Wir alle versuchen, Investitionsmöglichkeiten ausfindig zu machen, aber das ist nicht immer so einfach. In diesen Tagen lese ich oft, dass Cyberangriffe wegen des Krieges unaufhaltsam zunehmen. Im Internet finden sich Dutzende von Artikeln, in denen ein Cyberangriff nach dem anderen beschrieben wird, der mit dem Fortschreiten des Krieges nur noch weiter eskalieren kann (in diesem Sommer gab es sogar einen der stärksten Anstiege). Für mich als Anleger stellt sich daher nur eine Frage: Wie kann ich aus diesen negativen Entwicklungen Kapital schlagen? Die Antwort ist im Großen und Ganzen recht einfach, was mich zu diesem Artikel führt, in dem wir uns 3 interessante Cybersecurity-Aktien ansehen, die in diesem Zeitraum ein Wachstum verzeichnen könnten.

Sie sollten jedoch nicht glauben, dass die zunehmende Zahl von Cyberangriffen nur auf den Krieg zurückzuführen ist. Eine zunehmende Zahl von Angriffen wurde bereits für die Jahre 2020-2021 festgestellt.

Es ist klar, dass der Krieg viele negative Auswirkungen haben wird, aber er wird auch Investitionsmöglichkeiten für uns schaffen. Damit meinen wir, dass derzeit z. B. Rüstungshersteller und bestimmte Cyberabwehrunternehmen erheblich gestärkt werden, die durch die übermäßige Häufigkeit von Cyberangriffen neue Kunden gewinnen können, aber vor allem ein starkes Wachstum aufweisen. Im Allgemeinen wird erwartet, dass das Risiko von Anschlägen und die damit verbundenen Schäden bis mindestens 2025 ansteigen und dann ihren Höhepunkt erreichen werden.

Los geht's! Diese 3 Unternehmen könnten von den negativen Auswirkungen des Krieges profitieren - Cyberangriffe nehmen zu 👇

1. dieCrowdstrike Holdings $CRWD-3.9%

Das erste, was einem in den Sinn kommt (wenn man $CRWD-3.9% kennt), ist, dass es zu teuer ist. Andererseits hören wir das seit 2020, als das Unternehmen um satte 200+% wuchs und seither immer mehr Wachstum verzeichnet. Unabhängig von der aktuellen Bewertung ist $CRWD-3.9% der klare Spitzenreiter, da sich der Aktienkurs in den letzten 3 Jahren fast verdreifacht hat.

CrowdStrike ist gemessen an der Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen in der Cybersicherheitsbranche. Ihre Falcon-Architektur bietet KI-gestützte Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet Endpunktsicherheitsdienste und proaktive Bedrohungsdaten an.

Was macht das Unternehmen einzigartig?

Das Unternehmen wurde von Forrester als einer der führenden Anbieter von Endpoint Detection und Response bezeichnet und liegt damit weit vor Wettbewerbern wie Microsoft und SentinelOne.

Was ist Endpunktschutz?

Dabei handelt es sich um eine Cybersicherheitstechnologie, die mit dem Internet verbundene "Endpunkte" (Smartphones, Laptops oder andere intelligente Geräte) überwacht, die alle potenzielle Bedrohungen darstellen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Bedrohungen richtig erkannt werden und man darauf reagieren kann.

Die Fähigkeit von CrowdStrike, seiner Plattform durch Innovation und Übernahmen neue Funktionen hinzuzufügen, zeigt die Stärke des Unternehmens. Die Module, die im Jahr 2022 den Großteil des Wachstums ausmachen werden, konzentrieren sich auf Firewall-Management, Zero Trust und Identitätsbedrohungen. Insgesamt sieht CrowdStrike mit einer integrierten Cloud-nativen Plattform, die sich mit der Zeit verbessert und mit zusätzlichen Funktionen skaliert, einen wachsenden Graben, der für Wettbewerber immer schwieriger zu replizieren sein könnte. CrowdStrike erweitert seine Falcon-Plattform ständig um neue Cloud-Module, was dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, seinen adressierbaren Markt zu erweitern.

Ein wichtiger Aspekt ist die auf dem Dollar basierende Kundenbindungsrate (oder Nettoumsatzbindung), die zeigt, wie viel Geld ein Unternehmen im Laufe der Zeit mit derselben Kundengruppe verdient. CrowdStrike hat in den letzten 17 Quartalen eine Bindungsrate auf Dollarbasis von über 120 % beibehalten, was sehr beeindruckend ist.

2. Palo Alto Networks $PANW-2.3%

Palo Alto Networks ist ein diversifiziertes Cybersicherheitsunternehmen, das Unternehmen auf der ganzen Welt schützt.

$PANW-2.3% ist ein echtes Schwergewicht und ein Big Player, was sich nicht nur an der Marktkapitalisierung und dem starken Wachstum zeigt, sondern auch an den hervorragenden Quartalsergebnissen, der Innovation und den massiven Aktienrückkäufen.

Palo Alto Networks ist ein globales Cybersicherheitsunternehmen, das mehr als 70.000 Organisationen in 150 Ländern betreut, darunter 85 der Fortune 100 (die 100 größten öffentlichen und privaten Unternehmen in den USA).

• Derglobale Cybersicherheitsmarkt wird von 2021 bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,4 % wachsen, was den Wind in den Segeln von $PANW-2.3% als dominierendem Akteur verstärkt.

Palo Alto Networks ist ein diversifiziertes Cybersicherheitsunternehmen, das vor allem als führender Anbieter von Netzwerksicherheits-Firewalls bekannt ist. Das Unternehmen geht jedoch allmählich zu einem softwarezentrierten Modell über, um die Cybersicherheit der nächsten Generation" zu unterstützen, zu der auch die Sicherheit von Hybrid-Clouds und externen Mitarbeitern gehört. Palo Alto Networks ist heute in 7 Kategorien führend und ist bereit, das Wachstum in einer Vielzahl von Produktbereichen von Firewalls über Zero Trust bis hin zu Endpoint Security voranzutreiben.

$PANW-2.3% meldet starke Quartalsergebnisse

Palo Alto Networks meldete starke Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2022: Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden US-Dollar und damit 27 % höher als im Vorjahr. Für ein Unternehmen, das Dienstleistungen auf Vertragsbasis anbietet, sind die Fakturierungen eine nützliche Kennzahl, auf die man sich konzentrieren kann, da es sich um den jährlichen Betrag handelt, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird. In diesem Fall stiegen die Gesamtabrechnungen im Vergleich zum Vorjahr um satte 44 % auf 2,69 Mrd. USD.

Ein wichtiger Punkt im Quartalsbericht war jedoch, dass die ausstehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens - die Summe aus dem in Rechnung gestellten Betrag und den zukünftigen, noch nicht in Rechnung gestellten Beträgen für den Kundenvertrag - massiv ansteigen. Diese Kennzahl verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen enormen Zuwachs von 40 % auf 8,2 Mrd. US-Dollar, was künftige Umsatzprognosen berechenbarer macht.

3. fortinet $FTNT-0.9%

Ich weiß, dassviele von euch erwarten, dass ich Palantir aufliste, aber ihr werdet es definitiv nicht in meiner Auswahl finden 😄.

Die attraktivste Bewertung dürfte hier zu finden sein, da Fortinet seit dem ATH bereits um 28% gefallen ist, was zum einen auf die durch das Ende und den Wegfall der Umsätze in Russland getrübten Ergebnisse zurückzuführen ist(dennoch kein schlechtes Quartal, wenn man Umsatz, Ergebnis und Gewinnmargen betrachtet).

Die $FTNT-Lösungen-0.9% sind auf automatisierte Netzwerksicherheitslösungen ausgerichtet. Es handelt sich um ein Netzwerksicherheitsunternehmen, bei dem ein erheblicher Teil der Geschäftstätigkeit auf den Verkauf von Produkten ausgerichtet ist. Dabei handelt es sich in der Regel um einmalige Verkäufe.

Der überzeugendste Grund, in dieses Unternehmen zu investieren, ist zweifellos, dass es (selbst im Vergleich zu seinen Wettbewerbern) sehr hohe Gewinnspannen nach GAAP aufweist. Von Q2 2021 bis Q2 2022 sind die Margen wie folgt = 18%, 19%, 22%, 16%, 19%.

Ich halte es für eine der wichtigsten und attraktivsten Nachrichten, dass das Unternehmen im zweiten Quartal fast 700 Geschäfte abgeschlossen hat, das sind 100 mehr als im letzten Quartal.

$FTNT-0.9% erwartet einen starken Rest des Jahres, wobei das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,105 bis 1,135 Mrd. $ erwartet, was einem Wachstum von 29 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bruttomarge mit 75-76% und die operative Marge mit 25-26% gesund bleibt.

Schlussfolgerung

Alle 3 genannten Aktien würden einen eigenen Artikel verdienen, da es wirklich viele Dinge und Zahlen zu analysieren gibt. Ich möchte Sie jedoch nicht mit einer detaillierten Analyse aller 3 Aktien langweilen, daher gebe ich Ihnen nur einen kleinen Einblick in diese 3 Giganten. Das von mir gewählte Trio gehört zu den Besten der Branche, was sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in der Bewertung niederschlägt, die im Moment hoch erscheinen mag. Wenn ein Anleger jedoch nach Qualität sucht, sind diese 3 Unternehmen diejenigen, die weiterhin von dem Trend zu Cyberangriffen profitieren können. Natürlich könnten einige sagen, dass Palantir dort brillant ist und derzeit eine anständige Rendite hat, aber das ist zu diesem Zeitpunkt irrelevant, da ihre Zahlen nicht ansprechend sind. Diese 3 Unternehmen erwirtschaften anständige Zahlen in Bezug auf Umsatz, Gewinn, Gewinnspanne und Rechnungsstellung. Dieser Trend der zunehmenden Cyberangriffe dürfte in den nächsten Jahren weiter stark zunehmen, was diese Unternehmen zu noch höheren Werten treiben könnte. Ich verstehe, dass diese Optionen nicht für jeden attraktiv sind, niemand will zu hohen Preisen kaufen, aber auch niemand argumentiert, die Investition sofort zu tätigen, das makroökonomische Umfeld belastet absolut alle Unternehmen (einschließlich dieser), was die Preise dieser Giganten im Herbst noch teurer machen kann.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.