Die 10 besten Aktien für 2022
Wenn Sie zu den erfahreneren Anlegern gehören, machen Sie sich heute sicher keine Gedanken darüber, ob die Märkte um ein Prozent gefallen sind oder ob wir eine Weihnachtsmarktrallye erleben werden, sondern Sie schauen bereits voraus, welche Aktien für 2022 und darüber hinaus die richtige Wahl sein könnten. Hier sind 10 Tipps, die Ihnen die Entscheidung erleichtern könnten.
Im Jahr 2022 wird es zweifelsohne viel zu beachten geben. Auf dem US-Markt ist mit einem angespannten Arbeitsmarkt, steigender Inflation und der Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve zu rechnen. Weltweit gibt es Komplikationen in der Lieferkette und laufende Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19 und seiner zahlreichen Varianten. Für 2022 sind die Ökonomen jedoch vorsichtig optimistisch und prognostizieren allgemein ein globales Wirtschaftswachstum zwischen 4,5 und 5 %.
Diese 10 Aktien sollten auch unter den oben genannten Bedingungen eine gute Ergänzung für das ausgewogene Portfolio eines jeden vernünftigen Anlegers sein.
Alphabet $GOOG
Als Top-Wachstumswert mit großer Marktkapitalisierung wird GOOGL zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das mit weniger als 29 Punkten praktisch identisch ist mit dem des breiteren S&P 500 Index. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne von GOOGL in den nächsten fünf Jahren um 24 % pro Jahr wachsen werden, im Gegensatz zu den 15 % Wachstum, die für Apple Inc. $AAPL erwartet werden, das mit dem 31-fachen Gewinn gehandelt wird. Das Kerngeschäft von Alphabet, die Online-Werbung, ist nach wie vor unglaublich stark; die Umsätze von YouTube wachsen weiterhin stark, im letzten Quartal um mehr als 43 %, und auch das Cloud-Geschäft von Google ist im Aufwind. Obwohl das Cloud-Geschäft nicht profitabel ist - bei einem Umsatz von 4,99 Milliarden US-Dollar im jüngsten Quartal, der um 45 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, verzeichnete Alphabet einen operativen Verlust von 644 Millionen US-Dollar - verbessern sich die Margen, und der Übergang zur Profitabilität stellt eine große Chance für Anleger dar. Attraktiv ist auch die Optionalität von Alphabets Abteilung "Andere Wetten", die lange Zeit defizitär war und in der Alphabet große Ideen verfolgt. Wenn das Management diese "anderen Wetten" nicht mehr eingeht, würde der Ausstieg aus dieser Sparte allein im letzten Quartal einen zusätzlichen Betriebsgewinn von 1,3 Milliarden Dollar bringen.
Medifast $MED
Als nächstes auf der Liste der Top-Aktien für das Jahr 2022 steht Medifast, ein Multilevel-Marketing-Unternehmen, das Nahrungsmittel zur Gewichtsreduzierung herstellt, vertreibt und verkauft. Nach einem im Wesentlichen "seitwärts gerichteten Handel" im Jahr 2021 ist Medifast trotz eines beneidenswerten Wachstumsjahres mit einem Umsatzanstieg von 52 % im letzten Quartal wieder einmal völlig unterbewertet. Die Aktien von Medifast, die man als "Wachstum zu einem vernünftigen Preis" bezeichnen könnte, werden zum weniger als 15-fachen des Gewinns gehandelt, während Analysten in den nächsten fünf Jahren ein Gewinnwachstum von 20 % pro Jahr erwarten. Ohne Schulden, mit einer nachhaltigen Dividende von 2,9 % und einem kürzlichen Insider-Kauf von MED-Aktien für fast 1 Mio. USD gibt es nicht viel, was man an diesem übersehenen Wachstums- und Einkommenswert von 2,3 Mrd. USD nicht mögen könnte.
ASML $ASML
Der Milliardär und Investor Peter Thiel ist für seine Verachtung des Wettbewerbs bekannt. Er ist der Meinung, dass Unternehmen und Investoren so etwas wie eine Monopolstellung anstreben sollten. Und ASML, ein Technologieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das heute etwa 320 Milliarden Dollar wert ist, hat ein äußerst wertvolles Monopol. ASML ist der weltweit einzige Hersteller von EUV-Lithografieanlagen, die von Halbleiter-Foundries und großen Chipherstellern für die Herstellung der leistungsfähigsten Chips der Welt benötigt werden. Auf höchster Ebene ist ASML ein Unternehmen, das den Trend zu immer kleineren, dichteren und energieeffizienteren Chips am Leben erhält. Die Markteintrittsbarrieren sind extrem hoch - ASML hat jahrzehntelang an der Technologie geforscht, und jede EUV-Lithografiemaschine kostet etwa 150 Millionen Dollar und hat in etwa die Größe eines Busses - und die Nachfrage bleibt hoch, da der weltweite Chipmangel bis 2022 anhalten wird.
EOG Ressourcen $EOG
Es wäre eine Pflichtverletzung für jeden, der eine Liste der besten Aktien für das Jahr 2022 zusammenstellt, wenn er eine Auswahl auslassen würde, die von der Inflation profitieren würde. Hier kommt EOG ins Spiel, ein US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent, der mit einer Bewertung von 50 Milliarden Dollar groß genug ist, um jeden Sturm zu überstehen. Das Unternehmen zahlt eine nachhaltige Dividende von 1,8 % und wird zum weniger als 9-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt. EOG wird mit einem Abschlag von 33 % gegenüber dem Höchststand vom Oktober 2018 gehandelt, obwohl die Ölpreise damals praktisch identisch mit den heutigen Preisen waren. Angesichts der Inflationsrate von 6,8 % im November - dem höchsten Wert seit fast 40 Jahren - sollten Anleger davon ausgehen, dass Rohstoffe wie Öl für weitere Zuwächse gerüstet sind.
Microsoft $MSFT
Die Zeiten, in denen das Unternehmen von Bill Gates dank lukrativer Verträge mit Microsoft Windows den Markt beherrschte, sind längst vorbei. Das moderne Microsoft, das ein fantastisches Unternehmen ist, konzentriert sich auf die Cloud, und fast alle Aspekte seines Geschäfts sind auf die Nutzung seiner Cloud Computing-Plattform Azure ausgerichtet, einem schnell wachsenden, margenstarken Dienst, der neben AWS der zweitgrößte Cloud-Anbieter ist. Seine Monopolstellung bei Betriebssystemen (Windows) und Produktivitätssoftware (Office und Office 365) sorgt für regelmäßige Cashflows, die es in die Cloud reinvestieren kann. Segmente wie LinkedIn (plus 42 % im letzten Quartal), Xbox, Microsoft Surface und Microsoft Dynamics sind das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Seien Sie nicht überrascht, wenn Microsoft im Jahr 2022 eine Bewertung von mehr als 3 Billionen Dollar erreicht.
Upstart Holdings $UPST
Upstart ist ein Innovator in der Kreditwürdigkeitsbranche, die lange Zeit von der Fair Isaac Corp. beherrscht wurde. $FICO. Die Behauptungen von Upstart sind bemerkenswert: Das Unternehmen behauptet, dass Kreditgeber, die seine Dienste nutzen, 75 % weniger Kreditausfälle verzeichnen. Auch das Verhalten deutet auf den Nutzen der Technologie von Upstart hin: Die Zahl der Partner mit Banken ist von 10 zum Zeitpunkt des Börsengangs im Dezember 2020 auf 31 zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ergebnisse im November gestiegen. Der adressierbare Markt von Upstart wächst ebenfalls schnell. Was mit Privatkrediten begann, weitet sich nun auf den viel größeren Markt für Autokredite aus, und größere Fische wie Hypotheken werden wahrscheinlich mit der Zeit folgen. Mit einem Aktienkurs zum 22-fachen des Gewinns ist eine Menge Wachstum eingebaut, aber Upstart ist bereits profitabel - eine Seltenheit für einen jungen Wachstumswert.
Visum $V
Der Kreditkartenriese Visa bietet nur selten verlockende Einstiegsmöglichkeiten und wird dank beeindruckender Ergebnisse, hoher Gewinnspannen, Beständigkeit und unglaublicher Wettbewerbsvorteile mit einem Aufschlag gegenüber dem Rest des Marktes gehandelt. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2021 ist die Aktie jedoch seit ihren Höchstständen im Februar 2020 völlig stagniert. Und das, obwohl das Zahlungsvolumen im jüngsten, vierten Geschäftsquartal im Vergleich zu den Jahren vor 2019 gestiegen ist und das Unternehmen selbstbewusst eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende um 17 % angekündigt hat. Die Gelegenheit mit Visa ist teilweise auf einige erschreckende Schlagzeilen der letzten Zeit zurückzuführen, da Amazon.com Inc $AMZN plötzlich plant, die Verwendung von in Großbritannien ausgestellten Visa-Karten auf seiner Website aufgrund hoher Gebühren zu verbieten. Der CEO von Visa sagte jedoch, dass er davon ausgeht, dass der Konflikt beigelegt werden kann. Die allmähliche Rückkehr zur Normalität und die zunehmende Reisetätigkeit in der Welt werden zweifellos gut für Visa sein.
Grupo Aeroportuario del Sureste $ASR
Es ist Zeit für etwas Unkonventionelles: Der vorletzte Tipp unter den besten Aktien zum Kauf ist der mexikanische Flughafenbetreiber Grupo Aeroportuario del Sureste. Im Gegensatz zu den Fluggesellschaften selbst müssen die Betreiber die Flughäfen nur am Laufen halten - und können sich dann zurücklehnen und ihren Anteil kassieren. Das Unternehmen, dem Flughäfen in Cancun (Mexiko), San Juan (Puerto Rico) und Medellín (Kolumbien) gehören, meldete im November, dass das Verkehrsaufkommen an all seinen Flughäfen bereits um 7,2 % höher war als im November 2019. Obwohl Omicron und künftige Coronavirus-Varianten eine Bedrohung darstellen könnten, wurde die Aktie durch die Delta-Variante im Jahr 2021 nur wenig beeinträchtigt, und das Unternehmen fuhr Gewinne ein, da Mexiko relativ wenig zur Bekämpfung der neuen Varianten unternahm. Kurz gesagt, ASR ist ein internationaler Mid-Cap-Wert und ein attraktiv bewerteter Dividendenwert, der eine Rendite von 2 % abwirft und zum weniger als 17-fachen des Gewinns gehandelt wird. Wenn Sie an eine allmähliche Erholung und eine stetige Rückkehr zu normalem Verbraucherverhalten glauben, erwarten Sie, dass sich die Reisebranche von der Talsohle erholen und ASR davon profitieren wird.
Meta-Plattformen $FB
Langfristig können die wirtschaftlichen Bedingungen schwanken, geopolitische Krisen können auftreten, unvorhergesehene Pandemien können auftreten... Aber eine Sache bleibt konstant: die menschliche Natur. Meta Platforms, das Unternehmen, das früher unter dem Namen Facebook bekannt war, verlässt sich auf sein Ego. Sage und schreibe 3,58 Milliarden Menschen nutzen jeden Monat einen der Dienste des Unternehmens, zu denen Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger gehören. Das entspricht etwa 50 % der Weltbevölkerung oder 75 % der weltweiten Internetnutzer. Nur zwei dieser Plattformen, Facebook und Instagram, werden sinnvoll monetarisiert, wobei die Monetarisierung von WhatsApp und Messenger noch eine große Chance darstellt. Und der Elefant im Porzellan ist Facebooks Umkehrung seiner Wette auf das Metaverse, in das es im nächsten Jahr 10 Milliarden Dollar investiert. Auch wenn es mit ziemlicher Sicherheit Jahre dauern wird, bis das Unternehmen anfängt, Dividenden zu zahlen, hat Meta Platforms mit dem 23-fachen des Gewinns das beste Wert-Wachstums-Verhältnis aller FAANG-Aktien.
Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung.