CHEWY AKTIEN JA/NEIN?
1. chewy als Wachstumswert mit volatilen Ergebnissen im Jahr 2024
-$CHWY+0.1% erfährt Volatilität aufgrund der erwarteten geringeren Ausgaben für Haustiere.
- Die Aktie hat sich aufgrund positiver Ergebnisse und des Einflusses des Investors Keith Gill erholt.
- Die Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 35 % gestiegen, haben aber seit dem Höchststand im Juni 18 % verloren.
2. das starke wiederkehrende Geschäftsmodell von Chewy
- 78,4 % der Einnahmen stammen aus dem Autoship-Geschäft, das für wiederkehrende Einnahmen sorgt.
- Autoship trägt zur Umsatzstabilität bei und erhöht die Kundentreue.
- Der Umsatz pro Kunde stieg um 6,2 %.
3. Wachstumsrückgang aufgrund des Abschwungs nach der Pandemie
- Die Haustierhaltung stabilisiert sich nach dem Pandemie-Boom.
-$CHWY+0.1% erwartet eine Rückkehr zu normalen Trends im Jahr 2025.
- Das Unternehmen profitiert von nicht rabattierten Verkäufen, die 85 % der Einnahmen ausmachen.
4. Steigende Margen als Schlüssel zu künftigem Ertragswachstum
-$CHWY+0.1% steigert seine Margen durch gesponserte Anzeigen und das Apothekensegment.
- Apothekendienste haben höhere Margen als Einzelhandelsverkäufe.
-$CHWY+0.1% konzentriert sich auf Eigenmarken mit höheren Margen als nationale Marken.
5. Chewy senkt Betriebskosten und steigert die Effizienz
- Das Unternehmen hat eine hohe Fixkosteninfrastruktur.
- Infolgedessen verfügt es über eine operative Hebelwirkung, die zur Steigerung der Gewinne beiträgt.
6) Erfolge im zweiten Quartal aufgrund von Margenausweitung
- Die Bruttomarge stieg um 120 Basispunkte auf 29,5 %.
- Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 3,2 % auf 5,1 %.
- Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 65 % bei einem Umsatzanstieg von 2,6 %.
7. Attraktive Bewertung der Chewy-Aktie
- Die Aktie wird mit einem vorläufigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 26 gehandelt.
- Trotz des relativ langsamen Umsatzwachstums ist das Potenzial aufgrund der Margenausweitung hoch.
- Die Bewertung ist niedriger als die von Walmart, aber $CHWY+0.1% wächst schneller.
Nun, wenn es so wäre, wie Sie schreiben, könnte das Unternehmen beginnen, sich gut zu entwickeln, und jetzt könnte ein guter Zeitpunkt zum Kauf sein.
Ehrlich gesagt interessiert mich das überhaupt nicht, und ich glaube auch nicht, dass $WMT+0.6% sehr interessant ist.
Dieser Sektor ist recht volatil, und die Entwicklung dieser Aktie bestätigt diese Volatilität.
Bisher sieht es nicht sehr ansprechend aus. Wenn sich die Grundlagen ändern, könnte es interessanter werden.
Nicht schlecht, aber ich würde lieber einfach $WMT+0.6% kaufen.
Die Kollektivität steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Wenn es jemandem gefällt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Der Gewinn je Aktie dürfte allmählich steigen, und dieser Anstieg könnte bereits im nächsten Jahr einsetzen. Die Gewinnspannen sind immer noch niedrig, aber wenn sie weiter steigen, wird das gut sein.
Die Kollektivität steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Wenn dich jemand mag, ist das nicht unbedingt etwas Schlechtes. Der Gewinn je Aktie dürfte allmählich steigen, und dieser Anstieg könnte bereits im nächsten Jahr einsetzen. Die Gewinnspannen sind immer noch niedrig, aber wenn sie weiter steigen, ist das schön.