Milliardär Ray Dalio empfiehlt diese 3 Aktien zum Kauf
Es gibt viele Gründe, warum Kleinanleger und professionelle Anleger eine Anlageberatung in Anspruch nehmen. Es könnte die hohe Inflation, die steigenden Zinsen oder das langsamere Marktwachstum in diesem Jahr sein. Hedge-Fonds-Experten können eine Quelle der Beratung sein. Und einer dieser Experten hat 3 Aktien herausgesucht, die es wert sein könnten, sie zu kaufen und damit Geld zu verdienen.
Ray Dalio ist ein Beispiel für diese Gruppe. Vor 50 Jahren begann er mit dem Handel und baute seine Firma Bridgewater Associates zu einem der größten Hedgefonds der Welt aus. Bridgewater verwaltet ein Vermögen von rund 150 Milliarden Dollar. Kurz gesagt, Dalio weiß, wie der Markt funktioniert, unabhängig von den jeweiligen Trends.
Wenn wir uns von Dalio beim Investieren inspirieren lassen wollen, können wir uns 3 Aktien ansehen, die er gerade in den Fonds aufgenommen hat und die mit "strong buy" bewertet sind
1) XPO Logistics (XPO)
Beginnen wir im Transportsektor, wo XPO Logistics, ein in Connecticut ansässiger Frachtvermittler, tätig ist. Das Unternehmen bietet Kunden in ganz Nordamerika LTL-Dienste (Less-than-Truckload) an, mit denen sie Ladungen transportieren können, für die keine vollen Anhänger, Auflieger oder Container erforderlich sind. XPO kann Frachttransporte für mehr als 50.000 Verlader in 99 % aller Postleitzahlen der USA organisieren.
Die Krise in der Lieferkette hat die Kosten für den Bodentransport in den USA erhöht, wovon XPO profitiert hat. Im vierten Quartal 2021 meldete das Unternehmen nach eigenen Angaben "den höchsten Umsatz in einem Quartal der Unternehmensgeschichte". Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 3,36 Mrd. USD, der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie stieg im gleichen Zeitraum um 152 % auf 1,34 USD. Und im 4. Quartal 2021 verzeichnete das Unternehmen einen operativen Cashflow von 98 Mio. USD, davon 57 Mio. USD als freier Cashflow. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Cashflow von 656 Mio. USD, davon 475 Mio. USD als freier Cashflow.
Dalio gefällt, was XPO zu bieten hat. Im vierten Quartal erhöhte Bridgewater seinen Anteil um 248 % und kaufte 79.031 Aktien. Die Gesamtposition des Fonds in XPO beläuft sich jetzt auf 110.914 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $ bei aktuellen Kursen.
Auch die Wall Street-Analysten sind optimistisch. Amit Mehrotra von der Deutschen Bank schreibt:
"Wir glauben, dass die Schätzungen der Straße einige Fehler enthalten, die in den kommenden Wochen und Monaten zu einer deutlichen Aufwärtskorrektur führen dürften...". Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Aktie deutlich steigen kann, wenn ein Plan umgesetzt wird, der den Schuldenabbau beschleunigt und das Unternehmen auf die Entwicklung zu einem reinen LTL-Unternehmen ausrichtet."
Zu diesem Zweck stuft Mehrotra die XPO-Aktie mit "Buy" ein, und sein Kursziel von 120 $ deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf Sicht von einem Jahr ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 73 % hat.
Insgesamt zeigt das "Strong Buy"-Rating für die XPO-Aktie deutlich, dass die Wall Street hier im Großen und Ganzen mit den Bullen übereinstimmt. Fünfzehn aktuelle Bewertungen ergeben ein Verhältnis von 13 zu 2 zugunsten von "Kaufen" gegenüber "Halten", und das durchschnittliche Kursziel von 97,13 $ impliziert einen Aufwärtstrend von 40 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 69,39 $.
DerVerbraucherkredit gewinnt mit zunehmender Wirtschaftstätigkeit immer mehr an Bedeutung. Die Verbraucherausgaben machen etwa 70 % der US-Wirtschaft aus und werden weitgehend durch den Zugang zu Krediten bestimmt. An dieser Stelle kommt Equifax ins Spiel. Das Unternehmen isteine der drei größten Auskunfteien für Verbraucherkredite, und seine Datenbank enthält aggregierte Informationen über mehr als 800 Millionen Einzelverbraucher und 88 Millionen Unternehmen weltweit. Equifax ist auf beiden Seiten des Kreditüberwachungsgeschäfts tätig und verkauft Kredit- und demografische Daten an Geschäftskunden sowie Kreditüberwachungs- und Betrugspräventionsdienste an Privatkunden.
Das Wachstum von Equifax ist in seinem langfristigen Trend erkennbar. Das Unternehmen hat acht Quartale in Folge zweistellige Umsatzzuwächse verzeichnet, und der Gewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres 21 war mit 1,3 Mrd. US-Dollar rekordverdächtig - und 12 % höher als im Vorquartal. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,84 $ pro Aktie, was einem Rückgang von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber knapp über der Schätzung von 1,81 $.
Die Unternehmensleitung zeigte sich zuversichtlich für die Ergebnisse des 4. Quartals und erklärte eine Quartalsdividende von 39 Cents pro Stammaktie. Mit diesem Schritt wurde eine 13-jährige Serie zuverlässiger Ausschüttungen und eine moderne Dividende eingeführt, die auf das Jahr 1987 zurückgeht. Equifax rühmt sich, dass es seit mehr als 100 Jahren in Folge Dividenden ausschüttet. Die aktuelle Ausschüttung beträgt 1,56 $ pro Jahr und bietet eine bescheidene Rendite von 0,7 %; entscheidend ist hier nicht die Rendite, sondern das langfristige Engagement des Unternehmens für Zuverlässigkeit.
Langfristige Verlässlichkeit ist ein attraktives Merkmal jeder Aktie, und Dalio findet sie eindeutig attraktiv. Bridgewater eröffnete im vierten Quartal eine neue Position in EFX und kaufte 14.896 Aktien. Bei dem derzeitigen Aktienkurs ist diese Beteiligung 3,3 Millionen Dollar wert.
Evercore-Analyst David Togut stuft die Aktie mit Outperform (d.h. Kaufen) ein, und sein Kursziel von 370 $ lässt ein Aufwärtspotenzial von 66 % im nächsten Jahr erwarten.
Zur Untermauerung seiner Position schreibt Togut:
"In seinem größten Geschäftsbereich, Workforce Solutions, hat EFX nahezu eine Monopolstellung bei der Überprüfung von Einkommen und Beschäftigung, wodurch die Abhängigkeit von der Nachfrage nach Verbraucherkreditauskünften im Zusammenhang mit Hypotheken, Autos und Kreditkarten verringert wird.
In den kommenden Jahren werden die Umsätze von Workforce Solutions voraussichtlich um 19 % und 13 % steigen, angetrieben von fünf wichtigen Wachstumshebeln: 1) zusätzliche Beschäftigungsdatensätze, 2) mehr Abrufe aus der TWN-Datenbank, 3) tiefere Marktdurchdringung, 4) Preisgestaltung und 5) Eintritt in neue Märkte, alles unterstützt durch neue Produktinnovationen (NPI) und die EFX Cloud."
Insgesamt werden die Aussichten von Equifax auf der Grundlage von 9 Bewertungen als "Strong Buy" eingestuft, darunter 8 "Buy"-Bewertungen gegenüber einer "Hold"-Bewertung. Die Aktie wird für 221,73 $ verkauft und hat ein durchschnittliches Kursziel von 305,67 $, was einen Aufwärtstrend von 38 % von diesem Niveau bis zum Jahresende bedeutet.
3. dieLegend Biotech Corporation (LEGN)
Das letzte Unternehmen auf unserer Liste ist Legend Biotech, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das an neuartigen Zelltherapien für eine Reihe von hämatologischen und soliden Tumorerkrankungen arbeitet. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und Einrichtungen in den USA, China und Irland und unterhält eine aktive Forschungspipeline mit mindestens 5 Programmen in klinischen Studien der Phase 2 oder 3.
Der führende Medikamentenkandidat von Legend, Ciltacabtagene Autoleucel (oder Cilta-Cel), ist ein potenzielles Mittel zur Behandlung des Multiplen Myeloms - und ist Gegenstand mehrerer klinischer Studien in der Spätphase, die CARTITUDE genannt werden. Im Dezember wurden Daten aus der CARTITUDE-1-Studie vorgestellt, die zeigen, dass das zweijährige progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben bei 61 bzw. 74 Prozent lagen. Darüber hinaus zeigten die Daten aus der CARTITUE-2-Studie akzeptable Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile in der Kohorte A der Phase-2-Studie.
Im Gegensatz zu vielen biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischen Phase verfügt Legend über eine Einnahmequelle: Das Unternehmen erhält Meilensteinzahlungen von Partnerunternehmen, d. h. von anderen pharmazeutischen Unternehmen, die ihre Kandidaten für die klinische Arbeit an Legend lizenziert haben. Im letzten Berichtsquartal (zum 30. September 2021) erhielt Legend 16,9 Millionen US-Dollar an solchen Zahlungen, gegenüber 11,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Legend meldete außerdem einen Kassenbestand von 636 Millionen Dollar.
Biotech-Firmen sind hoch spekulativ, aber die Einnahmequelle und die optimistischen regulatorischen Aussichten sind wichtige Punkte für Investoren, die Dalios Entscheidung, hier eine Position zu eröffnen, beeinflusst haben könnten. Seine Firma kaufte 116.159 Aktien von Legend, die derzeit einen Wert von 4,71 Millionen Dollar haben.
Es überrascht nicht, dass Zelin die LEGN-Aktie mit "Kaufen" bewertet, und sein Kursziel von 65 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 60 % innerhalb eines Jahres.
Der einstimmige "Strong Buy"-Konsens, basierend auf 4 Bewertungen, zeigt, dass die Börse mit Zelins Ansicht übereinstimmt. Das durchschnittliche Kursziel von LEGN liegt bei 59,75 $, was einen Aufwärtstrend von 47% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,85 $ bedeutet.
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