Machen wir uns nichts vor, es gibt nur 2 Wege für idealen und angemessenen passiven Empfang. Sie können einen größeren Betrag investieren, um ein passives Einkommen zu erzielen, oder Sie können die ideale Aktie mit einer angemessenen Wertsteigerung und Dividende finden, in die Sie Ihr Geld regelmäßig investieren und die Ihnen über die Jahre hinweg Gewinne einbringen wird. Für die meisten Anleger ist die Option 2 realistischer, die wir heute näher erläutern werden.

Die Strategie ist an dieser Stelle klar: Finden Sie prosperierende Unternehmen mit einer Dividende und investieren Sie regelmäßig.

Dies ist jedoch keine leichte Aufgabe, denn der Markt ist heute sehr volatil und in Bezug auf Inflation und Zinssätze unberechenbar. Die ideale Aktie zu finden, ist derzeit recht schwierig, und deshalb müssen wir in Betracht ziehen, ein gewisses Risiko einzugehen, das sich auszahlen könnte.

Hier sind drei interessante Dividendenwerte. Das eine ist ein Unternehmen, das über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg eine konstante Leistung erbringt. Ein anderes ist ein Spiel mit der wachsenden Nachfrage nach mobilen Daten, die über Jahre hinweg anhalten wird. Der letzte ist ein Inflationsgeschäft.

1: Realty Income $Oist ein Dividenden-Aristokrat mit stetiger Performance.

Dividende 4,11 %.

Realty Income $O gehört zu den klassischen Dividendenaristokraten, einer elitären Gruppe von Dividendenzahlern, die seit langem jedes Jahr ihre Dividende erhöhen. Realty Income $O entwickelt Immobilien für Einzelmieter im Rahmen eines Triple-Net-Mietvertrags, bei dem die meisten Kosten, wie Steuern und Versicherungen, auf die Mieter umgelegt werden. Diese Mietverträge sind in der Regel langfristig und mit automatischen Mietanpassungen versehen.

Die meisten Immobilienfonds (REITs) hatten während der COVID-19-Pandemie Probleme, weil viele Geschäfte geschlossen wurden und die Mieter ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Die meisten Mieter von Realty Income $Owurden als "wesentliche Unternehmen" betrachtet und durften geöffnet bleiben.

Während viele REITs ihre Dividende im Jahr 2020 kürzen, erhöht Realty Income $O seine Dividende dreimal. Auf dem aktuellen Niveau bietet sie eine Rendite von 4,1 %. Realty Income $O ist ein so stabiler Akteur mit einem soliden Geschäftsmodell, dass es in den Portfolios von Einkommensanlegern ein fester Bestandteil sein sollte.

2. American Tower $AMT ist eine langfristige Wachstumsstory

Dividende 2,18%

American Tower $AMT ist ein Mobilfunkturm-REIT und ein weiterer beständiger Dividendenzahler. American Tower $AMT baut Mobilfunk- und andere Signaltürme und vermietet dann die Kapazität dieser Türme an große Telekommunikationsunternehmen, Kabelgesellschaften und Regierungen. Diese Mietverträge sind in der Regel langfristig angelegt, und es gibt enorme Markteintrittsschranken. Die Gebietsbeschränkungen für den Bau neuer Türme sind schwer einzuhalten, und die meisten der besten Standorte sind bereits belegt.

Die Nachfrage nach mobilen Daten steigt stetig, da die Telefone immer ausgereifter werden. Einigen Studien zufolge wird die Nachfrage nach mobilen Daten in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich um 29 % pro Jahr steigen. Die Einführung von 5G wird ein langfristiges Wachstum für mobile Daten und die Nutzung von Sendemasten bedeuten.

American Tower $AMT erwirtschaftet keinen Umsatz, weil es Kapital in das Unternehmen reinvestiert. Auf dem aktuellen Niveau liegt die Dividendenrendite bei etwa 2,1 %, allerdings hat American Tower $AMT seine Dividende seit April 2012 jedes Quartal erhöht. Das ist eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei Dividendenerhöhungen.

3 Weyerhaeuser $WYist eine Wette auf die Inflation

Die Dividende beträgt hier 1,8%.

Weyerhaeuser $WY ist ein REIT, der Waldgebiete in den USA und Kanada besitzt und verwaltet. Die Holzpreise profitierten von der Knappheit während der COVID-19-Pandemie und sind immer noch hoch, auch wenn sie in diesem Jahr etwas gesunken sind. Für ein Unternehmen wie Weyerhaeuser ($WY) ist die Inflation ein Vorteil, da sich seine Kosten nicht unbedingt mit den Holzpreisen entwickeln.

Weyerhaeuser $WY hat eine ungewöhnliche Dividendenstruktur. Es zahlt eine regelmäßige vierteljährliche Dividende, die über den Holzpreiszyklus hinweg nachhaltig sein soll. Während eines Aufschwungs und bei hoher Inflation werden die Gewinne hoch sein; während einer Rezession werden die Preise fallen und die Gewinne sinken. Um die Aktionäre in guten Zeiten zu belohnen, zahlt Weyerhaeuser $WY jedes Jahr eine zusätzliche Dividende und gelegentlich eine Sonderdividende.

Im vergangenen Jahr zahlte Weyerhaeuser $WY eine vierteljährliche Dividende von $0,17 pro Aktie, eine Sonderdividende von $0,50 und gerade eine zusätzliche Dividende von $1,45 (die im Februar auf der Grundlage der Gewinne von 2021 gezahlt wurde).

• Insgesamt schütteteWeyerhaeuser $WY$2,63 an Dividenden aus, was bei den derzeitigen Kursen einer Dividendenrendite von etwa 6,6 % entspricht.
• Da die Inflation noch eine Weile anhalten wird, dürfte Weyerhaeuser $WY ein weiterer guter Dividendenzahler sein.

Schlussfolgerung

Durch die Kombination dieser 3 Unternehmen erhalten wir eine gut diversifizierte Kombination mit fetten passiven Dividendeneinnahmen. Zugegeben, 2 der 3 sind auf Immobilien ausgerichtet, aber beide in unterschiedliche Richtungen. Ich habe eindeutig die größte Neigung zu $O, da ich sowohl Dividenden- als auch REIT-Aktien mag. Im Hintergrund steht jedoch $WY, das mich mit seinem Ausblick überzeugt und von der Inflation profitiert, die bis 2023 anhalten dürfte, was ein Katalysator für Wachstum und Erträge wäre. An letzter Stelle rangiere ich $AMT, es ist hier keine Frage, warum ich sie nicht so sehr mag oder nicht mag, im Gegenteil, die Aktie wird vom Übergang zu 5G-Netzen etc. profitieren. Ich mag die Telekommunikationsunternehmen einfach nicht so sehr.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.