Ken Griffin und seine Strategie: Bei welchen Aktien hat er deutliche Abstriche gemacht?
Ken Griffin, Gründer und Direktor des Hedgefonds Citadel Advisors, ist bekannt für seine Faszination für die Diversifizierung. Seine Portfolios umfassen fast 7.000 Positionen und verwalten ein Vermögen von über 102 Milliarden Dollar. Diese umfassende Diversifizierung ermöglicht es ihm, die mit einzelnen Aktien verbundenen Risiken zu minimieren. Doch selbst so erfahrene Anleger wie Griffin treffen manchmal Entscheidungen, die zu erheblichen Veränderungen in ihren Portfolios führen. Im letzten Quartal kam es zu erheblichen Anpassungen bei einigen seiner wichtigsten Anlagen.
Ken Griffin, einer der erfolgreichsten Anleger der letzten drei Jahrzehnte, rühmt sich mit seinem Flaggschiff Wellington Fund einer jährlichen Rendite von fast 20 %, was fast dem Doppelten der Performance des S&P 500 entspricht. Obwohl seine Portfolios eine breite Palette von Aktien umfassen, erregen seine jüngsten Maßnahmen zur Anpassung seines Portfolios Aufmerksamkeit.
PayPal-Beteiligungen $PYPL
Eine Aktie, die Griffin im letzten Quartal deutlich reduziert hat, ist PayPal Holdings. Der Zahlungsriese, der dank eines pandemischen Booms beim Online-Einkauf lange Zeit einen Aufschwung erlebte, sah sich in den letzten Jahren einem harten Wettbewerb ausgesetzt und seine Leistung stand unter Druck. Obwohl der neue CEO Alex Criss versucht, den Kurs des Unternehmens zu ändern, hat Griffin beschlossen, seinen Anteil um etwa 2,4 Millionen Aktien zu reduzieren. Obwohl er immer noch eine beträchtliche Anzahl von Aktien besitzt (etwa 6,3 Millionen), ist der Wert seiner Investition auf 363 Millionen Dollar gesunken.
S&P Global $SPGI
Eine weitere bedeutende Veränderung in Griffins Portfolio war die Reduzierung der Aktien von S&P Global. Griffin reduzierte seinen Anteil um fast ein Drittel auf 1 Million Aktien im Wert von 460 Mio. $. Dieser Schritt kam überraschend, da Griffin seinen Anteil zuvor aufgestockt hatte und sich S&P Global mit einem jährlichen Dividendenwachstum von mehr als 11 % in den letzten zehn Jahren als hervorragender Dividendentitel erwiesen hatte. Angesichts der Tatsache, dass die Aktien von S&P Global im vergangenen Jahr um 35 % gestiegen sind, könnte diese Reduzierung ein Beispiel für die Realisierung von Gewinnen sein.
Microsoft $MSFT
Die größte Reduzierung erfolgte jedoch bei der Microsoft-Aktie. Griffin reduzierte seinen Anteil auf 1,2 Millionen Aktien von ursprünglich mehr als 1,7 Millionen. Dieser Schritt ist umso interessanter, als andere Investoren aus dem Technologiesektor ihre Anteile an Microsoft erhöht haben. Microsoft, dessen Aktien im vergangenen Jahr um 31 % und seit Beginn des KI-Booms um 78 % gestiegen sind, hat eine starke Performance und ein anhaltendes Wachstum vorzuweisen. Daher hat Griffin beschlossen, sein Engagement in diesem schnell wachsenden Unternehmen zu reduzieren.
Trotz seiner enormen Diversifizierung und Erfolgsquote passt Ken Griffin sein Portfolio weiterhin an die aktuellen Marktbedingungen und seine persönlichen Strategien an. Seine jüngsten Schritte zeigen, dass selbst die größten Investoren nicht vor Veränderungen und der Notwendigkeit, ihre Anlagestrategien anzupassen, gefeit sind. Jeder seiner Schritte kann für einzelne Anleger, die versuchen, ihr Portfolio zu optimieren, lehrreich sein.
Haftungsausschluss: Bulios bietet viele Anregungen, aber die Auswahl der Aktien und die Zusammenstellung des Portfolios liegt bei Ihnen, also führen Sie immer eine gründliche eigene Analyse durch.
Quelle: CNN, 247wallst.com.