Dieses Energieunternehmen könnte ekelhaft unterbewertet sein. Wie ist es möglich, dass dies von allen übersehen wird?
Manchmal versuche ich, eine Art umfassende Analyse durchzuführen. Aber ich bin ein ganz normaler Amateur, der sich bewusst ist, dass er durchaus Fehler macht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwo am Anfang einen großen Fehler gemacht haben muss. Wie sonst könnte es sein, dass bei diesem Unternehmen alles so furchtbar gut für mich läuft und das zu einem absolut unglaublichen Preis? Übersehe ich etwas, oder tun das alle anderen? 🤔
Ich halte$KMI für eine absolut großartige Gelegenheit. Aber ich bin bei klarem Verstand und weiß sehr wohl, dass nichts so rosig ist. Schenken Sie mir bitte einen klaren Wein ein und widerlegen Sie meine Meinung. 👇
Nun zur eigentlichen Analyse.
Einkommensinvestoren sind immer auf der Suche nach Aktien, die Jahr für Jahr stetige Dividendenerträge erwirtschaften können. Dividendenaktien bieten eine gute Möglichkeit, mit Ihrem Geld ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Bevor Sie jedoch investieren, müssen Sie die mit jeder Aktie verbundenen Risiken und Chancen abwägen.
Eine solide Dividendenrendite
Kinder Morgan besitzt oder betreibt rund 83.000 Meilen an Pipelines in Nordamerika. Mehr als 60 % seiner Einnahmen erzielt das Unternehmen mit Pipelines, 16 % mit Produktpipelines" und 13 % mit Speicherterminals.
Am 19. Januar bot die Aktie von Kinder Morgan eine Dividendenrendite von 5,58 % und damit die sechsthöchste Rendite unter den Aktien im S&P 500 Index. Ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen.
Die Rendite von Kinder Morgan ist nicht nur hoch, sondern scheint auch nachhaltig zu sein. Die Dividende des Unternehmens wird durch zwei wichtige Faktoren gestützt. Erstens finanziert Kinder Morgan seit 2016 seine Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen durch die aus der Geschäftstätigkeit erwirtschafteten Barmittel.
Der Cashflow aus dem operativen Geschäft(CFFO) von Kinder Morgan war seit 2016 jedes Jahr höher als die Investitionsausgaben(Capex) und Dividenden zusammen. In den vergangenen sechs Jahren erwirtschaftete das Unternehmen einen CFFO von 29 Milliarden US-Dollar. Sie hat insgesamt 11 Mrd. USD an Dividenden ausgeschüttet.
Seit 2016 hat Kinder Morgan außerdem Nettoschulden in Höhe von 8 Mrd. USD zurückgezahlt. Das Unternehmen verwendete die Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten zur Rückzahlung der Schulden. Dieser Ansatz, Barmittel aus dem operativen Geschäft zur Finanzierung von Dividendenzahlungen und Investitionen zu verwenden, anstatt dafür Kredite aufzunehmen, hat dem Unternehmen geholfen zu wachsen, ohne seine Bilanz zu belasten. Darüber hinaus konnte Kinder Morgan durch den Verkauf von Vermögenswerten, die nicht zum Kerngeschäft oder zu den rentabelsten gehörten, seine Verschuldung reduzieren, ohne sein Wachstum wesentlich zu beeinträchtigen.
Diese Finanzbilanz ist ein guter Indikator für die Nachhaltigkeit der Dividende von Kinder Morgan.
Der zweite wichtige Faktor, der das langfristige Dividendenwachstum von Kinder Morgan unterstützt, ist die Konzentration auf Erdgas.
Nach dem Szenario der Internationalen Energieagentur(IEA) wird die Erdgasnachfrage bis 2040 weiter ansteigen. Im Jahr 2040 könnte Erdgas einen Anteil von 24 % am weltweiten Energiemix haben. Die Kohlenachfrage geht in diesem Zeithorizont weiter zurück, während sich die Nachfrage nach Erdölprodukten nach 2030 stabilisiert.
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Das bedeutet, dass die Anlagen von Kinder Morgan noch jahrzehntelang eine starke Nachfrage finden könnten. Darüber hinaus prüft das Unternehmen seit langem Möglichkeiten im Bereich der sauberen Energien, darunter erneuerbares Erdgas, Kohlenstoffabscheidung und Wasserstoff. Kurz gesagt, die Aktie von Kinder Morgan könnte Ihnen jahrzehntelang ein passives Einkommen verschaffen.
Und genau das ist meiner Meinung nach wichtig. Eine stabile, recht hohe Rendite und ein vernünftiges Zukunftspotenzial. Sehe ich die Dinge zu rosig, oder stimmen Sie mir zu? Bitte schreiben Sie mir in die Kommentare 👇🤘.
Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung der im Internet verfügbaren Daten und um die Analyse von Rekha Khandelwal. Jeder Anleger muss seine eigene gründliche Analyse durchführen und die Entscheidung unter Berücksichtigung seiner eigenen Situation treffen.