Ein lebhafter Aktienmarkt ist eine ideale Gelegenheit für geduldige Anleger, Qualitätsaktien mit einem Abschlag zu erwerben. Dividendenwerte schneiden im Laufe der Zeit deutlich besser ab als Unternehmen, die keine Ausschüttungen vornehmen. Diese speziellen Dividendenaktien können das Geld der Anleger in den nächsten 10 Jahren mehr als verdreifachen.

Diese passiven Einkommens-Superkräfte können langfristige Investoren zu Millionären machen.

Obwohl Bärenmärkte die Ängste der Anleger schüren, sind Marktrückgänge in der Regel nur von relativ kurzer Dauer. Außerdem war jeder größere Rückgang der wichtigsten US-Indizes in der Geschichte eine hervorragende Kaufgelegenheit für geduldige Anleger.

Dividenden-Aristokraten können geduldigen Anlegern stetige Gewinne bescheren

Der vielleicht beste Vorschlag sind Dividendenaktien. Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten, sind in der Regel regelmäßig profitabel und haben schon früher Konjunkturabschwünge durchlebt. Sie sind genau die Art von stabilen Unternehmen, von denen wir erwarten würden, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen.

Darüber hinaus haben hochverzinsliche Aktien die Fähigkeit, ihre nicht-zahlenden Gegenstücke langfristig zu übertreffen. Im Jahr 2013 veröffentlichte JP Morgan Asset Management einen Bericht, in dem die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen, die über einen Zeitraum von 40 Jahren (1972-2012) Dividenden eingeführt und erhöht haben, mit Aktien verglichen wurde, die keine Dividenden ausschütten. In diesem Vierjahreszeitraum brachten dividendenzahlende Aktien ihren Aktionäreneine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,5 %, während Unternehmen, die keine Ausschüttungen vornahmen, eine bescheidene jährliche Rendite von 1,6 % erzielten.

Zu dieser kleinen Gruppe passiver Einkommensentwickler gehören drei Dividenden-Aristokraten, die das Potenzial haben, langfristige Anleger viel reicher zu machen. Wenn man diesen drei Einkommensriesen bis 2032 Zeit gibt, verfügen sie über die Innovation und die immateriellen Werte, um eine Investition von, sagen wir, 300.000 Dollar in 1 Million Dollar zu verwandeln.

NextEra Energy: 2,17% Dividende $NEE-2.4%

Der erste hochkarätige Dividenden-Aristokrat, der bis 2032 eine Rendite von 233 % erzielen kann, ist NextEra Energy, das nach Marktkapitalisierung größte Energieunternehmen der USA. NextEra hat seine jährliche Grundausschüttung in jedem der letzten 26 Jahre erhöht.

Börsennotierte Unternehmen haben den Vorteil, dass sie einen gut vorhersehbaren operativen Cashflow bieten. Die Elektrizitätsnachfrage hat sich von Jahr zu Jahr nicht wesentlich verändert. Dadurch kann ein Unternehmen wie NextEra Kapital für neue Infrastrukturprojekte, Übernahmen und Dividenden ausgeben, ohne seine Rentabilität zu gefährden.

Was NextEra Energy von seinen Konkurrenten unterscheidet , ist seine Strategie für erneuerbare Energien. Kein Unternehmen schafft mehr Kapazitäten aus Wind oder Sonne. In Anbetracht der Tatsache, dass sich das Unternehmen verpflichtet hat, zwischen 2020 und 2022 insgesamt bis zu 55 Milliarden Dollar für neue Infrastrukturprojekte auszugeben, ist es unwahrscheinlich, dass NextEra in nächster Zeit von einem anderen Unternehmen im Bereich der grünen Energie übertroffen werden wird.

Saubere Energieprojekte sind in einer Hinsicht teuer. Aber diese Kosten haben sich gelohnt. NextEra profitiert nicht nur von den historisch niedrigen Zinssätzen bei der Finanzierung von Projekten, sondern konnte auch feststellen, dass seine aggressiven Investitionen in grüne Energie zu einem erheblichen Rückgang der Stromerzeugungskosten geführt haben. Das Ergebnis ist eine jährliche Wachstumsrate im hohen einstelligen Bereich in einer Branche, in der Unternehmen in der Regel mit niedrigen einstelligen Prozentsätzen wachsen.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% Dividende $WBA-0.3%

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat, der aus 300.000 Dollar innerhalb von 10 Jahren eine kühle Million Dollar machen kann, ist die Drogeriekette Walgreens Boots Alliance. Walgreens zahlt seit mehr als 89 Jahren ununterbrochen vierteljährliche Dividenden und hat seine jährliche Basisausschüttung in den letzten 46 Jahren immer wieder erhöht.

Ganz gleich, wie schlecht die US-Wirtschaft und/oder der Aktienmarkt abschneiden, die Menschen werden immer krank sein und verschreibungspflichtige Medikamente, medizinische Geräte und Gesundheitsdienstleistungen benötigen. COVID-19 hat jedoch ein einzigartiges Szenario für die US-Apothekenketten geschaffen, die traditionell vom Kundenverkehr abhängig sind, was zu einem spürbaren Gewinnrückgang führte. Diese kurzfristige Schwäche stellt eine ideale Kaufgelegenheit für langfristige Anleger dar.

Vor der Pandemie leitete das Managementteam von Walgreens Boots Alliance eine mehrstufige Strategie ein, um die organischen Wachstumsraten zu erhöhen, die Betriebsmargen zu verbessern und die Zahl der Wiederholungsbesuche zu steigern.

Walgreens hat mehr als 2 Milliarden Dollar an jährlichen Betriebskosten eingespart, ein Jahr früher als geplant. Allerdings investiert das Unternehmen aggressiv in verschiedene Digitalisierungsinitiativen. Der Schwerpunkt auf dem Direktverkauf an die Verbraucher ist für Walgreens eine einfache Möglichkeit, die organischen Wachstumsraten zu erhöhen und die Einkaufsmöglichkeiten zu verbessern.

Am interessantesten ist jedoch die Partnerschaft und Investition in VillageMD. Die beiden Unternehmen haben bereits mehr als 100 gemeinsame Full-Service-Kliniken eröffnet, und ihr Ziel ist es, bis Ende 2027 1.000 Kliniken zu erreichen. Während die meisten Apotheken nur Impfstoffe verabreichen können, sind diese Kliniken mit ärztlichem Personal ideal, um Patienten zu wiederholen und sie zu Walgreens zu bringen.

Chevron: 3,84% Dividende $CVX+0.7%

Der dritte Dividendenaristokrat, der das Potenzial hat, 300.000 $ bis 2032 in 1 Million $ zu verwandeln, ist der integrierte Öl- und Gasriese Chevron. Im Januar erhöhte Chevron zum 35. Mal in Folge seine jährliche Grundausschüttung.

Chevron profitiert von den Öl- und Gaspreisen, die sich auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten befinden. Die hohen Preise für Energierohstoffe werden wahrscheinlich weiter steigen, da die Investitionen in neue Infrastrukturen während der Pandemie zurückgegangen sind. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat die globale Energieversorgungskette weiter beeinträchtigt. Die größten Gewinne für Chevron könnten durch Bohrungen erzielt werden.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der langfristige Erfolg von Chevron auch von seinem integrierten Betriebsmodell abhängt. Neben Bohrungen und Explorationen besitzt Chevron auch Pipelines, Raffinerien und chemische Anlagen, die als Absicherung gegen einen Rückgang der Öl- und Gaspreise dienen. Wenn die Preise für Energierohstoffe fallen, sinken die Inputkosten von Raffinerien und Chemiewerken, während die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach Erdölprodukten oft steigt.

Das Management von Chevron scheut sich nicht, seine eigenen Aktien zurückzukaufen, um seine Aktionäre zu belohnen. Chevron plant, bis Ende des Jahres Stammaktien im Wert von bis zu 10 Mrd. $ zurückzukaufen. Da weniger Aktien im Umlauf sind, könnte das Unternehmen aus fundamentaler Sicht noch attraktiver erscheinen.

Meiner Meinung nach ist diese Liste von Unternehmen recht breit gefächert und jeder Anleger kann seine Nische finden. Natürlich ist dies nur ein Hinweis und keine Anlageempfehlung.