Die 3 besten Dividendenaktien von Warren Buffett

Jeder kennt Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway. Dank einer Portfoliozusammensetzung, die sich auf Werte und robuste Unternehmen konzentriert, haben seine Aktien den Gesamtmarkt mehrere Jahre in Folge deutlich übertroffen.

Angesichts der nach wie vor turbulenten Marktaussichten könnte das Berkshire-Portfolio eine gute Anlaufstelle sein, um sich bei der Aktienauswahl inspirieren zu lassen, und die dividendenzahlenden Unternehmen in dieser Kohorte könnten besonders gut geeignet sein, um in dem derzeit unsicheren Markt Renditen zu erzielen.

Occidental Petroleum $OXY

In den Jahren vor der Pandemie war Occidental Petroleum als eines der riskanteren Explorations- und Produktionsunternehmen bekannt. Ihr Ziel war es, der dominierende Produzent im Permian Basin zu werden. Occidental Petroleum hat dieses Ziel durch die Übernahme von Anadarko Petroleum erreicht. Diese aggressive Strategie ging im Jahr 2020 nach hinten los und machte das Unternehmen viel anfälliger für Marktabschwünge.

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Berkshire Hathaway, unter der Leitung von Warren Buffett, erkannte jedoch den Wert des sinkenden Aktienkurses des Unternehmens und begann mit dem Rückkauf von Aktien in der Annahme, dass das Unternehmen bei steigenden Öl- und Gaspreisen stark profitieren würde.

• So ist es geschehen, und das Unternehmen hat sich gut geschlagen.
• Obwohl sich die OXY-Aktie in etwa zwei Jahren mehr als verfünffacht hat, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch bei 8,7 - ein Beweis dafür, dass sich eine risikoreichere Strategie auszahlen kann.
• Das Unternehmen verwendet seine Gewinne für den Rückkauf von Aktien und die Rückzahlung von Schulden, wodurch sich seine Bilanz verbessert und es besser auf den nächsten Marktabschwung vorbereitet ist.
• Im Februar genehmigte der Vorstand des Unternehmens eine vierteljährliche Dividende von 0,13 $ pro Aktie, was der Aktie eine zukünftige Dividendenrendite von etwa 0,9 % verleiht.
• Es mag nicht viel erscheinen, aber es würde nicht überraschen, wenn OXY seine Dividende in den kommenden Jahren weiter anheben würde, sobald das Unternehmen das Gefühl hat, dass es genug Schulden abgebaut hat.

Occidental Petroleum ist derzeit die siebtgrößte öffentliche Beteiligung in Berkshires Portfolio. Für Anleger, die glauben, dass die Öl- und Gaspreise aufgrund des begrenzten Angebots und der rückläufigen Investitionen in diesem Sektor noch jahrelang hoch bleiben könnten, ist OXY ein langfristiger Gewinner.

Kraft Heinz $KHC

Die meisten Menschen sind sich zwar darüber im Klaren, dass sich die Inflation auf alle Unternehmen negativ auswirkt, aber nach allgemeiner Auffassung trifft sie die Lebensmittelunternehmen besonders hart. Diese Unternehmen sind jedoch sehr leicht in der Lage, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.

• Der organische Umsatz von Kraft Heinz stieg im ersten Quartal um 6 % im Vergleich zum Vorjahr, während die dem Einzelhandel in Rechnung gestellten Preise um 9 % stiegen.
• Der größte Teil des Unterschieds zwischen den beiden Erhöhungen ist eher auf Einschränkungen in der Lieferkette zurückzuführen als auf den Widerstand der Verbraucher gegen höhere Lebensmittelpreise.
• Der Gewinn des ersten Quartals in Höhe von 0,60 $ pro Aktie deckte die Dividendenausschüttung von 0,40 $ problemlos ab, und es sieht so aus, als ob dies auch weiterhin der Fall sein wird.

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Es wird nicht erwartet, dass das Unternehmen in Zukunft signifikant wachsen wird, aber mit einer Dividendenrendite von 4,1 % kann es als einer der besten Dividendenpicks von Buffett angesehen werden.

HP $HPQ

Der Computer- und Druckhardwarehersteller HP erlebte im April einen großen Bewertungsschub, nachdem bekannt wurde, dass Berkshire einen Anteil von rund 11 % an dem Unternehmen erworben hatte. Aber die Aktie notiert jetzt rund 16 % niedriger als zu Jahresbeginn, und die Anleger haben die Möglichkeit, Aktien zu einem Preis zu kaufen, der weit unter dem liegt, zu dem Buffett sie erworben hat.

• Die Wachstumsaussichten für das Druckersegment sind zwar nicht gerade ermutigend, aber das Unternehmen ist attraktiv bewertet, und sein Computer-Hardware-Segment durchläuft einen Wandel, der es langfristig besser positionieren dürfte.
• Während sich ein Großteil des Geschäfts früher um relativ preiswerte Mittelklasse-Hardware drehte, konzentriert sich HP auf Hochleistungs-PCs und Notebooks.
• Die High-End-Kategorie erfreut sich einer starken Nachfrage seitens der Verbraucher und Unternehmen, und dieser Übergang könnte die Gesamtmargen des Unternehmens erheblich verbessern.
• Das Dividendenprofil sieht ebenfalls gut aus, und die jüngsten Verkäufe haben die Dividendenrendite des Unternehmens auf etwa 3,2 % ansteigen lassen, und das Unternehmen erhöht seine Ausschüttung in einem beeindruckenden Tempo.

HP hat konstante Gewinne erzielt und sein freier Cashflow verbessert sich, so dass das Unternehmen für weiteres Wachstum gut positioniert scheint. Obwohl das Unternehmen wahrscheinlich unter Druck geraten wird, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verschlechtern, werden seine Aktien derzeit zum siebenfachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne gehandelt, und diese konservative Bewertung könnte einen gewissen Schutz vor anhaltender Marktvolatilität bieten.