Microsoft $MSFT pokazał, jak ogromny zakład na AI właściwie robi.

Do 2032 roku chce mieć pojemność centrów danych około 38 GW, co stanowi ponad trzykrotność dzisiejszego poziomu. To już moim zdaniem dość wyraźny zakład na to, że popyt na moc obliczeniową AI tak szybko nie zniknie.

A gdy spojrzymy na to obok Google $GOOG, robi się całkiem interesująco. Obie firmy pakują teraz niesamowite pieniądze w infrastrukturę, każda ma tylko nieco inną pozycję. Microsoft ma Azure, Office, GitHub i mnóstwo klientów biznesowych, którym może od razu wcisnąć AI do produktów, których już używają. Google ma z kolei Search, YouTube, Cloud, Gemini i ogromne ilości własnych danych.

Wydaje mi się, że w przypadku Microsoftu inwestorzy już dość mocno zakładają, że ta historia z AI się powiedzie. W przypadku Google wciąż jest nieco więcej wątpliwości i właśnie dlatego dzisiaj wydaje mi się on być może ciekawszy inwestycyjnie.

Gdybyście mieli dziś wybrać tylko jedną, postawilibyście na Microsoft czy na Google?