Russell 2000 - Weltweiter ETF mit 600% Wertzuwachs seit 2008

Jeder kennt die ETFs auf Weltindizes wie $SPY oder $QQ. Aber es gibt noch viele andere, und oft noch interessantere. In den letzten Jahren hat der bekannte $ARKK, mit Cathie Wood an der Spitze, die Tore zu anderen ETFs geöffnet. Wenn Sie zu den abenteuerlustigen Anlegern gehören und Ihnen ein börsengehandelter Fonds zu konservativ erscheint, ist dieser Index genau das Richtige für Sie.

Was ist der Russell 2000 Index?

DerRussell 2000 Index, der manchmal auch als "Russell 2K" bezeichnet wird, ist der am weitesten verbreitete Index für Small-Cap-Aktien - Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung.

Es gibt keine festen Regeln dafür, wann eine Aktie klein ist. Der wichtigste Punkt ist, dass es einen breiten Marktindex gibt, der als Russell 3000 bekannt ist .

Erist in zwei kleinere Indizes unterteilt: den Russell 1000, der die 1.000 größten Unternehmen umfasst, und den Russell 2000, der die restlichen zwei Drittel ausmacht.

Das größte Unternehmen im Russell 2000-Index hat einen Marktwert von etwa 10 Milliarden Dollar. Die kleineren Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung im Bereich von 200 Millionen Dollar.

Der Index befindet sich nun schon den fünften Monat in einem Seitwärtstrend zwischen Werten von (ungefähr) 164 und 200$. Derzeit befindet er sich in der Nähe des unteren Endes dieser Spanne und hält sich dort. Von seinem Ende 2021 erreichten Höchststand ist er um 27 % zurückgegangen.

Im Vergleich zum $SPY-Index können wir auf den ersten Blick erkennen, dass er sich stärker bewegt. Der $SPY wird derzeit um 4100 Punkte gehandelt und liegt damit 14 % unter dem Höchststand. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im $IWM-Index mehr Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung enthalten sind, auf die der Index abzielt. Diese Aktien bewegen sich stärker, was zu größeren Schwankungen im Wert des gesamten ETF führt.

Wie funktioniert er?

Der Russell 2000 wurde 1984 von der Frank Russell Company aufgelegt. Wie andere Indizes wird auch der Russell 2000-Index nach der Marktkapitalisierung gewichtet.

Um für die Aufnahme in den Index ausgewählt zu werden, müssen die Unternehmen zunächst im Russell 3000 Index gelistet sein .

Der FTSE Russell wählt dann die 2.000 kleinsten Unternehmen aus und streicht milliardenschwere Konzerne wie Apple, Microsoft und Tesla, die als Kern der Wirtschaft gelten.

Im Januar 2022 lag die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Russell 2000 bei 3,1 Milliarden Dollar.

Er wird jedes Jahr vollständig neu zusammengestellt, um sicherzustellen, dass größere Aktien die tatsächliche Leistung von Small-Cap-Aktien nicht verzerren. Die vierteljährliche Aufnahme von IPOs trägt ebenfalls dazu bei, dass der Index "klein" bleibt.

Was ist im Index enthalten?

Zum 31. Dezember 2021 hatte der Gesundheitssektor mit 17,5 % den größten Anteil am Index. Finanzwerte, Industriewerte, Basiskonsumgüter und Technologie vervollständigen die fünf größten Sektoren.

FTSE Russell unterteilt den Russell 2000 außerdem in kleinere Indizes, mit deren Hilfe Anleger die Performance bestimmter Segmente verfolgen können . Zu diesen kleineren Indizes gehören u. a. der Russell 2000 Value, Russell 2000 Growth, Russell 2000 Dynamic und Russell 2000 Defensive.

Was also unterscheidet den Russell 2000 vom übrigen Markt?

Höhere Volatilität und kleinere Aktien: Die Aktien im Russell 2000 sind kleiner als die Aktien in "großen" Indizes wie dem S&P 500. Bei vielen handelt es sich um neuere Wachstumsunternehmen, die tendenziell volatiler sind als ihre größeren Pendants.

Höheres Wachstumspotenzial: Aktien kleinerer Unternehmen sind zwar volatiler, haben aber in der Regel ein viel höheres Wachstumspotenzial als größere Unternehmen. Beispiel: Apple $AAPL ist inzwischen so groß, dass es seine Marktkapitalisierung oder seinen Kurs nicht einfach über Nacht verdoppeln wird. Es hat andere Vorteile wie Stabilität, aber die Renditen werden nicht so hoch sein wie bei kleineren Aktien mit einer Marktkapitalisierung von "nur" 1 Milliarde Dollar. Das zeigt sich sehr schön an der Palantir-Aktie $PLTR, die heute zum letzten Mal gehandelt wurde. Sie ist in den letzten 3 Wochen um über 50 % gestiegen, während Apple "nur" 4 % zugelegt hat.

Obwohl die Kursschwankungen bei Small Caps in der Regel dramatischer sind, übertreffen sie auf lange Sicht die Werte von Large Caps.

Diversifizierung: Da er sich auf kleinere Unternehmen konzentriert, ist der Russell 2000 breiter gestreut als andere beliebte Indizes. Der $SPY-Index umfasst 500 Unternehmen, was einem Viertel des Russell-Indexes entspricht. Er ist weniger anspruchsvoll und hängt nicht so stark von der Leistung einiger weniger großer Unternehmen ab.

Wie kann man in ihn investieren?

Sie müssen nicht alle 2.000 im Russell 2000 Index gelisteten Aktien besitzen, um in den Index investiert zu bleiben. Sie können über börsengehandelte Fonds (ETFs) und Investmentfonds, die versuchen, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, in den Russell 2000 investieren.

Diese Fonds sind in der Regel mit geringeren Gebühren verbunden , so dass ihre langfristige Performance praktisch identisch mit der des Index sein kann.

Zu den gängigen ETFs, die den Russell 2000 abbilden, gehören der Vanguard Russell 2000 ETF($VTWO ), der BlackRock iShares Russell 2000 ETF ($IWM ) und der ProShares UltraPro Russell2000($URTY ).

Auf meiner Beobachtungsliste hat der iShares Russell 2000 ETF ($IWM) seit langem einen Ehrenplatz inne, und wie bei den großen Indizes analysiere ich ihn zuerst, bevor ich mich mit den darin enthaltenen kleineren Unternehmen befasse. Der Index eignet sich hervorragend für einen Gesamtüberblick über die Märkte. Er kann Ihnen einen guten Überblick über die Marktstimmung in den einzelnen Bereichen geben oder andere Ideen für Investitionen und Geschäfte liefern.

Besitzt jemand den Russell 2000 Index oder hören Sie zum ersten Mal von ihm?

Dies ist keine Finanzberatung. Ich stelle öffentlich verfügbare Daten zur Verfügung und teile meine Ansichten darüber mit, wie ich selbst mit Situationen umgehen würde. Investitionen sind mit Risiken verbunden, und jeder ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.