Seagate $STX a Western Digital $WDC dnes klesají o více než 10 %. Za propadem stojí zpráva o japonské Toshibě, která chce investovat zhruba 380 milionů dolarů do rozšíření výroby pevných disků a do fiskálního roku 2027 plánuje výrobní kapacitu zdvojnásobit.

Obě americké společnosti přitom poslední dobou hodně těžily z rostoucí poptávky po úložištích pro datová centra. Disků byl nedostatek, ceny rostly a výrobcům se díky tomu zlepšovaly marže. Pokud ale Toshiba začne vyrábět výrazně víc, může časem na trhu vzniknout větší konkurence, která by mohla tlačit ceny dolů. Navíc mají obě akcie za sebou opravdu silný rok. Seagate před dnešním propadem vyrostl od začátku roku o více než 200 % a Western Digital o více než 140 %. Po takovém růstu, reagují investoři dost citlivě.

Samozřejmě to neznamená, že Toshiba zítra zaplaví trh novými disky. Výrobu musí nejdřív rozšířit a poptávka po ukládání dat zatím pořád roste. Docela mě ale překvapilo, že jediná zpráva o konkurenci dokázala obě akcie srazit o tolik procent. Máte někdo Seagate nebo Western Digital v portfoliu? A berete dnešní propad jako přehnanou reakci, nebo máte obavy, že větší konkurence začne firmám tlačit na marže?