Sind Sie ein dividendenorientierter Anleger? Dann müssen Sie dieses Unternehmen besitzen
Das Unternehmen besitzt Öl- und Gasinfrastrukturanlagen, die zuverlässige Cashflows generieren. Das Unternehmen arbeitet auch am Aufbau eines Geschäftsbereichs für saubere Energie. Außerdem hat das Unternehmen seine Dividende in über 25 aufeinander folgenden Jahren erhöht.
Dividendenanleger aufgepasst, das sollten Sie sehen.
Kohlenstoffhaltige Brennstoffe werden ersetzt, aber das geschieht nicht schnell. Deshalb sollten Sie die hochverzinsliche Enbridge $ENB besitzen . Der Energiesektor befindet sich im Umbruch, da die Welt daran arbeitet, von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen auf sauberere Alternativen umzusteigen. Manche würden es zwar gerne schnell sehen, aber das ist nicht die Art und Weise, wie große Energieumstellungen in der Vergangenheit abgelaufen sind.
In dieser sich nur langsam entwickelnden Branche zeichnet sich Enbridge durch seine Rendite, seine Dividendenkontinuität und seine Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens aus - alles Gründe, warum das Unternehmen für Dividendenanleger eine unverzichtbare Energieaktie ist.
Portfolio
Das Kerngeschäft von Enbridge ist der Transport von Öl und Gas. Dies unterscheidet sich deutlich von der Förderung dieser Brennstoffe, bei der das Unternehmen und seine Investoren häufig schwankenden Rohstoffpreisen ausgesetzt sind. Enbridge erhält im Wesentlichen Lizenzgebühren für die Nutzung seiner Pipelines und anderer Energieinfrastruktur. Als solches ist es ein ziemlich beständiger Cashflow-Generator, was dazu beiträgt, 27 Jahre Dividendenerhöhungen zu erklären, was es zu einem Dividendenaristokraten macht.
Die Pipelines des Unternehmens leisten mit einem Anteil von rund 58 % am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) den größten Beitrag zum Geschäft. Diese Pipelines erstrecken sich über Nordamerika und verbinden vor allem die kanadischen Ölsande mit dem Rest der Region. Enbridge geht jedoch davon aus, dass dieses Geschäft in Zukunft an Bedeutung verlieren wird, da das Unternehmen in andere Bereiche investiert.
Es wird erwartet, dass das Erdgasgeschäft des Unternehmens weiter wachsen wird. Es gibt zwei Teile. Der erste Bereich ist das Pipelinenetz, auf das 26 % des EBITDA entfallen, der zweite das Gasgeschäft, auf das 12 % entfallen. Es wird erwartet, dass Erdgas ein Übergangskraftstoff sein wird.
Diese drei Geschäftsbereiche machen zusammen 96 % des EBITDA von Enbridge aus und sind eng mit der Öl- und Gasnachfrage verbunden. Auch wenn ESG-bewusste Anleger dies als problematisch empfinden mögen, ist es doch so, dass diese Kraftstoffe wahrscheinlich noch für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wichtig bleiben werden. Dadurch erhält Enbridge die nötigen Barmittel, um Dividenden zu zahlen und den Rest des Unternehmens auszubauen.
Sie gehen mit der Zeit
Normalerweise wäre die Geschichte zu Ende, wenn 96 % der Geschäfte des Unternehmens besprochen worden sind. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, da die restlichen 4 % des EBITDA von Enbridge aus Investitionen in saubere Energie stammen. Es handelt sich um ein Geschäftsfeld, das auch in Zukunft weiter wachsen dürfte, da die Unternehmensleitung in den nächsten Jahren etwa ein Drittel ihres Investitionsbudgets für Bereiche wie Wind- und Solarenergie bereitstellen wird.
In Europa werden derzeit mehrere große Offshore-Windprojekte entwickelt, die den größten Teil dieser Investitionen ausmachen. Aber es gibt auch kleinere Anstrengungen, die wichtig sein werden, wie z. B. Enbridge, das seinen eigenen Betrieb mit Solarenergie versorgt, und frühe Investitionen in Wasserstoff und andere sich noch entwickelnde saubere Energietechnologien. Es handelt sich hier eindeutig nicht um ein kleines Nebenprojekt, das angesichts der Höhe des bereitgestellten Kapitals für das Gesamtunternehmen von geringer Bedeutung ist. Das Management will dieses Segment in den Kern des Geschäftsmodells integrieren.
Mit einer starken Dividendenrendite von 5,9 %, die seit mehr als 25 Jahren jährlich erhöht wird, hat Enbridge bewiesen, dass es sich mit der Welt verändern kann. Und obwohl das Unternehmen angesichts des geringen Umfangs seines Geschäfts mit sauberen Energien derzeit hinter der Entwicklung zurückbleibt, arbeitet es daran, dies kontinuierlich zu ändern, indem es seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem zuverlässigen Cashflow aus seinen Öl- und Gasinfrastrukturanlagen ausbaut.
Ich persönlich bin ziemlich optimistisch, was Energieunternehmen und Energie an sich angeht. Denn über die Energieabhängigkeit brauchen wir wahrscheinlich nicht zu reden. Reicht es aus, dass sie so flexibel sind und sich auch noch in saubere Energie verwandeln, plus eine Dividende von fast 6%? Es scheint mir ein Unternehmen zu sein, bei dem alle gewinnen. Natürlich muss Ihre Anlageentscheidung einer umfassenderen Analyse unterzogen werden und dies ist keine Anlageberatung. Beim Verfassen dieses Artikels habe ich Informationen von Fool.com verwendet