📈 AKTUALIZACJA PORTFELA: +3,32% W JEDEN DZIEŃ. TAKIE DNI POKAZUJĄ JEGO SIŁĘ.
Ostatni dzień handlowy był dla mojego portfela prawdziwą bombą.
Portfel zyskał +3,32%, czyli około 2 900 USD, podczas gdy:
• Nasdaq-100 rósł o około 0,67% • S&P 500 o około 0,55%
Największymi motorami wzrostu były Amazon, Alphabet, Microsoft i Meta. Sam Amazon dodał do wartości portfela około 1 700 USD.
Wartość portfela jednocześnie powróciła powyżej granicy 90 000 USD, a od pierwszego dużego kamienia milowego 100 000 USD dzieli mnie już mniej niż 10 tysięcy.
Oczywiście, jeden dzień nie czyni z nikogo lepszego inwestora. Również YTD Nasdaq-100 wciąż jest nieco przede mną. Takie dni jednak pięknie pokazują siłę i charakter całego portfela.
To nie jest przypadkowa zbieranina tickerów. Jest zbudowany na trzech głównych filarach:
• 52,3% – rdzeń Big Tech: Alphabet, Amazon, Microsoft i Meta • 15,2% – półprzewodniki: ASML, Nvidia i TSMC • 17,6% – finansowe „toll roads”: Mastercard, S&P Global, MSCI i Brookfield • 14,8% – satelity wzrostowe: Netflix, MercadoLibre, SoFi, Nu, Uber i Novo Nordisk
Największe pozycje firmowe obecnie to:
• Alphabet – 15,8% • Amazon – 14,4% • Microsoft – 12,3% • Meta – 9,8% • ASML – 9,1%
Pierwsze pięć pozycji stanowi około 61,5% portfela. Jest więc celowo skoncentrowany, a kiedy największe firmy rosną, na wynikach jest to wyraźnie widać.
Zarazem to jego największa siła i największe ryzyko. Około dwie trzecie portfela jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z AI, chmurą i półprzewodnikami. Jeśli ten cykl inwestycyjny będzie kontynuowany, portfel może na tym znacząco skorzystać. Jeśli rynek zacznie wątpić w zwrot z ogromnych inwestycji w AI, wiele największych pozycji może spadać jednocześnie.
Obecny sezon wyników jeszcze bardziej utwierdził mnie jednak w składzie portfela.
Praktycznie wszystkie kluczowe firmy dostarczyły bardzo dobre wyniki. Biznesy rosną, generują ogromne ilości gotówki, a ich przewagi konkurencyjne pozostają mocne. Nie każda akcja po wynikach od razu rosła, ale dla mnie ważniejszy jest rozwój samej firmy, a nie reakcja ceny w ciągu jednego dnia.
I właśnie dlatego mam ze swojego portfela najlepsze odczucia, jakie dotąd miałem.
Nie z powodu jednego dnia z zyskiem +3,32%. Ale dlatego, że dokładnie wiem, dlaczego posiadam każdą firmę, i potrafię z tym portfelem spokojnie spać nawet podczas spadków.
Teraz nie chcę dokonywać żadnych niepotrzebnych zmian. Plan pozostaje prosty: regularnie dokupywać jakościowe firmy, pilnować wag, śledzić zwrot z inwestycji w AI i pozwolić compoundingowi pracować przez kolejne 10–15 lat.
Portfel nie musi codziennie pokonywać indeksu. Musi być zbudowany tak, abym był w stanie go trzymać także wtedy, gdy nadejdzie solidna burza.
Wolicie podobnie skoncentrowany portfel jakościowych firm, czy przy 17 pozycjach chcielibyście większej dywersyfikacji? 👇