Warren Buffett, der legendäre Investor und Vorsitzende von Berkshire Hathaway, sorgt regelmäßig mit seinen Anlageentscheidungen für Aufsehen. Jedes Quartal veröffentlicht Berkshire Hathaway, dessen Mastermind Buffett ist, ein Update über seine Investitionen. Kürzlich wurde der Bericht für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht, und wie üblich brachte er einige interessante Veränderungen im Portfolio des Giganten.

Neue Investitionen und Ausbau der bestehenden Positionen

Ulta Beauty $ULTA+2.4%Berkshire Hathaway hat im letzten Quartal erstmals in Ulta Beauty, ein Unternehmen für Schönheitsprodukte, investiert. Obwohl diese Investition bisher nur 690.000 Aktien umfasst, erreichte der Wert der Aktien Ende Juni rund 266 Millionen US-Dollar.

HEICO $HEI-A+0.7%Einweiterer Neuzugang in Berkshires Portfolio ist HEICO, ein Hersteller von Industriekomponenten. Das Unternehmen hat mehr als eine Million Aktien dieses Unternehmens erworben, was einer Investition von über 185 Millionen Dollar entspricht.

Chubb Limited $CB+0.7%Berkshire hat seine Beteiligung am Versicherungsunternehmen Chubb um 4,3 % erhöht. Diese Investition wurde ursprünglich im ersten Quartal angekündigt und belief sich auf 6,7 Mrd. $, wurde aber im dritten Quartal 2023 verpfändet. Diese Position wurde vorübergehend eingestuft.

Liberty Sirius XM $LSXMA-1.2%Buffetts Firma erhöhte weiterhin ihren Bestand an Liberty Sirius XM-Aktien der Serien A und C. Die Position wurde in beiden Aktienarten um mehr als 7 % aufgestockt, was einem Gesamtwert von etwa 2,3 Mrd. $ entspricht.

Occidental Petroleum $OXY+1.8%Berkshire erhöhte seinen Anteil an Occidental Petroleum um fast 3 % auf insgesamt 255 Millionen Aktien im Wert von 16,1 Milliarden Dollar.

Sirius XM Holdings $SIRI-1.9%Berkshires Position in Sirius XM wurde um beachtliche 262 % aufgestockt, womit sich der Anteil von Berkshire auf fast 133 Millionen Aktien im Wert von ca. 376 Millionen US-Dollar erhöhte.

Aktienverkäufe und -reduzierungen

Apple

AAPL

$226.80 $1.13 +0.50%

Capital Structure

Market Cap

3.4T

Enterpr. Val.

3.5T

Valuation

P/E

34.5

P/S

8.9

Open $227.90

Day range $224.14 - $228.00

52 week range $164.08 - $237.23

Apple $AAPL+0.5%Buffett und sein Team verringerten ihre Beteiligung an Apple, der größten Investition von Berkshire, erheblich. Nach dem Verkauf von 389 Millionen Aktien besitzen sie nun genau 400 Millionen Aktien im Wert von mehr als 84 Milliarden Dollar.

Capital One Financial $COF+5.7%Die Beteiligung an Capital One Financial wurde um 21 % reduziert und beläuft sich nun auf etwa 9,8 Millionen Aktien im Wert von über 1,3 Milliarden Dollar.

T-Mobile US $TMUS+0.1%Die Beteiligung an T-Mobile US wurde um fast 11 % reduziert, wobei Berkshire nun 4,7 Millionen Aktien im Wert von mehr als 823 Millionen Dollar besitzt.

Paramount Global $PARA+0.7%Berkshire trennte sich von seiner Beteiligung an Paramount Global, die im ersten Quartal um mehr als 88 % reduziert wurde. Buffett gab zu, dass die Investition fehlerhaft war.

Snowflake $SNOW+3.8%Berkshire trennte sich vollständig von seiner Beteiligung an dem Cloud-Unternehmen Snowflake und verkaufte mehr als 6,1 Millionen Aktien.

Chevron $CVX-0.3%Die Beteiligung an Chevron wurde um etwa 3,6 % auf insgesamt 119 Millionen Aktien im Wert von 18,6 Milliarden Dollar reduziert.

Louisiana-Pacific Corp.
$LPX-0.8%Die Beteiligung an Louisiana-Pacific wurde um 10 % auf insgesamt 6 Mio. Aktien im Wert von rund 491 Mio. $ reduziert.

Floor & Decor Holdings $FND-5.3%DiePosition in Floor & Decor wurde um fast 17% reduziert, was zu einem Besitz von knapp 4 Millionen Aktien im Wert von 395 Millionen Dollar führte.

Liberty Live Group $LLYVA+0.0%Berkshire reduzierte außerdem seine Beteiligungen an der Liberty Live Group um 1,9 % in der Serie C und 1,3 % in der Serie A, was einem Gesamtwert von rund 605 Mio. $ entspricht.

Wichtige Aktienpositionen im Portfolio

Berkshire Hathaway hält eine Konzentration seiner Investitionen in mehreren wichtigen Unternehmen aufrecht. Zum Ende des zweiten Quartals machten die größten Positionen etwa 73 % des Portfoliowertes aus:

Apple (AAPL) - 84,2 Milliarden Dollar

Bank of America (BAC) - 41,1 Mrd. USD

American Express (AXP) - $35,1 Milliarde

Coca-Cola (KO) - $25,5 Milliarden

Chevron (CVX) - 18,6 Mrd. $

Buffett investierte außerdem rund 345 Millionen Dollar in den Rückkauf von Berkshire Hathaway-Aktien im zweiten Quartal 2024, nachdem er im ersten Quartal bereits Aktien im Wert von 2,6 Milliarden Dollar zurückgekauft hatte. Dies deutet darauf hin, dass er die Aktien des Unternehmens für unterbewertet hält und glaubt, dass die weiteren Aktionäre davon profitieren werden.

Quelle: Yahoo Finance, CNN.

Haftungsausschluss: Sie werden auf Bulios viele Anregungen finden, aber die Auswahl der Aktien und die Zusammenstellung des Portfolios liegt bei Ihnen, also führen Sie immer eine gründliche eigene Analyse durch.