2 Dividendenkönige mit überdurchschnittlicher Dividende für Langfristanleger
Wir legen Wert auf mehrere Merkmale, wenn es um Dividendeninvestitionen geht, denn es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle Dividendenaktien gleich sind. Je nach den individuellen Zielen eines Anlegers, seiner Lebensphase usw. sind verschiedene Arten von Dividendenaktien zu unterschiedlichen Zeitpunkten optimal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Qualität zu definieren, aber Langlebigkeit ist definitiv eine davon. Alle Dividendenkönige haben mindestens 50 Jahre in Folge ihre Dividende erhöht.
In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf 2 Dividendenkönige, die nicht nur eine hohe Rendite, sondern auch eine sehr sichere Dividende bieten.
1. die Kimberly-Clark Corporation $KMB
Das Unternehmen produziert und vertreibt eine Vielzahl von Tüchern für die Körperpflege und den Verbrauch, darunter Windeln, Damenhygieneprodukte, Gesichts- und Badetücher, Papierhandtücher, Servietten und verwandte Produkte.
Das 1872 gegründete UnternehmenKimberly-Clark erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 20 Milliarden Dollar und wird mit einer Marktkapitalisierung von 46 Milliarden Dollar gehandelt. Am Horizont sehen die Analysten ein Wachstum des Gewinns pro Aktie von 5 %, das auf eine Kombination aus Umsatzwachstum und Margenverbesserung zurückzuführen ist. Kimberly-Clark verzeichnete auch ein starkes Nachfragewachstum durch COVID, da vor allem die Nachfrage nach Papierprodukten gestiegen ist. Das Unternehmen arbeitet jetzt an diesem ungünstigen Faktor, aber sobald sich die Situation normalisiert hat, erwarten Analysten, dass das robuste Kosteneinsparungsprogramm und das bescheidene Umsatzwachstum zu einem jährlichen Wachstum im mittleren einstelligen Bereich führen werden.
Für Kimberly-Clark prognostizieren die Analysten ein jährliches Dividendenwachstum von 4 %, was in etwa dem erwarteten Gewinnwachstum entspricht. Die Ausschüttungsquote des Unternehmens ist mit 80 % des Gewinns relativ hoch. Damit das Wachstum nachhaltig ist, muss sie gleich oder etwas niedriger sein als die Gewinnwachstumsrate. Die Erträge von Kimberly-Clark sind sehr gut vorhersehbar, so dass die Ausschüttung selbst im Falle einer Rezession nicht als gefährdet angesehen wird. Schließlich liegt die aktuelle Rendite der Aktie bei 3,4 % und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der heutige S&P 500-Index, so dass Kimberly-Clark eine echte Einkommensquelle darstellt.
2. 3M $MMM
Ein diversifiziertes Technologie- und Konsumgüterunternehmen mit Niederlassungen in aller Welt. Das Unternehmen hat mehrere Geschäftsbereiche, die zusammen Tausende von verschiedenen Produkten herstellen. Einige Beispiele für Produkte, die das Unternehmen anbietet, sind Sicherheitsausrüstung und persönliche Schutzausrüstung, Klebebänder und Klebstoffe, Verpackungslösungen, Haut- und Wundpflege, Dentalprodukte, Filtrations- und Reinigungssysteme sowie Papierprodukte.
Das 1902 gegründete Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar und wird mit einer Marktkapitalisierung von 74 Milliarden US-Dollar gehandelt.Die Dividendensträhne von 3M ist mit 64 aufeinanderfolgenden Jahren eine der besten der Welt und macht das Unternehmen zu einer echten Rarität, was die Langlebigkeit von Dividenden angeht.
Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie von 3M in den kommenden Jahren um 5 % steigen wird, was auf einer Kombination aus Umsatzwachstum, Margenausweitung und einer niedrigen Aktienrückkaufrate beruht. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens schwankt je nach Branche, aber da das Unternehmen stark diversifiziert ist, sind Einnahmen und Erträge recht gut vorhersehbar.
Die Ausschüttungsquote beträgt nur 54 % des diesjährigen Gewinns, so dass das Unternehmen reichlich Gelegenheit hat, den Gewinn zu senken, bevor die Ausschüttung beeinträchtigt wird. Natürlich halten die Analysten angesichts von 64 Jahren Dividendenerhöhungen eine Dividendenkürzung nicht für realistisch. Analysten schätzen, dass die Dividende in den nächsten Jahren um 3 % steigen wird, da es in letzter Zeit weniger Dividendenerhöhungen gegeben hat. Das Unternehmen verwendet die liquiden Mittel zum Schuldenabbau, für Wachstumsinvestitionen und Akquisitionen, so dass wir dem Dividendenwachstum eine geringere Priorität einräumen.
Allerdings ist die aktuelle Rendite mit 4,6 % extrem hoch, so dass Einkommensanleger wahrscheinlich nichts gegen eine bescheidene Erhöhung der Ausschüttung bei einer dreifachen Rendite im Vergleich zum S&P 500 einzuwenden haben werden.
Gerade in Zeiten von Marktturbulenzen ist es wichtig, dass sich die Anleger darauf konzentrieren, die besten Qualitätsdividendenwerte für ihr Portfolio zu finden. Natürlich hat jeder Anleger seine eigene Strategie und sollte dies nicht als Anlageberatung, sondern nur als Analyse betrachten.