Die 3 besten Dividendenkönige, die ich für langfristige Investitionen empfehle

Bei der Suche nach Dividendentiteln ist es für Anleger wichtig, sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu konzentrieren. Dies trägt dazu bei, dass die Dividende auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt. Ein guter Ort, um nach Dividendenaktien zu suchen, ist die Dividend Kings Liste. Dieser Titel wird an Unternehmen verliehen, die ihre Dividende in mindestens 50 aufeinander folgenden Jahren erhöht haben. Dies sind 3 der Top-Dividendenkönige.

Dividenden-Könige

Zu Beginn des Jahres 2022 erfüllten nur 39 Aktien die Anforderungen für den Titel Dividendenkönig. Darunter befinden sich drei Unternehmen, die ich für großartige langfristige Investitionen halte. Ihre langfristigen Dividendenausschüttungen sind jedoch nicht der einzige Grund, diese Aktien in Ihr Portfolio aufzunehmen.

1. Johnson & Johnson $JNJ+1.8%

Johnson & Johnsonwurde 1887 gegründet und ist damit eines der ältesten Unternehmen in der Gesundheitsbranche.

  • Obwohl das Unternehmen derzeit in drei Segmenten tätig ist, plant es, sein Consumer-Health-Geschäft in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen auszugliedern und die Segmente Pharmazeutika und Medizinprodukte des alten Unternehmens beizubehalten.
  • Auf diese verbleibenden Segmente entfielen im Jahr 2021 rund 84 % der Gesamteinnahmen, so dass der Großteil der Einnahmen von J&J erhalten bleiben wird.

https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330

Im Jahr 2021 konnte J&J seinen Umsatz um 14% und seinen Nettogewinn um 42% gegenüber 2020 steigern. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von 20 Mrd. USD, der problemlos ausreichen wird, um die Dividende zu decken und sie erneut zu erhöhen, um der Dividendenkönig zu bleiben.

  1. Der größte Teil der Einnahmen stammt aus der Pharmasparte, die mehrere Medikamente zur Behandlung verschiedener Krankheiten auf den Markt gebracht hat.
  2. Das Segment der medizinischen Geräte verzeichnete jedoch den größten Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen Anstieg der medizinischen Eingriffe zurückzuführen ist, nachdem die geplanten Maßnahmen während des Höhepunkts der Pandemie weitgehend ausgesetzt wurden.

Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass das Pharmageschäft in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, und rechnet bis 2025 mit einem Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Umsatz von 2021 entsprechen würde.

J&J

J&J ist eine dieser stabilen, fundamentalen Aktien, die in jedem Portfolio verankert werden können, während die Dividende bei gesunden 2,4 % liegt.

2. Abbott Labs $ABT+0.7%

Abbott Labs wurde 1900 gegründet und entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Arzneimitteln, diagnostischen Produkten, Ernährungsprodukten und medizinischen Geräten.

  • Das Unternehmen ist ein Anbieter von COVID-19-Schnelltests.
  • Außerdem stellt das Unternehmen viele bekannte Verbraucherprodukte wie Similac-Babynahrung und Ensure-Eiweißgetränke her.

https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962

Im Jahr 2021 lieferte Abbott starke Ergebnisse

  • Das Segment Diagnostics, das im Vergleich zum Vorjahr um 45% wuchs und die Einnahmen aus den COVID-Tests enthält, trug wesentlich zu diesem Wachstum bei.
  • Während das Unternehmen davon ausgeht, dass diese COVID-bezogenen Umsätze in naher Zukunft stark bleiben werden, ist es wichtig zu erwähnen, dass das Diagnostiksegment ohne COVID-bezogene Umsätze im Jahr 2021 immer noch um 13% wuchs.

Mit einer Dividendenrendite von 1,5 % liegt Abbott leicht über der Rendite des S&P 500 von 1,4 %.

Abbott

Was für potenzielle Anleger vielleicht noch wichtiger ist: Abbott wird derzeit mit dem Fünffachen des Gewinns gehandelt, was einem Multiplikator aus der Mitte der 2020er Jahre nahe kommt. Dies könnte ein attraktiver Einstiegspunkt sein.

3. AbbVie $ABBV+1.7%

AbbVie, das sich auf die Bereiche Immunologie, Hämatologie, Onkologie, Neurowissenschaften, Ästhetik und Augenheilkunde konzentriert, hatte bisher einen erfolgreichen Lauf an der Börse

  • AbbVie kann sich dank seiner Geschichte als Teil von Abbott Labs als Dividendenkönig bezeichnen.
  • Dennoch hat das Unternehmen seine Dividende seit der Abspaltung von Abbott im Jahr 2013 jedes Jahr erhöht und hat Abbott seit der Abspaltung um etwa 67 % übertroffen.

https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q

Wie sich das Unternehmen in Zahlen ausdrückt:

  • Im Jahr 2021 steigerte AbbVie den Umsatz um 23% und den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) um 20%. Ausschlaggebend dafür war das Erfolgsmedikament Humira von AbbVie, das im Jahr 2021 einen Umsatz von über 20 Milliarden US-Dollar erzielte. Leider wird AbbVie mit Humira konkurrieren müssen, da es 2023 seine Patentexklusivität verlieren wird.
  • Glücklicherweise bringt die jüngste Übernahme von Allergan Botox ins Spiel. Der Umsatz mit kosmetischem Botox steigt 2021 um 98 %, der mit therapeutischem Botox um 75 %.
  • Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von AbbVie beträgt 5, ein ähnliches Verhältnis wie bei Johnson & Johnson und Abbott Labs.
  • Im Gegensatz zu diesen beiden ist er jedoch im Aufwärtstrend und hat nun den höchsten Stand seit Mitte 2018 erreicht.

Andererseits ist der Umsatz von AbbVie in den letzten drei Jahren von allen drei Unternehmen am schnellsten gewachsen, so dass die aktuelle Bewertung sehr respektabel erscheint

Ich persönlich habe alle 3 Unternehmen in meinem Portfolio. Wenn Sie sich auf Dividendenwerte konzentrieren, sind diese Unternehmen absolute Basics.


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