Kokosnusswasser, ein natürliches Erfrischungsgetränk voller Elektrolyte und Mineralien, hat in den letzten Jahren die Herzen vieler Liebhaber einer gesunden Lebensweise erobert. Deshalb ist es an der Zeit, Ihnen ein Unternehmen vorzustellen, das diesen Sektor eindeutig dominiert und fast die Hälfte des Marktes in seinen Händen hält. Auf den ersten Blick mag dieser Produkt- und Getränkesektor langweilig erscheinen, doch bei näherer Betrachtung werden Sie feststellen, dass es sich wahrscheinlich um ein interessantes Wachstumsunternehmen mit Zukunftspotenzial handelt.

Die Geschichte des Kokosnusswassers begann in Brasilien, wo es inzwischen zum Alltag gehört. Das erfrischende Getränk, das an heißen Tagen getrunken wird, fand bald seinen Weg in die westliche Welt, wo es nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Prominenz in seinen Bann zog. Unternehmen, die sich auf diese einzigartige Delikatesse spezialisiert haben, brachten nicht nur innovative Produkte auf den Markt, sondern trugen auch zur Förderung von Nachhaltigkeit und fairem Handel bei. So ist das goldene Getränk aus tropischen Palmen nicht nur Teil einer gesunden Ernährung, sondern auch ein Symbol für modernes Unternehmertum geworden, das sowohl die Gesundheit der Verbraucher als auch den Umweltschutz im Blick hat.

Vorstellung des Unternehmens

Vita Coco Company ist ein weltweit führender Anbieter von Kokosnusswasser und tropischen Getränken. Das 2004 gegründete amerikanische Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung gesunder und natürlicher Getränke, die Erfrischung bringen und einen gesunden Lebensstil unterstützen. Sein Vorzeigeprodukt, das Vita Coco Kokosnusswasser, hat sich aufgrund seines authentischen Geschmacks, seines hohen natürlichen Elektrolytgehalts und seines geringen Kaloriengehalts schnell zu einem weltweiten Favoriten entwickelt.

Vita Coco befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kokosnussgetränken. Ihr bekanntestes Produkt ist 100% natürliches Kokoswasser, das für seine hydratisierenden Eigenschaften bekannt ist. Kokoswasser enthält wichtige Mineralien wie Kalium, Magnesium und Natrium und eignet sich daher nicht nur für Sportler, sondern auch für Menschen, die eine gesunde Alternative zu gesüßten Getränken suchen. Vita Coco beschränkt sich aber nicht nur auf Kokoswasser - das Das Produktportfolio umfasst auch Kokosnuss-Smoothies, Kokosnussmilch und seit kurzem auch Produkte auf pflanzlicher Basis, die als Molkereiersatz dienen.

Vita Coco wurde in New York gegründet, ist aber heute in mehr als 30 Ländern vertreten. Zu den größten Märkten gehören die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und mehrere europäische Länder. Das Unternehmen ist ständig auf Expansionskurs, sei es in Bezug auf die geografische Ausdehnung oder die Erweiterung der Produktpalette. Die Marke ist nicht nur in Supermärkten und Naturkostläden zu finden, sondern auch in Fitnessstudios, Fitnesszentren und Online-Shops.

Die Geschichte von Vita Coco begann ganz unauffällig im Jahr 2003, als die Gründer des Unternehmens, Michael Kirban und Ira Liran, bei einem Treffen mit brasilianischen Frauen von Kokosnusswasser und dessen Beliebtheit in Brasilien erfuhren. Die Frauen erzählten ihnen, wie die Menschen in ihrem Land jeden Tag Kokosnusswasser zur Erfrischung und Flüssigkeitszufuhr tranken. Diese Geschichte inspirierte die Gründerinnen zu der Idee, Kokosnusswasser in den Vereinigten Staaten auf den Markt zu bringen. Ein Jahr später, im Jahr 2004, wurde Vita Coco gegründet und brachte sein erstes Produkt in New York City auf den Markt.

Der große Durchbruch für Vita Coco kam, als es die Unterstützung bedeutender Prominenter erhielt. Madonna, Matthew McConaughey und Rihanna zum Beispiel wurden zu Botschafternaber auch Investoren des Unternehmens. Dieser Schritt half Vita Coco, das Bewusstsein für Kokoswasser als gesunde Alternative zu zuckerhaltigen Limonaden und Energydrinks zu schärfen. Kokosnusswasser ist dadurch zu einem gesunden Lifestyle-Trend geworden und hat sich allmählich seinen Weg in die breite Öffentlichkeit gebahnt.

Das Jahr 2021 markierte einen wichtigen Meilenstein für Vita Coco, als das Unternehmen beschloss, an der NASDAQ notiert zu werden. Dieser Schritt verschaffte dem Unternehmen Kapital für die weitere Expansion und die Ausweitung seines Produktportfolios. Vita Coco hat nicht nur seine Position auf dem Kokosnusswassermarkt gestärkt, sondern auch begonnen, in andere Segmente der Getränkeindustrie vorzudringen, insbesondere in den Bereich der pflanzlichen Produkte und gesunden Snacks.

Vita Coco setzt außerdem verstärkt auf digitales Marketing und den Ausbau seiner Online-Kanäle, um seine Produkte für Verbraucher in aller Welt leicht zugänglich zu machen. Partnerschaften mit E-Commerce-Plattformen sind ein wichtiger Teil dieser Strategie und ermöglichen es dem Unternehmen, auf die wachsende Nachfrage nach gesunden und natürlichen Produkten zu reagieren.

Was macht das Unternehmen interessant?

Vita Coco ist Marktführer bei Kokosnusswasser mit einem Marktanteil von über 45 % (manche sagen bis zu 50 %), was mehr ist als die zehn nächstgrößten Marken zusammen, wie aus den IRI-Daten hervorgeht, die das Unternehmen bei seinem Börsengang vorgelegt hat.

Der Aufstieg von Vita Coco auf dem Markt ist durch die bemerkenswerten strategischen Schritte des Unternehmens gekennzeichnet. Dazu gehört die Ausweitung des Angebots von Kokosnusswasser auf Produkte wie Kokosnussöl und Smoothies in Dosen. Dieser jüngste Schritt erfolgte in Partnerschaft mit Diageo, einem renommierten Unternehmen für die Herstellung, die Vermarktung und den Verkauf von alkoholischen Getränken. Diageo ist für sein umfangreiches Portfolio bekannt, zu dem große Marken wie Johnnie Walker, Guinness und Smirnoff gehören.

Das strategische Verständnis von Vita Coco wurde durch die erfolgreiche Durchführung des seinen Börsengang Dadurch wurde das Unternehmen zum erfolgreichsten Verbraucher-Börsengang im Jahr 2021, obwohl die Gewinne im Jahr 2022 zurückgingen. Trotzdem ist es Vita Coco gelungen, einen bedeutenden Marktanteil zu halten und mehr als die Hälfte des Kokosnusswassermarktes zu kontrollieren.

Herausforderungen des Marktes und Anpassung

Der Weg der Marke verlief nicht ohne Herausforderungen. Anfangs sah sich Vita Coco mit logistischen Problemen und der Konkurrenz von Getränkeriesen wie Coca-Cola a PepsiCo. Markttrends wie die zunehmende Beliebtheit von Hard Seltzer und die sich entwickelnden Strategien des Einzelhandelshaben die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens auf die Probe gestellt. Trotz dieser Herausforderungen ist es Vita Coco dank seiner Widerstandsfähigkeit und strategischen Flexibilität gelungen, seinen Wachstumskurs beizubehalten.

Strategischer Ehrgeiz: Vita Cocos Zukunftsaussichten

Die Wachstumsstrategie von Vita Coco sieht Fusionen und Übernahmen vor und konzentriert sich dabei vor allem auf kleinere Marken mit soliden Margen und positiver Verbraucherakzeptanz. Ziel dieses Ansatzes ist es, das Wachstum zu beschleunigen und die Produktpalette von Vita Coco zu erweitern. Die Partnerschaft mit Diageo, die zur Einführung von Vita Coco mit Captain Morgan führte, ist ein Beispiel für die Absicht des Unternehmens, die Marktreichweite zu vergrößern und die Ansprache der Verbraucher zu diversifizieren. Darüber hinaus haben sich die Marketingstrategien von Vita Coco weiterentwickelt, um der vielfältigen Verbraucherbasis gerecht zu werden, indem digitale Kanäle wie TikTok und YouTube genutzt werden.

Großartige Rendite

Rendite auf das investierte Kapital = Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen - kurzfristige Verbindlichkeiten) 👇.

Vita Coco hat eine ROCE von 34 %. Das ist eine fantastische Rendite, und nicht nur das, sie übertrifft den Branchendurchschnitt von 16 %. Die Daten zeigen, dass die Kapitalrendite in den letzten vier Jahren deutlich auf 34 % gestiegen ist. Im Wesentlichen verdient das Unternehmen mehr für jeden Dollar des investierten Kapitals, und darüber hinaus wird jetzt auch 100 % mehr Kapital eingesetzt.

Vita Coco begann, wie viele große Abenteuer, in einer Bar

Die 1,61 Milliarden Dollar teure Marke Vita Coco hält heute 50 % des US-Marktes für Kokosnusswasser, so Food DiveDer Nettoumsatz stieg im letzten Jahr um 13 % auf 427,8 Mio. $, und die Aktien des Unternehmens sind seit dem Börsengang im Jahr 2021 um über 90 % gestiegen.

Das Unternehmen hofft nun, dem Vorbild von Ocean Spray zu folgen und sein Potenzial als Cocktailmixer zu nutzen, um seine Präsenz in Bars, Restaurants, Clubs und - durch seine Partnerschaft mit Captain Morgan in Dosen - in den Spirituosenregalen auszubauen.

Vita Coco weist bereits starke Wachstumszahlen auf:

- Nach Angaben des Unternehmens ist es bereits in 11 % der US-Haushalte zu finden.

- Das relative Interesse an Kokosnusswasser in der Google-Suche nähert sich einem Allzeithoch.

- Die Marke hat fast so viele Follower auf TikTok wie Coca-Cola - mit noch mehr Likes.

Wie war das letzte Quartal?

Im zweiten Quartal 2024 belief sich der Gesamtumsatz von Vita Coco auf 144 Millionen US-Dollar, ein Plus von 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Vita Coco-Kokoswasser war mit einem Umsatzplus von 4 % der Haupttreiber des Wachstums. Der Nettogewinn stieg auf 19 Millionen US-Dollar, 1 Million US-Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Non-GAAP-EBITDA betrug 32 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg um 8 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 0,32 US-Dollar.

Die Gewinnspanne erhöhte sich deutlich von 37 % auf 41 %, unterstützt durch niedrigere Versandkosten und höhere Preise für Vita Coco Kokosnusswasser. Das Unternehmen musste auch einen kleinen Rückgang bei den Verkäufen von Kokosnussöl unter Eigenmarken hinnehmen, der jedoch durch das Wachstum der Verkäufe von Kokosnusswasser ausgeglichen wurde.

Für dieses Jahr bekräftigte Vita Coco seine Prognose und rechnet mit einem Gesamtumsatz im Bereich von 500 bis 510 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA zwischen 76 und 82 Millionen US-Dollar. Trotz der logistischen Herausforderungen konzentriert sich das Unternehmen darauf, seinen Bestand zu stärken und sich auf ein starkes Jahr 2025 vorzubereiten.

In den Vereinigten Staaten stieg der Einzelhandelsumsatz von Vita Coco Kokoswasser um 14 %, was auf ein gesundes Wachstum in dieser Kategorie hindeutet. Das Unternehmen setzt seine Innovationen im Marketing fort und verbessert seine betriebliche Effizienz, was sich in besseren finanziellen Gesamtergebnissen niederschlägt.

Ergebnisse der letzten Jahre

Vita Coco hat in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum seiner Finanzergebnisse verzeichnet. In den letzten 12 Monaten (TTM) erreichte der Gesamtumsatz 500,022 Millionen Dollarwas einen leichten Anstieg gegenüber 493,612 Millionen Dollar im vorangegangenen Jahr. Dieser Trend spiegelt sich auch in den vergangenen Jahren wider, in denen das Unternehmen jedes Jahr bessere Zahlen in Bezug auf den Umsatz verzeichnete.

Die Kosten der verkauften Waren betrugen in den letzten 12 Monaten 298,134 Millionen Dollarein Rückgang von 312,883 Millionen Dollar Dieser Kostenrückgang hat zu einer erheblichen Verbesserung des Bruttogewinns beigetragen, der sich nun auf $201,888 Millionenwas einen erheblichen Anstieg von $180,729 Millionen im vergangenen Jahr.

Trotz des Wachstums des Unternehmens sind die Betriebskosten in den letzten 12 Monaten wie im Jahr 2023 gleich geblieben. Der Nettogewinn erreichte in den letzten 12 Monaten 55,268 Millionen Dollarwas wiederum eine Verbesserung gegenüber 46,629 Millionen Dollar im vorangegangenen Jahr. Es sei darauf hingewiesen, dass im Jahr 2022 der Nettogewinn nur 7,814 Millionen Dollarbetrug, was darauf hindeutet, dass sich die finanzielle Lage des Unternehmens in den letzten Jahren deutlich verbessert hat.

Erwartungen der Analysten

Basierend auf 7 Wall Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Vita Coco Company anboten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,00 $ mit einer hohen Vorhersage von 33,00 $ und einer niedrigen Vorhersage von 28,00 $.

⚠ Investieren Sie verantwortungsvoll!

Die Informationen in diesem Artikel dienen ausschließlich der Aufklärung und stellen keine Anlageempfehlung dar. Die Autoren stellen nur ihnen bekannte Fakten dar und ziehen keine Schlussfolgerungen oder Empfehlungen für den Leser.

Investitionen können risikoreich sein, wenn man sie unbedacht tätigt. Bulios kennt Ihre finanzielle Situation nicht und gibt daher auch keine konkreten Ratschläge und Tipps. Die Auswahl von Aktien, Strategien und der Aufbau von Portfolios ist eine individuelle Angelegenheit. Informieren Sie sich daher immer und führen Sie Ihre eigene detaillierte Analyse durch, bevor Sie eine bestimmte Aktie kaufen.