Stabile Dividende für langfristige Beteiligungen
Anleger, die auf der Suche nach regelmäßigen Dividendenerträgen sind, werden dieses Unternehmen aus dem Energiesektor zu schätzen wissen. Das heute analysierte Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltige Gewinnausschüttungen und eine langfristige Dividendenpolitik. Mit einer halbjährlichen Ausschüttung und einer soliden Rendite bietet es eine attraktive Gelegenheit für diejenigen, die stabile Erträge bevorzugen. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von seiner Schlüsselrolle in der Energieinfrastruktur auf zwei Kontinenten, die es widerstandsfähig gegenüber Marktschwankungen macht und das Dividendenwachstum auch in Zukunft unterstützt.
Mit seinem stabilen Wachstum und seiner langfristigen Dividendenstrategie hat sich das Unternehmen als zuverlässige Wahl für Anleger etabliert, die ein regelmäßiges Einkommen suchen. Die Geschichte der Dividendenzahlungen reicht bis ins Jahr 2005 zurück, und die regelmäßige halbjährliche Ausschüttung sorgt für eine attraktive Rendite.
Vorstellung des Unternehmens
National Grid $NGG-0.7% ist ein großes Energieinfrastrukturunternehmen, das sich auf den Betrieb und die Wartung von Strom- und Gasversorgungsunternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Verteilung von Strom und Erdgas und ist vor allem im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten tätig. National Grid spielt eine wichtige Rolle bei der Fernübertragung von Energie und sorgt dafür, dass Strom und Gas effizient und sicher zu den Haushalten und Unternehmen gelangen.
Die Geschichte von National Grid reicht bis ins Jahr 1990 zurück, als das Unternehmen im Rahmen der Privatisierung des britischen Energiesektors gegründet wurde. Ursprünglich ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Stromübertragung konzentrierte, hat es im Laufe der Jahre seine Reichweite durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen auf den Gassektor ausgedehnt. Eine der größten Akquisitionen erfolgte 2002, als National Grid die Lattice Group, die Muttergesellschaft von British Gas, übernahm und damit zu einem der führenden Akteure auf dem britischen Gasmarkt wurde.
Interessanterweise hat National Grid auch einen bedeutenden Anteil an erneuerbaren Energien. Das Unternehmen investiert in Technologien, die den Übergang zu sauberer Energie unterstützen, einschließlich der Entwicklung der Infrastruktur für den Anschluss von Windparks und anderen erneuerbaren Energiequellen. Damit reagiert das Unternehmen auf den globalen Trend zur Nachhaltigkeit und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks, der für Investoren und Regierungen in aller Welt immer wichtiger wird.
National Grid ist auf zwei Hauptmärkten tätig - im Vereinigten Königreich, wo das Unternehmen Strom- und Gasübertragungsnetze betreibt, und in den Vereinigten Staaten, insbesondere in nordöstlichen Bundesstaaten wie New York, Massachusetts und Rhode Island. Diese internationale Präsenz ermöglicht es dem Unternehmen, sein Geschäft zu diversifizieren und die mit der Regulierung und den Marktveränderungen verbundenen Risiken besser zu bewältigen.
Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Infrastrukturinvestitionen, was wichtig ist, um stabile und zuverlässige Erträge zu gewährleisten. Eines der wichtigsten Produkte von National Grid ist die Stromübertragungskapazität, die es dem Unternehmen ermöglicht, Strom und Gas an die Endkunden zu liefern. Obwohl es sich hierbei um eine scheinbar unsichtbare Dienstleistung handelt, ist ihre Bedeutung für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung - ohne eine stabile Stromübertragung wäre die Funktionsfähigkeit der gesamten Wirtschaft gefährdet.
In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehrere große Übernahmen getätigt, die seine Position auf dem Weltmarkt gestärkt haben. Neben der bereits erwähnten Übernahme der Lattice Group fand 2021 eine weitere wichtige Transaktion statt, als National Grid Western Power Distribution, den größten Stromversorger Großbritanniens, kaufte. Diese Übernahme war von strategischer Bedeutung, da sie die Position von National Grid auf dem britischen Markt stärkte und das Unternehmen in die Lage versetzte, besser auf die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und intelligenten Netzen zu reagieren.
National Grid engagiert sich auch stark in der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der intelligenten Netze, die eine effizientere Steuerung der Energieflüsse und eine bessere Integration erneuerbarer Energien in die bestehende Infrastruktur ermöglichen. Intelligente Netze sind der Schlüssel für die Zukunft des Energiesektors, da sie ein flexibleres und effizienteres Management von Angebot und Nachfrage ermöglichen, was angesichts des Wachstums der erneuerbaren Energien und der dezentralen Energieerzeugungssysteme immer wichtiger wird.
Dividende
National Grid zahlt seinen Aktionären eine aktuelle Dividendenrendite von 5,25 % und ist damit im Vergleich zum Durchschnitt des Energiesektors von etwa 3,37 % eine attraktive Anlage. Das Unternehmen ist langfristig auf stabile Dividendenzahlungen ausgerichtet, ein wichtiger Faktor für Anleger, die regelmäßige Dividendenerträge anstreben.
National Grid ist nicht nur für seine stabile Marktposition bekannt, sondern auch für seine langfristig attraktive Dividendenpolitik. Das Unternehmen schüttet regelmäßig zweimal im Jahr eine Dividende aus, und seine Dividendengeschichte reicht bis ins Jahr 2005 zurück. In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine konstante Dividendenausschüttung beibehalten, was für Anleger, die auf der Suche nach zuverlässigen und stabilen Erträgen sind, ein wichtiger Faktor ist.
Für das Jahr 2024 kündigte National Grid eine Dividende von 2,49 $ pro Aktie an, die am 19. Juli ausgezahlt wurde.
National Grid hat auch ein langfristiges Dividendenwachstum zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren sind die jährlichen Dividenden mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 5,2 % gestiegen, während die Wachstumsrate in den letzten fünf Jahren leicht auf 3,6 % pro Jahr gesunken ist. Über einen längeren Zeitraum, nämlich zehn Jahre, betrug das Dividendenwachstum durchschnittlich 1,8 % pro Jahr. Dieses stetige Wachstum zeigt, dass das Unternehmen eine stabile Dividendenausschüttung und eine langfristige Wertsteigerung für seine Aktionäre anstrebt.
Auch die Nachhaltigkeit der Dividende ist ein wichtiger Indikator für Anleger. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die Ausschüttungsquote zu beobachten, die angibt, wie viel von den Gewinnen des Unternehmens an die Aktionäre ausgezahlt wird. Derzeit liegt die Ausschüttungsquote von National Grid bei 1,03, was darauf hindeuten könnte, dass die aktuelle Dividendenausschüttung am Rande der Nachhaltigkeit liegt. Dies bedeutet, dass derzeit alle Gewinne als Dividenden ausgeschüttet werden, was langfristig nicht tragfähig sein könnte, wenn die Rentabilität nicht steigt.
Unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität hat National Grid jedoch eine Bewertung von 7 von 10, was bedeutet, dass das Unternehmen gute Rentabilitätsaussichten hat. National Grid hat in den letzten zehn Jahren jedes Jahr ein positives Nettoergebnis erzielt, was seine solide finanzielle Leistung und seine Fähigkeit, Gewinne zu erwirtschaften, die die Dividendenzahlungen unterstützen, bestätigt. Diese stabile Rentabilität bietet dem Unternehmen eine solide Grundlage für zukünftige Dividendenzahlungen und Wachstum.
Die Wachstumskennzahlen des Unternehmens unterstützen die Nachhaltigkeit der Dividende zusätzlich. National Grid verzeichnete in den letzten drei Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von ca. 11,5 %, was für ein starkes Geschäftsmodell spricht. Das Unternehmen weist auch ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 8,9 % pro Jahr auf, ein weiterer positiver Indikator für langfristige Nachhaltigkeit und potenzielles Dividendenwachstum.
Ausblick
Die Aussichten für das Jahr 2025 sind sehr optimistisch: Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie 4,86 $ erreichen wird, was einem Wachstum von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Ebenso wird erwartet, dass der Umsatz des Unternehmens auf 17,69 Mrd. $ steigen wird, was einem Wachstum von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Dies deutet auf ein solides Wachstumspotenzial des Unternehmens im kommenden Jahr hin.
Die von National Grid geplanten strategischen Investitionen sind ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des Unternehmens unterstützt. Bis zum Jahr 2026 will das Unternehmen mehr als 52 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Aktivitäten im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten investieren. Ein großer Teil dieser Investitionen wird in Stromübertragungsprojekte fließen, wobei 17 große Onshore- und Offshore-Projekte im Vereinigten Königreich von der britischen Energieregulierungsbehörde Ofgem im Schnellverfahren genehmigt wurden. In den Vereinigten Staaten wird National Grid mehr als 4 Milliarden Dollar in die Modernisierung des Stromnetzes investieren, insbesondere im Bundesstaat New York.
Das Unternehmen setzt sich auch aktiv für die Reduzierung von Emissionen und Nachhaltigkeit ein. National Grid hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, wie z. B. das Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemissionen in den Bereichen Scope 1 und 2 bis 2050. Bis 2030 sollen die Emissionen um 50 % und bis 2026 um 34 % im Vergleich zu 2018/19 gesenkt werden. Zu den weiteren Zielen gehören die Verwendung von 100 % alternativen Kraftstoffen für den Fuhrpark bis 2030 und die Umstellung auf 100 % erneuerbaren Strom für den Eigenverbrauch. Das Unternehmen plant außerdem, die Energieeffizienz seiner Büros bis 2026 um 20 % zu steigern.
Die Aktie von National Grid hat in den letzten Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet und ist in den letzten drei Monaten um 23,4 % gestiegen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, der einen Zuwachs von etwa 9,9 % verzeichnete. Dieses Wachstum ist das Ergebnis eines positiven Ausblicks auf künftige Gewinne, Umsatzwachstum und erhebliche Investitionen in die Infrastruktur.
Ergebnisse der letzten Jahre
Über die letzten zwölf Monate (TTM) bis zum 31. März 2024 hat das Unternehmen Gesamteinnahmen in Höhe von 19,85 Mrd. £ erzielt. Die Produktionskosten betrugen 5,30 Mrd. £, was zu einem Bruttogewinn von 14,55 Mrd. £ führte. Die Betriebskosten beliefen sich auf 9,09 Milliarden Pfund, so dass sich der Betriebsgewinn auf 5,46 Milliarden Pfund belief. Der Gewinn vor Steuern betrug 3,05 Mrd. £, der Nettogewinn für die Aktionäre nach Steuern stieg auf 2,29 Mrd. £. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug 2,85 £.
Im Jahr 2023 betrugen die Einnahmen des Unternehmens 21,66 Mrd. £. Die Produktionskosten stiegen auf 8,62 Mrd. £, was zu einem Bruttogewinn von 13,04 Mrd. £ führte. Die Betriebskosten beliefen sich auf 8,15 Milliarden Pfund, was einen Betriebsgewinn von 4,88 Milliarden Pfund ergab. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 3,59 Mrd. £, der Nettogewinn für die Aktionäre auf 7,80 Mrd. £, was zu einem Gewinn je Aktie von 9,75 £ führte.
Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 18,45 Mrd. £, bei Produktionskosten von 6,10 Mrd. £ und einem Bruttogewinn von 12,35 Mrd. £. Die Betriebskosten beliefen sich auf 7,98 Milliarden Pfund, so dass sich der Betriebsgewinn auf 4,37 Milliarden Pfund belief. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 3,44 Mrd. £ und der Nettogewinn für die Aktionäre auf 2,35 Mrd. £, was einem Gewinn pro Aktie von 3,01 £ entspricht.
Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 13,67 Mrd. £. Die Produktionskosten betrugen 4,26 Mrd. £, was zu einem Bruttogewinn von 9,41 Mrd. £ führte. Die Betriebskosten betrugen 7 Mrd. £, was zu einem Betriebsgewinn von 2,41 Mrd. £ führte. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 1,66 Mrd. £ und der Nettogewinn für die Aktionäre auf 1,64 Mrd. £, bei einem Gewinn je Aktie von 2,13 £.
Zugrunde liegende Kennzahlen und Verhältnisse im Vergleich zum Branchendurchschnitt 👇
Prognosen der Analysten
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