Laut Warren Buffett sind dies die 3 absolut besten Aktien, die ein Anleger heute besitzen kann
"Am besten ist es, ein Unternehmen zu besitzen, das über einen langen Zeitraum eine große Menge an zusätzlichem Kapital mit einer sehr hohen Rendite einsetzen kann." Dies ist eine Faustregel, die der legendäre Warren Buffett mehrfach erwähnt hat, wenn er über die ideale Anlagestrategie spricht. Hören Sie also auf zu tasten und lassen Sie sich vom Orakel von Omaha inspirieren.
Mit dieser Regel im Hinterkopf können wir drei Unternehmen im Portfolio von Berkshire Hathaway $BRK.B mit zweistelligen Renditen auf das investierte Kapital auflisten.
Apple $AAPL+0.5%
Werfen wir gleich zu Beginn einen Blick auf Berkshires größte Beteiligung, auf die Buffetts Beschreibung sicherlich zutrifft: Über fünf Jahre hat Apple eine durchschnittliche Rendite von 27,6 % auf das investierte Kapital erzielt.
Zum 30. September besaß Berkshire 907,6 Millionen Aktien des Tech-Giganten, die beim aktuellen Kurs einen Wert von über 161 Milliarden Dollar haben. Tatsächlich macht Apple inzwischen mehr als 40 % des börsennotierten Aktienportfolios von Berkshire aus, gemessen am Marktwert.
Ein Grund für diese Konzentration ist der enorme Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens. In den letzten fünf Jahren ist die Apple-Aktie um mehr als 500 % gestiegen.
Anfang des Jahres gab die Geschäftsführung bekannt, dass die aktive installierte Hardwarebasis des Unternehmens 1,65 Milliarden Geräte übersteigt. Aber Apple stellt nicht nur Smartphones und Computer her, sondern hat ein integriertes Ökosystem aufgebaut, das die Kunden dazu ermutigt, mehr und mehr zu investieren.
Infolgedessen wächst das Unternehmen mit einer beachtlichen Geschwindigkeit. Im September-Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 % auf 83,4 Mrd. US-Dollar.
Mastercard $MA+0.6%
Und dann ist da noch der Kreditkartenriese Mastercard, der im Fünfjahresdurchschnitt eine Rendite von 46,2 % auf das investierte Kapital erzielt hat.
Buffett verringerte seine Position in dem Unternehmen im dritten Quartal um etwa 6 %, dennoch hält Berkshire mit 4,29 Millionen Aktien immer noch einen beträchtlichen Anteil von 1,48 Milliarden Dollar.
Die Aktien von Zahlungsverkehrsunternehmen haben sich in diesem Jahr ziemlich unbeständig entwickelt, da neue Varianten und die COVID-19-Epidemie den internationalen Handel - und damit das Transaktionsvolumen - zu bremsen drohten.
Der Handel zieht jedoch wieder an. Im dritten Quartal wuchs das Brutto-Dollar-Volumen von Mastercard im Vergleich zum Vorjahr um 20 %. Das grenzüberschreitende Volumen stieg sogar um beeindruckende 52 %.
Das Unternehmen gibt auch mehr Geld an die Investoren zurück, was als Zeichen der Stärke gewertet werden kann. Am 30. November kündigte Mastercard ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 8 Milliarden Dollar an und erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 11 %.
https://twitter.com/Mastercard/status/1470424783590498306
Procter & Gamble $PG-0.7%
Der Konsumgüterriese Procter & Gamble rundet die Liste mit einer soliden durchschnittlichen Fünfjahresrendite auf das investierte Kapital von 13,5 % ab.
Berkshire hielt am Ende des dritten Quartals 315.400 Aktien, die beim heutigen Kurs einen Wert von etwa 49,6 Millionen Dollar haben. Obwohl P&G nach Berkshires Maßstäben keine große Position darstellt, zeichnet es sich durch etwas aus: seine Fähigkeit, in guten wie in schlechten Zeiten steigende Cash-Renditen für die Anleger zu erzielen.
Das Unternehmen bietet ein Portfolio bewährter Marken wie Bounty-Papierhandtücher, Crest-Zahnpasta, Gillette-Rasierer und Tide-Waschmittel. Dies sind Produkte, die die Haushalte regelmäßig kaufen, unabhängig davon, wie es der Wirtschaft geht.
Im April kündigte der Verwaltungsrat von P&G eine Erhöhung der vierteljährlichen Ausschüttung um 10 % an, was für das Unternehmen die 65. jährliche Dividendenerhöhung in Folge bedeutet.
Heutzutage ist es wirklich nicht einfach, die richtigen Aktien für ein gut diversifiziertes Portfolio auszuwählen. Viele Wertpapiere scheinen überbewertet zu sein, während viele andere sehr schnell fallen und der Anleger keine Ahnung hat, wie tief er fallen wird. Deshalb ist es manchmal am besten, sich anzuschauen, was die Besten machen, und sich inspirieren zu lassen.
Zum Beispiel diese: Wie viel Bargeld soll auf dem Konto bleiben? Warren Buffett hat einen guten Rat für alle Anleger
Bitte führen Sie Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie sich für den Kauf einer dieser Aktien entscheiden. Berkshire kauft natürlich zu angemessenen Preisen, daher ist es nicht ideal, blind dem Ticker zu folgen, aber es ist wichtig, eine eigene Strategie für den Einstieg in den Handel zu haben.