Warren Buffett, Ray Dalio und Michael Burry kaufen diese 3 Aktien in einem Bärenmarkt

Wenn Sie diesen Artikel lesen, sind Sie sicherlich auf der Suche nach cleveren Anlageideen und Inspirationen inmitten einer breiten Verkaufswelle am Aktienmarkt. Viele Anleger geraten in Panik und verkaufen im volatilen Jahr 2022 oft mit Verlust, was einer der größten Fehler ist. Die Größen Warren Buffett, Ray Dalio und Michael Burry zeigen, dass man mit Käufen während eines Bärenmarktes nichts falsch machen kann. Welche Aktien kaufen sie?

Wäre eine der genannten Aktien (siehe unten) für Sie geeignet?

Die Märkte sind in den ersten 6 Monaten des Jahres 2022 abgestürzt. Während die meisten Anleger in Panik gerieten, kauften die erfolgreichsten Investoren der Welt Aktien ihrer Lieblingsunternehmen. Hier sind die größten Aktienkäufe, die Warren Buffett, Michael Burry und Ray Dalio getätigt haben, als der Markt fiel.

Warren Buffett und Chevron $CVX

Im ersten Quartal war der größte Zuwachs in Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway der Öl- und Gasriese Chevron $CVX.

Buffett hatte bereits massiv in Chevron investiert, bevor Russland, einer der größten Erdölexporteure der Welt, durch den Einmarsch in die Ukraine harte Sanktionen gegen sich selbst auslöste. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 hat sich der Anteil von Berkshire an Chevron auf 25,9 Milliarden Dollar mehr als verfünffacht. Es ist jetzt Berkshires viertgrößter Aktienbesitz.

Chevron-Aktien bieten eine Dividende, die in den letzten fünf Jahren um 31 % gestiegen ist. Jetzt bietet die Aktie eine Rendite von 3,8 %, die bis 2022 und darüber hinaus noch schneller steigen könnte. Anfang dieses Jahres teilte Chevron den Anlegern mit, dass das Unternehmen genügend Barmittel aus dem operativen Geschäft erwirtschaften kann, um Dividendenzahlungen und geplante Investitionsausgaben zu decken und mehr als 25 % seiner ausstehenden Aktien zurückzukaufen, wenn die Ölpreise bis 2026 bei 75 US-Dollar pro Barrel liegen.

In letzter Zeit wurde Rohöl der Sorte Brent für mehr als 110 Dollar pro Barrel gehandelt. Keiner weiß, wann die Preise fallen werden. Da jedoch das Ende der russischen Invasion in der Ukraine absehbar ist, könnten die Ölpreise und der Cashflow von Chevron in den kommenden Jahren auf hohem Niveau bleiben.

Neuigkeiten und ein möglicher Katalysator für Wachstum:

Die staatliche ägyptische Gasgesellschaft und die US-amerikanische Chevron Corp $CVX haben am Montag eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet, um die Weiterleitung von Erdgas aus Offshore-Feldern im Mittelmeerraum nach Ägypten zur Verarbeitung und zum Export zu prüfen.

Chevron wird den Transport, die Einfuhr, die Verflüssigung und die Ausfuhr von Erdgas aus dem östlichen Mittelmeerraum übernehmen, teilte das Ministerium mit.

Ray Dalio und Medtronic $MDT

Ray Dalio ist nach vielen Maßstäben der erfolgreichste Hedgefondsmanager der Welt. Bridgewater Associates, der Fonds, den er 1975 in seiner Wohnung gründete, konzentriert sich auf makroökonomische Trends und ist bekannt dafür, den Zusammenbruch des Immobilienmarktes 2008 vorhergesagt und vorbereitet zu haben. Dalios Fonds verzeichnete in diesem Jahr einen Gewinn von 9,5 %, während fast alle seine Konkurrenten hohe Verluste hinnehmen mussten.

Das Unternehmen, auf das Dalio im ersten Quartal am meisten setzte, war Medtronic $MDT, der weltgrößte Hersteller medizinischer Geräte, der aufgrund seiner Größenvorteile mit kleineren Konkurrenten über den Preis konkurrieren kann und dabei einen gesunden Gewinn erzielt.

Die Medtronic-Aktie ist eine gute Möglichkeit, auf die weltweit steigenden Gesundheitskosten zu setzen, denn es ist fast unmöglich, in irgendeinem Krankenhauszimmer der Welt die Augen zu öffnen, ohne eine Vielzahl von Produkten des Unternehmens zu sehen. Es ist auch der wahr gewordene Traum eines Dividendeninvestors. Im Mai erhöhte das Unternehmen zum 45. Mal in Folge seine Ausschüttung. Die Auszahlung ist in den letzten 45 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16 % gestiegen.

Warum liegt das Unternehmen seit Jahresbeginn bei -16,63%?

Medtech meldete für die drei Monate bis zum 29. April 2022 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD oder 1,10 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 8,1 Mrd. USD, was einem Plus von 9,1 % bei einem Umsatzrückgang von 1,2 % entspricht.

Die Analysten der Wall Street hatten mit einem Umsatz von 8,4 Milliarden Dollar gerechnet.

Medtronic führte die negativen Auswirkungen auf den Umsatz auf globale Probleme in der Lieferkette zurück, insbesondere bei chirurgischen Innovationen, sowie auf die jüngsten COVID-19-Restriktionen in China.

Michael Burry und Booking Holdings $BKNG

Michael Burry ist vor allem dafür bekannt, dass er zu den ersten Investoren gehörte, die die Subprime-Hypothekenkrise zwischen 2007 und 2010 vorhersagten und davon profitierten. Burry ist zu einem der berühmtesten Investoren Amerikas geworden.

Burry scheint auf eine Verlagerung von Konsumgütern zu Erlebnissen zu setzen. Der größte Zuwachs in Burrys Portfolio war in diesem Jahr Booking Holdings $BKNG. Mit dem Kauf von Booking Holdings sorgte er auch an der Wall Street für Aufsehen, da er stark gegen Apple wettete, das zufällig die größte Aktie im Portfolio von Berkshire Hathaway ist.

Booking Holdings besitzt eine Reihe von reisebezogenen Unternehmen (einschließlich Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak und OpenTable).

Booking Holdings scheint eine großartige Aktie zu sein, die man jetzt kaufen kann, da die weltweiten Reisetrends wieder ansteigen. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal Bruttobuchungen in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 129 % gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Unternehmensrekord. Dies ist besonders beeindruckend, da das Unternehmen Anfang März seinen Dienst in Russland und Weißrussland eingestellt hat und in ganz Europa ungewöhnlich hohe Stornierungsraten zu verzeichnen hatte.

Erfolgreichen Vermögensverwaltern blind zu folgen, kann in die Katastrophe führen, aber es sieht so aus, als hätte Burry die richtige Idee. Wenn zwei Jahre COVID-19-bedingte Sperrungen und ein Krieg in Europa Booking nicht davon abhalten können, sein Geschäft zu überwinden, dann glaube ich nicht, dass irgendetwas das kann.

Schlussfolgerung

Was halten Sie von diesen großen Anschaffungen? Hat jemand ähnliche Käufe getätigt wie sie? Ich persönlich halte von diesen 3 Aktien nur $CVX und habe meinen Anteil in diesem Jahr weiter erhöht. Wenn ich mir die Entscheidungen von Burry und Dalio ansehe, machen sie auch für mich durchaus Sinn. Das Gesundheitswesen und die Reisebranche dürften nach Meinung vieler Anleger einen Aufschwung erleben, was diese Aktien beflügeln könnte. Hinzu kommt, dass es in der Welt nach wie vor Kriege und Unruhen gibt, die häufig eine Reihe von Krankheiten hervorrufen und damit eine Nachfrage nach dem Gesundheitssektor und nach Arzneimitteln. Bei den Reisen ist es jetzt eine Wette, ob die Saison nach den Kuhfladen endlich gut wird und die Leute wieder ins Ausland fliegen. Unabhängig davon, ob Sie mit diesen Auswahlen einverstanden sind oder nicht, vermitteln sie zumindest die Denkweise dieser Giganten, die zeigen, dass man auch in sehr schwierigen Zeiten auswählen und investieren kann.