In diesem Artikel geht es nicht um bestimmte Aktien oder Aktienauswahlen, sondern darum, die Regeln und die Strategie zu umreißen, die Sie, wenn Sie sie befolgen, reichlich belohnen werden. Sie werden vielleicht nicht in der Lage sein, im ersten Jahr Ihrer Investition eine Rendite von 30 % zu erzielen, aber wenn Sie diese Grundregeln befolgen, werden Sie Ihre Rendite maximieren.

Warren Buffett gehört zu den wenigen Anlegern, die regelmäßig den Markt schlagen, weshalb man sich seine Ratschläge und Strategien zu Herzen nehmen sollte.

Hinter diesen gigantischen Renditen stehen keine komplizierten Investitionsmethoden, Strategien oder spezielle Analysen oder Berichte. Dabei geht es um grundlegende Investitionsprinzipien und darum, den gesunden Menschenverstand und die Vernunft zu bewahren.

Buffett selbst sagt, dass man kein Ingenieur oder Raketenwissenschaftler sein muss, um zu investieren. Auch hier muss man nicht unbedingt einen IQ von 160 haben, sondern es ist oft so, dass die Person mit einem niedrigeren IQ, aber rationalem Denken, jeden Profi übertrifft. Rationalität und die Einhaltung der Strategie sind unerlässlich.

Diese 7 Regeln werden von Warren Buffett selbst verwendet:

1. wenn das Geschäft gut läuft, läuft auch die Aktie gut

Buffett hat diese Regel aus dem Buch The Intelligent Investor seines Mentors Benjamin Graham übernommen.

Diese Regel ist im Prinzip sehr primitiv. Es geht darum, die Grundlagen zu verstehen, ein Unternehmen floriert und damit auch die Aktien. Der Anleger muss verstehen, dass er, wenn er in Aktien investiert, ein Stück des Unternehmens kauft und nicht nur ein Stück Papier mit einer Aktie.

• Ein gutes Unternehmen und Geschäftsmodell wird die Rückgabe Ihrer Anteile bestätigen. Ihr Anlagehorizont sollte immer langfristig sein. Suchen Sie daher nach Unternehmen, die nicht nur aufgrund von "Ruhm" oder einmaligen guten Nachrichten florieren werden.

2. Die meisten Nachrichten auf dem Markt sind nur Gerüchte, aber nichts Substanzielles

Ich werde diesen Teil in meinen eigenen Worten wiedergeben, um Missverständnisse zu vermeiden. Diese Sichtweise Buffetts ist oft kritisiert worden, aber sie hat durchaus ihre Berechtigung. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Nachrichten, mit denen uns der Markt täglich überschüttet, überhaupt nicht von Bedeutung sind. Jeden Tag kursieren im Internet Tausende von Artikeln und Nachrichten, die die künftige Entwicklung von Unternehmen suggerieren oder vorhersagen.

Hier muss man sehr vorsichtig sein, was man davon mitnimmt. Buffett selbst vermeidet es, solche Artikel und Empfehlungen zu lesen. Am besten ist man immer auf sich selbst und seinen eigenen Verstand gestellt, denn die Empfehlungen sind oft so, dass man sich eher verbrennt, als dass man Geld verdient. Anlageberatung, Artikel, Nachrichten und dergleichen können Sie inspirieren und Ihnen einige Neuigkeiten und Daten über ein Unternehmen liefern, aber niemand sollte auf der Grundlage der Tatsache investieren, dass "Investor Jirka" sagte, es werde steigen. Ich hoffe, wir verstehen uns.

• Nehmen Sie nur die Informationen auf, die Sie brauchen, aber geben Sie niemals der Meinung anderer nach.

3. beim Kauf von Aktien eine unbegrenzte Haltedauer einplanen

Dies ist die grundlegendste Regel bei Investitionen. Mit Investitionen wird man nicht in ein oder zwei Jahren reich, es ist ein langer Weg. Aus diesem Grund sollte Ihr Portfolio auch langfristige Anlagen enthalten. Die Zeit wird sich immer als Ihr Freund erweisen, wenn Sie sich an die richtigen Unternehmen halten. Wir haben Zinseszins, Unternehmenswachstum, Dividendenwachstum usw.

Der größte Unsinn ist, wenn man immer wieder neue Aktien kauft. Es gibt dann keinen Raum für den Aufbau von Zinseszinsen, die oft enorm sind und hohe Gewinne bringen. Das Ideal ist es, eine bestimmte Anzahl von Unternehmen zu finden, die regelmäßig mein "Geld" verdienen, vor allem aber andere regelmäßige Einzahlungen.

• Die auf dem Markt verbrachte Zeit gewinnt immer.

Ich war auch von der Weisheit von Mr. Grateful Fisher beeindruckt: Wenn Sie Ihre Investitionsarbeit gut gemacht haben, gibt es fast nie einen Zeitpunkt, um Aktien zu verkaufen.

4. Folge nur denen, die Recht haben

Buffetts Grundregel: Auch wenn Warren Buffett einer der besten und erfolgreichsten Investoren der Geschichte ist, lernt er immer etwas dazu. Es geht nicht nur darum, aus Büchern oder dem Internet zu lernen, sondern auch darum, Konkurrenten zu beobachten und von ihnen zu lernen. Aber man muss erkennen, wer Recht hat und von wem man realistischerweise etwas lernen und gewinnen kann.

Zu seinen größten Inspirationen gehörte sein Mentor Benjamin Graham, und in weiterer Folge war es Charlie Munger, sein langjähriger Partner bei Berkshire $BRK-B+0.7%.

Auf den ersten Blick muss klar sein, dass diese Person eine andere und realistische Sichtweise einbringen muss, aber noch wichtiger ist, dass sie in der Welt des Investierens etwas vom Investieren, von Aktien, vom inneren Wert von Aktien und anderen verschiedenen Bewertungen versteht.

5. Verstehen Sie, in was Sie investieren

• Für mich eine der wichtigsten Regeln!

Das Risiko entsteht, wenn man nicht weiß, in was man investiert. Wer sich Sorgen macht, dass sein Unternehmen bzw. seine Aktien sinken oder Verluste machen könnten, versteht das Unternehmen und seine Geschäfte nicht ausreichend. Wenn man versteht, wie ein Unternehmen Geld verdient, und x andere Investitionsparameter kennt, kann man logischerweise nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen Verluste machen wird.

• Leider halten sich viele Anleger nicht an diese Regel.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie Buffett diese Regel voll und ganz befolgt:

Als Buffett in einem Interview gefragt wurde, warum er nicht in Facebook $FB+0.5% oder andere soziale Netzwerke investiere, war seine Antwort, dass er nicht genug über deren Geschäftsmodell wisse und nicht wisse, was das Unternehmen profitabel mache. Deshalb würde sich diese Investition für ihn nicht lohnen, ich verstehe nicht, womit das Unternehmen sein Geld verdient = ich investiere nicht. Das Gleiche gilt für die negative Haltung gegenüber $BTCUSD+2.1% und anderen Kryptowährungen.

6. Habt Angst, wenn andere gierig sind, und seid gierig, wenn andere Angst haben.

Buffett: Es gibt Zeiten an der Börse, in denen man Angst haben und vorsichtig mit seinem Geld umgehen muss, aber es wird nie empfohlen, mit der Masse mitzugehen. Auch hier müssen Ihre Psyche und Ihr gesunder Menschenverstand standhalten und Sie müssen voll konzentriert sein.

Die Geschichte zeigt uns sogar, dass Buffett in der Zeit, als der Markt und die Aktionäre die größte Panik erlebten, am aktivsten war und am meisten investierte. Daraus ergibt sich auch eine Faustformel: Billig kaufen und teuer verkaufen. Wann sonst könnte ein Anleger großartige Unternehmen mit einem Abschlag kaufen, wenn der Aktienmarkt fällt.

7. Eine Aktie zu einem Preis kaufen, der unter ihrem inneren Wert liegt

Meiner Meinung nach eine der schwierigsten Regeln. Wenn Sie diese Kardinalregel jedoch nicht beachten, sind alle bereits erwähnten Regeln völlig nutzlos. Ihre Anlagestrategie kann nutzlos sein, egal wie gut das Unternehmen ist und egal, wie das Management und das Geschäftsmodell des Unternehmens aussehen. Sie müssen sich immer vergewissern, dass der Aktienkurs unterbewertet ist und innerhalb der Normen des aktuellen inneren Preises liegt.

Wir haben Dutzende von Formeln und Empfehlungen für die Berechnung des inneren Wertes von Aktien. Es liegt also an Ihnen, ob Sie eine billige Aktie kaufen und einen Gewinn erzielen oder eine überteuerte Aktie kaufen und verlieren.

Weitere Einzelheiten zur Strategie von Warren Buffett: (70) Warren Buffett: Wie man eine Rendite von 30% pro Jahr erzielt (7 Investitionsregeln) - YouTube