3 Energieaktien, die Sie in den nächsten zehn Jahren kaufen und halten sollten

In der Welt des Investierens gibt es ein Klischee, das wie folgt lautet: Timing des Marktes ist wichtiger als Timing des Marktes. Wie viele andere Klischees hält es sich, weil es weitgehend wahr ist. Anleger, die Aktien über mehrere Jahre hinweg kaufen und halten, anstatt sie regelmäßig umzuschichten, schneiden in der Regel deutlich besser ab. Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber mit diesen 3 Energietiteln wird es ein Kinderspiel für Sie sein.

Langfristige Investitionen ermöglichen es Ihnen, Qualitätsunternehmen zu kaufen und wachsende Gewinne und Cashflow für sich arbeiten zu lassen. Drei Energieunternehmen, die sich jetzt zu kaufen und über mehrere Jahre zu halten lohnen, sind Cheniere Energy, NextEra Energy Partners und Enterprise Products Partners.

Erfahren Sie hier, warum diese drei Energieaktien ideale Kandidaten für ein Buy-and-Hold-Portfolio sind.

Cheniere Energy $LNG

Bei einer so großen Entscheidung wie dem Bau oder der Erweiterung einer Flüssigerdgasanlage (LNG) müssen viele Dinge richtig laufen. Diese Art von Investitionen müssen über Jahrzehnte hinweg rentabel sein, so dass das Managementteam sicher sein muss, dass die Nachfrage nach seinem Produkt auch in Zukunft vorhanden sein wird.

Zum Glück für den Erdgasexporteur Cheniere Energy scheint der Markt zu sagen, dass die Nachfrage ausreichend ist. In den letzten sechs Monaten des Jahres 2021 konnte sich das Unternehmen Kaufverträge über insgesamt 4,25 Millionen Tonnen Jahresproduktion für mindestens die nächsten 13 Jahre sichern. Diese Verträge werden dazu beitragen, die vom Management geplante Erweiterung der Exportanlage in Texas um 10 Millionen Tonnen pro Jahr zu rechtfertigen. Die derzeitigen Anlagen des Unternehmens können 45 Millionen Tonnen LNG pro Jahrproduzieren und transportieren .

Dies ist das größte Wachstumsprojekt auf dem Horizont von Cheniere, aber Investoren müssen nicht auf dieses Projekt warten, um signifikante Renditen zu erzielen. Die derzeitige Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist rentabel und generiert einen hohen freien Cashflow. Diese Barmittel haben es der Unternehmensleitung ermöglicht, ein umfangreiches Shareholder-Return-Programm auf die Beine zu stellen, das in den nächsten drei Jahren die Rückzahlung von Schulden in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr, die Zahlung einer Dividende von 1,33 US-Dollar pro Aktie - eine Rendite von 1,15 % - und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar umfasst.

Die Kombination aus einem klaren Ausblick auf ein starkes Wachstum, einem laufenden Betrieb, der Barmittel in Hülle und Fülle ausschüttet, und einem Managementteam, das bereit ist, den Reichtum mit den Aktionären zu teilen, macht Cheniere zu einer attraktiven Investition zum Kaufen und Halten.

NextEra Energy Partners $NEP

Anleger, die im Versorgungssektor tätig sind, sind zweifellos schon auf NextEra Energy gestoßen. Dies ist der größte Energieversorger in den USA und hat den Markt in den letzten zehn Jahren regelrecht überrollt. Weniger bekannt ist jedoch, dass das Unternehmen eine börsennotierte Tochtergesellschafthat , die noch schneller wächst.

Die Muttergesellschaft von NextEra verkauft langfristige Verträge über erneuerbare Energien an NextEra Energy Partners, sobald diese gebaut sind. NextEra beschafft sich Barmittel, um weitere Anlagen zu entwickeln, und die Investoren von NextEra Energy Partners erhalten ein stabiles Portfolio von stromerzeugenden Anlagen, die reichlich Geld verdienen, um großzügige Dividenden zu zahlen. Diese Beziehung hat sich für die Anleger bewährt, da die Gesamtrenditen von NextEra Energy Partners - Dividenden und Aktienkursgewinne - in den letzten fünf Jahren die Renditen von NextEra Energy überstiegen haben.

Das einzige potenzielle Hindernis für Investoren besteht darin, dass das Wachstum von NextEra Energy Partners vollständig von den Entscheidungen der Muttergesellschaft abhängig ist. Es gibt zwar keinen Grund zu der Annahme, dass die Muttergesellschaft jetzt aufhören wird, Partnerschaftsvermögen zu verkaufen, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass das Management in Zukunft einen anderen Kurs einschlägt.

Wenn die Unternehmensleitung jedoch den derzeitigen Plan beibehält, können die Anleger in den nächsten Jahren gute Ergebnisse erwarten. Die Geschäftsleitung prognostiziert bis 2024 ein jährliches Vertriebswachstum von 12 % bis 15 %, was nicht allzu weit von den Ergebnissen der letzten fünf Jahre entfernt ist. Mit einer aktuellen Rendite von 3,55 % und einer guten Chance, in den nächsten Jahren zweistellig oder mehr zu wachsen, ist NextEra Energy Partners ein guter Kandidat zum Kaufen und Halten.

Unternehmen Produkte Partner $EPD

Der Öl- und Gasindustrie ist es in den letzten fünf Jahren nicht gut ergangen, und das Unternehmen war keine Ausnahme. Seine Pipelines, petrochemischen Anlagen und anderen Energieinfrastrukturen entwickelten sich in diesem Zeitraum weiterhin gut, was sich jedoch nicht unbedingt in Renditen für die Aktionäre niederschlug.

Das Unternehmen befand sich in einem strategischen Wandel, der sich auf die Ausschüttung an die Investoren auswirkte. Das Management wollte zur Finanzierung des künftigen Wachstums weniger auf Fremd- und Eigenkapital angewiesen sein. Um liquide Mittel aus dem operativen Geschäft freizusetzen, verlangsamte sie daher über mehrere Jahre das Wachstum der Ausschüttungen. Sicher, die Ausschüttung wurde nie gekürzt und das Geschäft blieb so stabil wie immer, aber das Wachstum war lau.

Glücklicherweise scheinen die Finanzen des Unternehmens wieder in Ordnung zu sein, so dass es seine Aktionäre wieder belohnen kann. Anfang dieses Monats kündigte das Management eine Erhöhung der vierteljährlichen Ausschüttung um 3,3 % an und begann, überschüssige Barmittel für den Rückkauf von Anteilen zu verwenden (Master Limited Partnerships haben Anteile anstelle von Aktien).

Es mag in den nächsten Jahren nicht viele Möglichkeiten für ein Pipeline-Wachstum geben, aber das Geschäft von Enterprise erwirtschaftet genug Bargeld, um die Ausschüttung zu erhöhen und mehr Einheiten zurückzukaufen, um die Erträge zu steigern. Mit einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 7,8 % und einer besseren Chance auf eine steigende Ausschüttung in den nächsten Jahren könnte es ein guter Zeitpunkt sein, Enterprise Products Partners zu kaufen und einige Jahre zu halten.

Dies ist keine Anlageempfehlung, nehmen Sie Ihre eigene Analyse vor.