NVIDIA-Analyse: Was glauben Analysten, wo dieses brutale Unternehmen in 10 Jahren stehen wird?
Nvidia hat in den letzten Jahren ein äußerst brutales Wachstum verzeichnet. Man sollte meinen, dass es jetzt nicht mehr so eine Fahrt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, 4800% werden sich wahrscheinlich nicht wiederholen, aber ein großes Wachstum ist immer noch möglich. Aber die Hauptsache ist, dass Nvidia eines der wichtigsten Unternehmen für die Menschheit in diesem Jahrtausend sein könnte. Vor allem, wenn Zuckerbergs Plan wirklich aufgeht und wir in die VR einsteigen.
Nvidia ist ein hervorragendes Unternehmen. Aber kann dieser Halbleiterstar auch im nächsten Jahrzehnt eine Top-Investition bleiben? Um das herauszufinden, müssen wir uns die potenziellen Katalysatoren, die das Wachstum von Nvidia in den nächsten 10 Jahren vorantreiben könnten, genauer ansehen und herausfinden, ob sie stark genug sind, um die Gewinn- und Verlustrechnungen des Unternehmens deutlich zu steigern.
Im Geschäftsjahr 2012 meldete Nvidia einen Jahresumsatz von 4 Milliarden US-Dollar und verkaufte damals Grafikprozessoren (GPUs) für PCs, Workstations, Smartphones und Tablets. Spulen Sie bis zum Geschäftsjahr 2022 vor, und es ist klar, dass Nvidia im Laufe der Jahre ein fantastisches Wachstum erzielt hat und einen jährlichen Rekordumsatz von 27 Milliarden US-Dollar verzeichnet.
Das Unternehmen verkauft nach wie vor GPUs für den PC- und Workstation-Markt. Die wachsende Anwendung dieser Chips in neuen Branchen wie Rechenzentren, Automobilbau und Kryptowährungsschürfen hat Nvidia jedoch einen riesigen adressierbaren Markt erschlossen. So sind beispielsweise Rechenzentren zu einem sehr wichtigen Markt für das Unternehmen geworden, da GPUs eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung verschiedener Arbeitslasten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML), High-Performance-Computing und jetzt auch Metaverse spielen .
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Das Rechenzentrumsgeschäft von Nvidia erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 10,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und das Segment ist bereit für ein weiteres solides Jahr. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2023 meldete Nvidia einen Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar für Rechenzentren, was einem Anstieg von über 14 Milliarden US-Dollar entspricht und eine Steigerung von 40 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Man könnte sagen, dass das Geschäft mit den Rechenzentren gerade erst an Fahrt aufnimmt. Nach Schätzungen Dritter wird der Markt für Rechenzentrums-GPUs bis 2026 einen Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar erreichen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, die Nvidia im Bereich der Rechenzentren nutzen kann. Im nächsten Jahr wird das Unternehmen mit der Einführung seiner Grace-Chips auch in den CPU-Markt (Central Processing Unit) für Rechenzentren einsteigen. Dieser Schritt wird Nvidia eine weitere große Chance eröffnen, da der Markt für Server-CPUs bis zum Jahr 2026 einen Wert von fast 18 Milliarden US-Dollar haben soll.
Der Automobilmarkt ist ein weiterer Bereich, in dem die Einführung von Grafikprozessoren für Nvidia eine milliardenschwere Chance eröffnet hat. Das Unternehmen verfügt über preisgekrönte Designs im Automobilsektor im Wert von 11 Milliarden Dollar, die sich in den nächsten sechs Jahren in Einnahmen verwandeln könnten, wenn die Hersteller beginnen, ihre Chips in Fahrzeuge einzubauen.
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Inzwischen werden Nvidias Grafikprozessoren auch zur Erstellung digitaler Zwillinge eingesetzt, d. h. dreidimensionaler virtueller Darstellungen von Objekten der realen Welt. Unternehmen wie Kroger, PepsiCo und Siemens haben sich bereits mit Nvidia zusammengetan, um die Effizienz ihrer Abläufe durch Simulationen des digitalen Zwillings zu verbessern. Es wäre nicht verwunderlich, wenn in Zukunft noch mehr Unternehmen die Vorteile der digitalen Zwillingsplattform von Nvidia nutzen würden, denn es wird erwartet, dass der Einsatz dieser Technologie bis 2027 jährlich um 35 % zunehmen wird.
Insgesamt sieht Nvidia in den zahlreichen Endmärkten, die das Unternehmen bedient, langfristig ein Gesamtpotenzial von 1 Billion US-Dollar. Es wird erwartet, dass nur 10 % dieser Möglichkeiten auf die Spieleindustrie entfallen, während z. B. Chips für die Automobilindustrie und Chips, Systeme und Software für Datenzentren dem Unternehmen in Zukunft einen Markt von 600 Milliarden Dollar eröffnen könnten.
Nvidias zahlreiche Katalysatoren deuten darauf hin, dass das Unternehmen für ein erstaunliches Wachstum im nächsten Jahrzehnt gerüstet ist. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn die Tech-Aktie in die Höhe schießt und den breiten Markt übertrifft, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber es gibt ein großes ABER!
Anleger, die vom künftigen Wachstum von Nvidia profitieren wollen, müssen jedoch eine hohe Bewertung für den Kauf dieser Aktie bezahlen. Nvidia wird mit dem 40-fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt, was mehr als dem 25-fachen des Nasdaq-100-Index entspricht. Die kurzfristigen Hürden, mit denen Nvidia konfrontiert ist, könnten die Aktie jedoch nach unten ziehen. Anleger könnten die Gelegenheit bekommen, Nvidia-Aktien zu einem relativ niedrigen Multiplikator zu kaufen, und angesichts der soliden Wachstumsfaktoren, die das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite stärken könnten, sollten sie sich zumindest eingehender mit dem Unternehmen befassen.
Haftungsausschluss: Dies ist keineswegs eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und verschiedenen anderen Analysen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.