Diese 3 defensiven ETFs bieten Ihnen einen guten Schutz für den Rest des volatilen Jahres 2022

Inflation, Zinsen, Krisen und Rezessionen sind Begriffe, die uns wahrscheinlich mindestens bis 2022 begleiten werden. Heute stellen wir Ihnen drei vielseitige, aber defensive ETFs vor, die in diesem volatilen Markt als kleine Absicherung dienen können. Einige von ihnen sind jedoch in der Lage, neben dem Schutz des Portfolios auch satte Renditen (und nicht nur Dividenden) zu erzielen. Urteilen Sie doch einfach selbst 👇.

Die schlechteste Jahreshälfte (seit 1970) für den S&P 500 wirft für uns eine Reihe von Fragen auf. Zum Beispiel: Wohin mit Ihrem Geld? Welche Strategie ist zu wählen? Wie schützt man sein Portfolio am besten vor Abschwüngen? Sollte ich bei Aktien, Rohstoffen oder vielleicht ETFs bleiben?

Ich denke, dass die Anleger nach sichereren Möglichkeiten für ihre Investitionen suchen werden. Glücklicherweise können sie den Schutz, den sie suchen, durch defensive börsengehandelte Fonds (ETFs) finden.

Sir John Templeton witzelte, dass "die vier teuersten Wörter in der englischen Sprache 'This time it's different' sind". Aber im Jahr 2022 scheint es fast naiv zu behaupten, dass das Umfeld, in dem wir uns befinden, etwas ist, das die Anleger schon einmal gesehen haben.

Die Inflation in den USA erreicht den höchsten Stand seit 40 Jahren. Die Federal Reserve betreibt die aggressivste Straffung der Geldpolitik seit Mitte der 1990er Jahre. Der Krieg in der Ukraine hat das Land verwüstet und die bestehenden globalen Lieferketten für wichtige Rohstoffe unterbrochen. Ach ja, und es gibt immer noch eine dringende Klimakrise, die wir nicht gelöst haben, da die Hitzewellen im Jahr 2022 erneut Rekorde brechen werden.

Wir haben genug Probleme, daher glaube ich nicht, dass Sie mit der Wahl dieser 3 ETFs etwas falsch machen können. Es wird Sie vielleicht überraschen, dass einige der unten aufgeführten Namen auch sehr anständige Bewertungen aufweisen 👇.

1. vereinfachter Zinsabsicherungs-ETF $PFIX+2.9%

  • Verwaltetes Vermögen: 302,0 Millionen Dollar
  • Dividendenrendite: 0,02%
  • Kosten: 0,50%

Wenn ich in einem Bärenmarkt nach einem dominanten ETF suchen würde, wäre $PFIX+2.9% mit seinem 45%igen Wachstum (YTD) die mit Abstand beste Wahl.

Der Simplify Interest Rate Hedge $PFIX+2.9% wurde kürzlich als einer der 12 besten ETFs zur Bekämpfung eines Bärenmarktes hervorgehoben und ist einer der Fonds mit der besten Performance im ersten Halbjahr 2022 mit phänomenalen Renditen (über 50 % zu einem bestimmten Zeitpunkt).

Solche Renditen sind in jedem Marktumfeld schwer zu erzielen, aber in diesem Jahr sind sie besonders beeindruckend.

Die Hauptstrategie von $PFIX+2.9% besteht in der Anlage in Zinsoptionen, so dass seine Wertentwicklung von einer strafferen Geldpolitik und einem Umfeld steigender Zinsen bestimmt wird. Mit anderen Worten: Wenn die Zinsen steigen, steigt auch $PFIX+2.9%. Und während die US-Notenbank die größte Zinserhöhung seit 1994 durchführt, erntet $PFIX+2.9% massive Gewinne. Darüber hinaus sieht es so aus, als hätten wir erst das Anfangsstadium von Zinserhöhungen gesehen, was für weitere Kursgewinne beim $PFIX+2.9% spricht.

Um es klar zu sagen: Der Simplify-Fonds stellt ein großes Risiko dar, wenn die Zinsen zurückgehen und sich die Lage an der Wall Street wieder normalisiert. Angesichts der sehr klaren Absichten der Fed und der anhaltenden Gefahr einer starken Inflation scheint dies jedoch kurzfristig nicht sehr wahrscheinlich.

Und wie viele der anderen defensiven ETFs auf dieser Liste ist eine der größten Attraktionen von $PFIX+2.9% seine Fähigkeit, sich zu behaupten und anständige Renditen zu erzielen, wenn die konventionellen Aktien in Ihrem Portfolio mit dem "Überleben" kämpfen.

2. derInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy $PDBC-1.4%

  • Verwaltetes Vermögen: 8,7 Milliarden Dollar
  • Dividendenrendite: 39,6%
  • Aufwand: 0,62%

Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie $PDBC-1.4% betrachten? Eine Dividendenrendite von fast 40 %? Wow. Wenn Sie die heutigen 18,10 $ investieren, erhalten Sie 7,16 $ in Form einer Dividende, und die Aktie hat seit Jahresbeginn einen Anstieg von 28,19 % verzeichnet.

Hinweis zur Rendite: $PDBC-1.4% zahlt eine variable jährliche Dividende. Die aktuelle Rendite ist also keineswegs ein Indikator für das, was ein Anleger von Jahr zu Jahr erwarten kann.

Wenn Sie an unkorrelierten Vermögenswerten interessiert sind, muss Ihre Suche nach defensiven ETFs möglicherweise über Edelmetalle hinausgehen.

DerInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $PDBC-1.4% ist ein guter Rohstoff-ETF für Anleger, die einen wirklich diversifizierten Fußabdruck in Rohstoffen in einer einfachen Anlage suchen.

Der $PDBC-1.4%, der derzeit über ein Vermögen von fast 8,7 Mrd. USD verfügt, versucht, einen "Korb" der 14 meistgehandelten Rohstoff-Futures-Kontrakte, darunter Öl, Gold und Mais, abzubilden. Einige dieser Bestände sind energiebezogen, darunter Benzin, schwefelarmer Diesel und zwei Arten von Rohöl: Brent, die europäische Benchmark, und West Texas Intermediate, das sich stärker an den nordamerikanischen Produktionstrends orientiert.

Dennoch gibt es auch eine ganze Reihe von Agrar- und Metallprodukten, die eine ziemlich direkte und diversifizierte Präsenz bei wichtigen Rohstoffen bieten.

Abgesehen von der defensiven Natur von Rohstoffen - insbesondere in einem inflationären Umfeld wie diesem - besteht ein weiterer Reiz dieses Fonds darin, dass die Anleger das gefürchtete K-1-Steuerformular vermeiden können, das andere ähnliche Fonds aufgrund ihrer Struktur ausstellen.

3. iShares Select Dividend ETF $DVY-0.4%

  • Verwaltetes Vermögen: $21,3
  • Dividendenrendite: 3,4%
  • Aufwand: 0,38%

Wenn es um defensive Anlagen geht, tendieren viele Anleger zu Dividendenwerten. Das liegt daran, dass diese Unternehmen eine bescheidene jährliche Rendite bieten, die auf regelmäßigen Ausschüttungen an die Aktionäre beruht. Vielleicht noch wichtiger ist, dass diese Aktien in der Regel über beträchtliche und zuverlässige Erträge verfügen, um diese Zahlungen an die Aktionäre zu unterstützen.

DeriShares Select Dividend ETF $DVY-0.4% bietet ein diversifiziertes Portfolio aus 100 Aktien, die überdurchschnittliche Renditen liefern - und diese Dividenden müssen mindestens in den letzten fünf Jahren gezahlt worden sein. Das bedeutet, dass Sie nicht nur großzügige Ausschüttungen erhalten, sondern auch die zugrundeliegenden Betriebe, die sich verpflichtet haben, den Wohlstand mit den Aktionären zu teilen.

Dieser Fonds besteht aus insgesamt 100 Aktien, wobei zu den Top-Holdings derzeit der Tabakriese und Mutterkonzern Marlboro Altria Group(MO), der Ölraffineriekonzern Valery Energy(VLO) und der langjährige Technologieführer International Business Machines(IBM) gehören.

Die Rendite von $DVY-0.4% beträgt derzeit 3,4 % und ist damit mehr als doppelt so hoch wie die des S&P 500 Index (1,6 %). Was Anleger, die auf der Suche nach risikoarmen Optionen sind, jedoch wirklich ansprechen könnte, ist die Tatsache, wie gut er sich während des Marktrückgangs gehalten hat. Dieser defensive börsengehandelte Fonds ist nur um 4 % gesunken (und hat weniger als 3 % verloren, wenn man die Dividenden berücksichtigt), während der breitere S&P 500-Index um mehr als 20 % gefallen ist.

Wenn ich auf der Suche nach einer wirklich ausgewogenen und defensiven Wahl wäre, würde ich mich auf diese konzentrieren. Der $DVY-0.4% scheint mir die sicherste Option unter diesen 3 ETFs zu sein. Darüber hinaus hat es seinen Anlegern bis Juni positive Renditen beschert, was in diesem volatilen Markt keine Selbstverständlichkeit ist.

Abschließend möchte ich Ihnen noch einige Fragen stellen:

  • Was halten Sie von diesen ETFs?
  • Investieren Sie in ETFs? Welche, wenn überhaupt?
  • Können ETFs die beste Wahl in einem volatilen Markt sein?

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.


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