Anleger sind immer auf der Suche nach einer besseren Performance als der Markt und suchen nach Aktien, die langfristig beständige Gewinne liefern. Und vielleicht zur Überraschung einiger haben viele Nicht-Tech-Aktien den beeindruckenden Anstieg des S&P 500 Index von 250 % in den letzten zehn Jahren übertroffen.
Drei Aktien - Builders FirstSource $BLDR+3.8%, Live Nation Entertainment $LYV+1.5% und Domino's Pizza $DPZ+0.7% - haben den S&P 500 Index in den letzten zehn Jahren übertroffen, und alle haben eine jährliche Rendite von mindestens 15 % erzielt.
Zusätzlich zu den höchsten Renditen auf dem Markt haben alle drei Aktien derzeit einen günstigen Zacks-Rank, der den Optimismus der Analysten widerspiegelt.
Domino's Pizza, Inc. $DPZ+0.7%
Die Analysten sind optimistisch, was die Aussichten von Domino's Pizza angeht, was dazu beigetragen hat, dass die Aktie des Unternehmens einen Zacks Rank #1 (Strong Buy) erhalten hat. Beeindruckend ist, dass die DPZ-Aktie in den letzten zehn Jahren eine annualisierte Rendite von fast 22 % gegenüber 13,3 % für den S&P 500 Index erzielt hat.
Einkommensorientierte Anleger werden zweifellos die Aktionärsfreundlichkeit der DPZ-Aktie zu schätzen wissen; die DPZ-Aktie bietet derzeit eine jährliche Rendite von 1,2 %, während die Ausschüttung in den letzten fünf Jahren jährlich um fast 20 % gestiegen ist.
Für das Unternehmen wird ein solides Wachstum erwartet, wobei die Gewinne in diesem Jahr um 10 % und im GJ24 um weitere 15 % steigen sollen. DPZ-Aktien werden mit einem hohen Multiplikator gehandelt, sind aber relativ gesehen nicht so teuer, da das derzeitige 28,9-fache des voraussichtlichen Gewinns unter dem 10-Jahres-Median von 30,5 und dem Höchstwert von 33,1 im Jahr 2022 liegt.
Live Nation Entertainment, Inc. $LYV+1.5%
Live Nation Entertainment, das derzeit den Zacks-Rang 1 (Strong Buy) innehat, hat in fast allen Zeithorizonten positive Gewinnschätzungsrevisionen erfahren, wobei dieser Trend für das laufende Geschäftsjahr besonders bemerkenswert ist. Die LYV-Aktie hat in den letzten zehn Jahren eine annualisierte Rendite von etwa 18 % erzielt.
Die Einnahmen des Unternehmens haben sich von den Tiefstständen der Pandemie gut erholt und haben sich in letzter Zeit beschleunigt, wie unten dargestellt. In seinem letzten Quartalsbericht meldete Live Nation Entertainment einen Umsatz von 5,6 Mrd. $, was einer Verbesserung von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Es wird erwartet, dass sich das Wachstum fortsetzt und der Gewinn in diesem Jahr um 35 % steigt, was auf einen um 20 % höheren Umsatz zurückzuführen ist. Bis zum GJ24 wird ein weiterer Gewinnanstieg von 90 % bei einem Umsatzanstieg von 7 % erwartet.
Live Nation…
LYVBuilders FirstSource, Inc. $BLDR+3.8%
Builders FirstSource, das einen Zacks Rank #1 (Strong Buy) hat, hat ein positives Wachstum der Gewinnaussichten erlebt, wobei die Analysten ihre Erwartungen in den letzten Monaten deutlich erhöht haben. Die BLDR-Aktie, die zweifellos die beeindruckendste der Gruppe ist, hat in den letzten zehn Jahren eine jährliche Rendite von fast 40 % erzielt.
Die Aktien des Unternehmens wurden durchweg durch besser als erwartete Ergebnisse im Jahr 2023 in die Höhe getrieben. Allein im jüngsten Bericht übertraf BLDR die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie um mehr als 40 % und meldete einen um 6,6 % höheren Gewinn als erwartet.
Die Quintessenz
Nicht alle leistungsstarken Aktien stammen aus dem Technologiesektor, wobei viele von ihnen den Gesamtmarkt in den letzten zehn Jahren deutlich übertroffen haben.
Genau das ist bei Builders FirstSource (BLDR), Live Nation Entertainment (LYV) und Domino's Pizza (DPZ) der Fall, die alle drei in den letzten zehn Jahren jährliche Renditen von über 15 % erzielt haben.
Darüber hinaus wurden bei allen drei Unternehmen die Gewinnschätzungen positiv revidiert, was den Optimismus der Analysten widerspiegelt und den Aktien weiteren Auftrieb gibt.