ROA
6.74%
Gross
7.64%
Operating
4.32%
Net Profit
3.37%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 zählt Fluggesellschaften, die Automobilindustrie, die Petrochemie und das Baugewerbe zu seinen Kunden. Die Analysten empfehlen die Aktie unter anderem wegen der hohen Dividende von über 4 %.

Die Frac-4-Technologie von PSX wurde im vierten Quartal des vergangenen Jahres in Betrieb genommen, und der Preis für Erdgas - der wichtigste Rohstoff für die Raffinerie- und Chemiegeschäfte von PSX - ist gesunken.

Hess $HES-0.4%

Die Hess Corporation ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas, die Erdölraffination und den Verkauf von Chemikalien und anderen petrochemischen Erzeugnissen konzentriert.

Zu den Hauptaktivitäten gehören die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas weltweit, der Betrieb von Raffinerien in der Karibik, die Produktion und der Verkauf von Chemikalien und Kunststoffen sowie die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien.

Der Sektor der erneuerbaren Energien ist wirklich riesig. Daher ist es gut, dass das Unternehmen in diesem Bereich tätig ist. Quelle:

Hess betreibt eine Raffinerie in Port of Sweeny, Texas, und besitzt Förderfelder in mehreren Ländern, darunter in den USA, Guyana und Malaysia. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Erdgasfelder. Im Jahr 2021 beliefen sich die Einnahmen auf 26 Milliarden Dollar und der Nettogewinn auf 1,3 Milliarden Dollar. Derzeit liegt er bei 11 Milliarden.

Leider zahlt das Unternehmen eine relativ niedrige vierteljährliche Dividende von etwa 0,1 Cents pro Aktie, was einer Rendite von 1,1 % entspricht.

Die sich abzeichnende Rezession und die ungünstigen Aussichten für die Öl- und Gaspreise schränken die Wachstumsaussichten für dieses Unternehmen ein und hinterlassen ihre Spuren in den Ergebnissen des Unternehmens.

Hess wird von einem aktionärsfreundlichen Managementteam geführt, das beabsichtigt, langfristig bis zu drei Viertel des freien Cashflows in Form von Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen an die Anleger zurückzugeben. Die Wachstumsaussichten für den freien Cashflow des Unternehmens sind vielversprechend und werden durch seine attraktive Position in der aufstrebenden Ölindustrie in Guyana sowie durch seine bedeutende Position im Bakken-Schiefergestein in North Dakota unterstützt.

HES
$140.34 -$0.53 -0.38%

Capital Structure

Market Cap
43.24B
Enterpr. Val.
50.93B
Revenue
12.32B
Shares Out.
308.12M
Debt/Capital
0.47
FCF Yield
1.28%

Valuation / Dividends

P/E
16.34
EPS
8.59
P/S
3.50
P/B
4.09
Div. Yield
1.30%
Div. Payout
20.37%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.65%
ROE
27.87%
ROA
10.25%
Gross
45.93%
Operating
35.81%
Net Profit
21.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+1.6%

Targa Resources Corp. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Rohöl, verflüssigtem Erdgas (LPG), Kohlendioxid und anderen flüssigen Aminen und Kohlenwasserstoffen beschäftigt.

Die Größe des LPG-Marktes ist ebenfalls recht interessant. Quelle

Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Gasinfrastrukturanlagen, einschließlich Pipelines, Lagerterminals, LPG-Verarbeitung und Raffinerien.

In seinen jüngsten Ergebnissen zeigte das Unternehmen bei fast allen finanziellen Leistungskennzahlen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Mit einer Reihe neuer Projekte, die bis Mitte 2025 in Betrieb genommen werden sollen, scheint das Unternehmen in der Lage zu sein, diesen Wachstumskurs auch in Zukunft fortzusetzen.

TRGP
$158.02 $2.52 +1.62%

Capital Structure

Market Cap
34.62B
Enterpr. Val.
48.02B
Revenue
16.34B
Shares Out.
219.08M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
1.23%

Valuation / Dividends

P/E
33.34
EPS
4.74
P/S
2.11
P/B
14.12
Div. Yield
1.59%
Div. Payout
46.82%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.60%
ROE
41.98%
ROA
5.14%
Gross
19.22%
Operating
15.24%
Net Profit
6.69%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Das Unternehmen verfügt zudem über eine sehr solide Bilanz und einen attraktiven Deckungsgrad. Der einzige wirkliche Kritikpunkt ist, dass die Dividende erneut nicht sehr üppig ist. Andererseits ist die bereits erwähnte Ausschüttungsquote von 20 % hier sehr positiv. Außerdem hat Targa ein großes Wachstumspotenzial, was man von vielen seiner Konkurrenten nicht behaupten kann.

Halliburton $HAL+1.2%

Halliburton ist ein amerikanisches Energieunternehmen, das weltweit Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie erbringt. Das Unternehmen erkundet und fördert Öl und Gas und baut und repariert Öl- und Gasanlagen.

HAL
$31.09 $0.36 +1.17%

Capital Structure

Market Cap
27.45B
Enterpr. Val.
34.01B
Revenue
23.18B
Shares Out.
882.83M
Debt/Capital
0.44
FCF Yield
8.63%

Valuation / Dividends

P/E
10.33
EPS
3.01
P/S
1.18
P/B
2.75
Div. Yield
2.16%
Div. Payout
21.88%

Capital Eff. / Margins

ROIC
18.04%
ROE
28.21%
ROA
10.70%
Gross
19.22%
Operating
17.75%
Net Profit
11.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zu den Hauptaktivitäten gehören Öl- und Gasbohrungen, Wartung und Reparatur, Entwicklung von technischen Plänen, Beratung und Unterstützung, Erdarbeiten, Bau von Pipelinesystemen und Verschlüsse. Das Unternehmen ist weltweit in mehr als 100 Ländern tätig. Als Folge der Herausforderungen hat das Unternehmen Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen und erwartet für 2022 ein bescheidenes Gewinnwachstum.

Das Management von Halliburton ist bestrebt, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, wobei ein freier Cashflow von mindestens 50 % angestrebt wird. In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals wies CEO Jeff Miller darauf hin, dass die derzeitigen Bedingungen die Rückgabe von mehr Kapital an die Aktionäre durch Rückkäufe unterstützen.

Die Rückkäufe von Halliburton. Quelle:

Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen in die Finanzmärkte sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.

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Toller Artikel. Ich gestehe, dass ich beide Unternehmen nicht kenne. Mehr Material zum Erforschen. Ich weiß nicht, was ich zuerst tun soll. D Ich halte nur $OXY+1.8% in diesem Sektor, aber das hat nicht diese Art von Dividende.

Hess war eine der ersten Aktien in meinem Portfolio. Damals interessierte ich mich für das Unternehmen als Teil einer enormen Diversifizierung in Bezug auf den Umfang. Das Unternehmen ist im Onshore-Bereich (USA), im Golf von Mexiko, in der Nordsee und auch offshore in Guyana tätig. Ich werde die Aktie auch weiterhin mit Zufriedenheit halten.

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