🔌Cisco wird stärker: bessere Ergebnisse, neuer CFO und Aufträge in Milliardenhöhe!
Cisco $CSCO hat im zweiten Quartal eine solide Leistung erbracht. Das Unternehmen übertraf die Schätzungen der Analysten in allen wichtigen Punkten, gab einen optimistischen Ausblick und kündigte außerdem einen Wechsel an der Spitze des Finanzwesens an.
Cisco ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das in den Bereichen Netzwerke, Cybersicherheit und Kommunikationstechnologie weltweit führend ist. Weitere Schwerpunkte des Unternehmens sind Cloud-Lösungen, künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Sicherheitssoftware.
📊 Ergebnisse, die über den Erwartungen liegen:
Gewinn pro Aktie: $0,96 (erwartet $0,92)
Umsatz: $14,15 Milliarden (erwartet $14,08 Milliarden)
Umsatzwachstum im Jahresvergleich: +11%
Nettogewinn (GAAP): 2,49 Mrd. USD bzw. 0,62 USD pro Aktie
Die Ergebnisse spiegeln in erster Linie die Stärke des Netzwerkinfrastruktursegments und die wachsende Nachfrage nach Sicherheitslösungen und Rechenzentren wider. Der Umsatz im Netzwerkbereich stieg um 8 % auf 7,07 Milliarden US-Dollar und die Umsätze mit Sicherheitsprodukten stiegen um 54 %Der Umsatz mit Sicherheitsprodukten stieg um 54 %, blieb jedoch aufgrund der Integration der Splunk-Übernahme leicht hinter den Erwartungen zurück. (27 Milliarden USD).
🤖 KI als neuer Wachstumsmotor
Cisco gab bekannt, dass es für das gesamte Geschäftsjahr KI-Infrastrukturverträge im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat . Kunden wie Meta erkunden die Verwendung des Ethernet-Netzwerkprotokolls für KI-Cluster anstelle des traditionellen InfiniBand. es ist eine billigere und weniger anspruchsvolle Lösung.
sagte Robbins: "Die Kunden sind mit unserem erweiterten Ethernet zufrieden."
🔄 CFO-Wechsel.
CFO Scott Herren geht in den Ruhestand (er kommt 2020 von Autodesk zu Cisco). Er wird durch Mark Patterson ersetzt , einen langjährigen Strategen und internen Leiter. Dieser Wechsel kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da das Unternehmen mit Herausforderungen wie Zöllen auf Technologieprodukte konfrontiert ist.
📈 Ausblick für das GJ25
Gewinn je Aktie: 0,96-0,98 USD (Analysten: 0,95 USD)
Umsatz: USD 14,5-14,7 Milliarden (Konsens: USD 14,58 Milliarden)
Das Unternehmen kündigte die Einführung von Webex AI Agent und neue Ethernet-Switches mit integriertem AMD Pensandoan, die eine effizientere Datenverarbeitung und Netzwerk-Hardware-Konnektivität ermöglichen werden.
🧭 Künftiges Wachstum:
Starker Kern: Traditionelle Netzwerkinfrastruktur bleibt eine stabile Einnahmequelle.
Ausweitung auf KI: Cisco profiliert sich als einer der Hauptakteure beim Aufbau von KI-Netzwerken der nächsten Generation.
Übernahme von Security und Splunk: Erhöht die Präsenz im Bereich Cybersicherheit.
Webex AI. und intelligente Switches weisen den Weg zu mehr Client-Effizienz.
All dies deutet auf einen positiven Ausblick für die technologische Zukunft des Unternehmens hin.
Was ist Ihre Meinung zu dem Unternehmen?
Ich habe bisher nur $CRWD aus dieser Branche, und ich bin zufrieden. Die Aktie steigt schön und ich werde wahrscheinlich keine weitere Aktie hinzufügen.
Die Ergebnisse sind gut, aber das Wachstum ist nicht sehr gut, und ich halte mich davon fern.
Null EPS-Wachstum in den letzten 5 Jahren, daher bin ich nicht überrascht, dass sie nur halb so gut abschneiden wie der SPY. Es wird auch kein großes Wachstum erwartet, so dass die Bewertung dem entspricht. Ich zahle lieber mehr für ein Wachstumsunternehmen, als mich auf ein Wunder (oder eine überteuerte Übernahme) zu verlassen.