Warum kauft Warren Buffett diese Aktie wie verrückt?
Warren Buffett hat in den letzten Jahren viel Bargeld zur Verfügung gehabt. Und ich meine eine Menge. Es würde nicht in seine Brieftasche passen... Er sagt seit langem, dass es auf dem Markt fast nichts gibt, was ihn positiv überraschen würde und, was noch wichtiger ist, ihn als potenziellen Käufer interessiert. Doch das änderte sich zu Beginn dieses Jahres drastisch, und das Orakel begann wie verrückt zu kaufen. Besonders ein Unternehmen.
Ende 2021 waren die Barmittel seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway auf einen Rekordwert von 146,7 Milliarden Dollar angewachsen. Dies sollte nicht überraschen. Buffett ist schließlich ein Value-Investor, und die Bewertungen auf dem US-Aktienmarkt sind nach dem starken Wachstum in den Jahren 2020 und 2021 überhöht.
"Wir finden nur wenige Dinge, die uns begeistern", sagte Buffett kürzlich in einem Brief an die Berkshire-Aktionäre. Allerdings gab Berkshire 2022 rund 7,5 Milliarden Dollar für den Kauf von Aktien des Öl- und Gasriesen Occidental Petroleum $OXY aus.
Berkshires Gesamtbeteiligung an OXY beläuft sich auf 143 Millionen Aktien im Wert von rund 10 Milliarden Dollar. Eine schöne Summe 😂 Sehen wir uns diesen Schritt genauer an und prüfen, ob die Anleger nachziehen sollten. Bildlich gesprochen - bitte kauft $OXY nicht für zehn Milliarden 😂.
Berkshire unterstützte den Kauf von OXY im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens Ende Februar. Buffett las die Abschrift und war von dem, was er sah, begeistert. "Ich habe jedes Wort gelesen und mir gesagt: Das ist genau das, was ich tun würde. Er führt das Unternehmen auf die richtige Weise", sagte der milliardenschwere Investor dem Fernsehsender CNBC und bezog sich dabei auf den CEO von Occidental, Vicki Hollub. "Wir haben am Montag angefangen zu kaufen, und wir haben alles gekauft, was wir konnten. DAS IST DER RICHTIGE WEG! 🔥😂
Im vierten Quartal 2021 erzielte Occidental einen Umsatz von 8,01 Mrd. USD, was einem Anstieg von 139 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte 1,48 US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber einem bereinigten Verlust von 65 Cent pro Aktie im Vorjahr.
In der Telefonkonferenz hob Hollub die starken Betriebsergebnisse von Occidental, die verbesserte Bilanz und den neuen Rahmen für die Aktionärsrendite hervor.
Am 24. Februar beschloss das Board of Directors des Unternehmens eine reguläre Quartalsdividende von 13 Cents pro Aktie für OXY-Stammaktien, eine satte Steigerung um 1.200 % gegenüber der Ausschüttung von nur 1 Cent pro Aktie im vorangegangenen Quartal. Außerdem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3 Milliarden Dollar an.
Drei Monate später erfuhren wir, dass sich die Lage im Jahr 2022 weiter verbessert. Im ersten Quartal erzielte OXY einen Umsatz von 8,53 Mrd. $ und einen bereinigten Gewinn von 2,12 $ pro Aktie. Während Berkshires jüngste Wette auf große Ölgesellschaften für Schlagzeilen gesorgt hat, ist dies nicht das erste Mal, dass Buffett in Occidental investiert.
Im Jahr 2019 investierte Berkshire 10 Milliarden US-Dollar in Occidental-Vorzugsaktien, um das Unternehmen beim Kauf des in Houston ansässigen Energieproduzenten Anadarko Petroleum zu unterstützen. Occidental zahlt auf diese Vorzugsaktien eine Dividende von 8 % pro Jahr und beschert Berkshire damit jedes Quartal Dividendeneinnahmen in Höhe von 200 Millionen Dollar.
Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Berkshire auch Optionsscheine zum Kauf von 83,9 Millionen Occidental-Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 59,62 $.
Von den hohen Rohstoffpreisen im Jahr 2021 haben die Ölproduzenten erheblich profitiert. Von den 11 Sektoren des S&P 500 Index war der Energiesektor im Jahr 2021 mit einem beachtlichen Plus von 53 % bei weitem der erfolgreichste Sektor und übertraf damit den S&P 500, der in diesem Jahr 27 % zulegte.
Haftungsausschluss:Dies ist keinesfalls eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und verschiedenen anderen Analysen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.