Dividendentitel bieten oft höhere Renditen bei geringerer Volatilität als Unternehmen, die keine Dividenden ausschütten. Der Grund dafür ist, dass Dividendenerträge in guten wie in schlechten Zeiten eine stabile Rendite bieten. Ich selbst bin auch jetzt noch ein großer Fan von ihnen. Viele Leute werden mir da widersprechen, aber das ist einfach meine Meinung. Bauen Sie langsam und schrittweise ein passives Einkommen auf. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf zwei schöne und weniger bekannte Dividendenaktien.

Sie haben vielleicht in meinen früheren Beiträgen bemerkt, dass ich ein großer Fan von Dividendentiteln bin. Natürlich besitze ich nicht alle, aber ich finde immer wieder interessante Titel. Zwei davon werden wir in diesem Artikel genauer unter die Lupe nehmen.

UPDATE - Angesichts des Erfolgs dieses Artikels habe ich beschlossen, so bald wie möglich ein weiteres Paar zu veröffentlichen. Den finden Sie hier - im zweiten Teil: Langsam aber sicher verdienen - Teil zwei: Diese Dividendenaktien werden Ihr passives Einkommen massiv steigern

Dividendenerträge können sich im Laufe der Zeit vermehren. Ein Beispiel: Eine Aktie mit einer Dividendenrendite von mindestens 7,25 % bringt in zehn Jahren genug Einkommen, um das Geld des Anlegers zu verdoppeln. Zwar sind derart hohe Dividendenrenditen oft risikoreicher, doch dürften mehrere Unternehmen, die derzeit sehr hohe Dividendenrenditen bieten, in der Lage sein, diese in den kommenden zehn Jahren zu halten. Zwei dieser Unternehmen sind Arbor Realty Trust $ABR-0.8% und Enterprise Products Partners $EPD+0.2%

Eine hohe, durch Hypotheken gesicherte Dividende

Arbor Realty Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Hypotheken konzentriert, die hauptsächlich durch Mehrfamilienhäuser gesichert sind. Da es sich um einen REIT handelt, muss Arbor jedes Jahr 90 % seines steuerpflichtigen Nettoeinkommens an die Anleger ausschütten. Daher hat sie eine hohe Dividendenrendite, die derzeit bei 8,4 % liegt. Wenn er diese Rendite beibehält, kann dieser Hypotheken-REIT das Geld der Anleger in etwa achteinhalb Jahren verdoppeln, vorausgesetzt, der Aktienkurs und der Dividendenbetrag ändern sich nicht.

Arbor hat im Laufe der Jahre viel mehr erreicht als die Beibehaltung der Dividende. Sie hat ihre Ausschüttung in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht, und zwar um 20 % in dieser Zeit. Dies kam zu einer langen Geschichte von Dividendenerhöhungen hinzu, die dem Hypotheken-REIT in den letzten zehn Jahren zu einer Gesamtrendite von mehr als 700 %verholfen haben .

Der REIT sollte in der Lage sein, auch in den kommenden Jahren eine hohe Dividende zu zahlen. Das Unternehmen besitzt ein wachsendes Portfolio an gewerblichen Immobilienkrediten, die durch Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und andere Immobilienarten besichert sind. Diese Eigenschaften sind in der Regel relativ stabil und verringern das Verlustrisiko. Inzwischen verfügt sie über eine wachsende Zahl von Finanzierungsquellen, was ihr die Flexibilität gibt, ihr Hypothekenportfolio weiter auszubauen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Wohnraum dürfte Arbor auch weiterhin attraktive Finanzierungsmöglichkeiten finden.

Unveränderliche Dividende

Enterprise Products Partners ist eine Master Limited Partnership (MLP), die sich auf Energieinfrastrukturen konzentriert. Wie REITs müssen MLPs 90 % ihres Einkommens ausschütten, um Steuervorteile zu erhalten. Aus diesem Grund bietet Enterprise eine hohe Dividendenrendite, die derzeit bei über 7,5 % liegt. Bei dieser Rendite würde Enterprise das Geld eines Anlegers in etwa neuneinhalb Jahren verdoppeln. Wiederum unter der Annahme, dass es keine Erhöhung der Auszahlungen oder Kurssteigerungen gibt.

MLPs haben jedoch eine lange Geschichte der Erhöhung ihrer Ausschüttungen. Enterprise Products Partners hat seine Ausschüttung im vergangenen Jahr um 3,3 % erhöht. Damit verlängerte sich die Wachstumssträhne auf 23 Jahre in Folge.

Enterprise Products Partners dürfte über reichlich Treibstoff verfügen, um seine Dividende in Zukunft weiter zu steigern. Die MLP hat vor kurzem 3,25 Milliarden Dollar für die Übernahme von Navitas Midstream Partners ausgegeben, die ihre Präsenz im schnell wachsenden Permian Basin erweitern wird. Darüber hinaus werden derzeit große Expansionsprojekte im Wert von 2,2 Mrd. USD durchgeführt, von denen die meisten im Jahr 2023 und später in Betrieb gehen sollen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Infrastrukturen für den Transport sauberer Kraftstoffe wie Erdgas oder die Herstellung von petrochemischen Produkten. Zur Finanzierung dieser Investitionen verfügt das Unternehmen über eine starke Bilanz, die eine solide Dividendenbasis bietet.

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Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Infrastrukturen im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, doch arbeitet das Unternehmen auch an kohlenstoffärmeren Investitionsmöglichkeiten. Das Unternehmen befasst sich mit Bereichen wie Wasserstoff, Kohlenstoffbindung, Kunststoffe und erneuerbare Kraftstoffe. Diese Möglichkeiten könnten in den kommenden Jahren zu einem weiteren Dividendenwachstum führen.

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Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um die Meinung eines begeisterten passiven Anlegers, die sich auf die genaue Analyse von Matthew DiLallo stützt