Niemand kann Warren Buffetts Investitionsmaßnahmen in Frage stellen. Seit 1965 hat er die Schaffung von mehr als 710 Milliarden Dollar an Aktionärswert beaufsichtigt. Diese Buffett-Aktien bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen Wachstum und Wert, wenn der Markt schwächer schwankt. Wenn Sie nicht wissen, in was Sie investieren sollen, was könnte eine bessere Alternative sein als diese Aktien von einem der angesehensten Investoren?

Investor Warren Buffett

Wenn Berkshire Hathaway $BRK-A+0.1% $BRK-B+0.7% CEO Warren Buffett Aktien kauft oder verkauft, werden die Wall Street und die Anleger hellhörig. Das liegt daran, dass das Orakel von Omaha, wie er genannt wird, in den letzten 57 Jahren eine unglaubliche Erfolgsbilanz beim Geldverdienen vorweisen kann.

Bank of America $BAC+3.2%

Die Bank of America ist die zweitgrößte Beteiligung von Berkshire Hathaway, gemessen am Marktwert von 42,3 Mrd. $ (Stand: letztes Wochenende). Obwohl die Bankaktien im Jahr 2021 praktisch unaufhaltsam waren, sind sie in den letzten Wochen deutlich gefallen. Die wirtschaftliche Unsicherheit im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Krieg und die Aussicht auf eine rasch steigende Inflation, die das Binnenwachstum bedroht, verunsichern die Anleger.

Bei Bankaktien ist es wichtig zu bedenken, dass sie stark zyklisch sind und oft auf Abschwünge in der US- und Weltwirtschaft vorbereitet sind. Selbst Buffett ist sich darüber im Klaren, dass Rezessionen ein unvermeidlicher Teil des Wirtschaftszyklus sind. Aber das Orakel von Omaha weiß auch, dass Expansionsphasen wesentlich länger dauern als Rezessionen. Dadurch können Bankaktien wie die BofA über einen unverhältnismäßig langen Zeitraum die Früchte einer expandierenden Wirtschaft ernten. Auch die Bank of America verdient Anerkennung für ihre Digitalisierungsbemühungen. Seien wir ehrlich, wenn Sie an digitales Banking denken, ist die BofA wahrscheinlich nicht das erste Unternehmen, das Ihnen in den Sinn kommt. Dennoch zählte das Unternehmen Ende 2021 41 Millionen monatlich aktive digitale Bankkunden und wickelte im vierten Quartal 49 % aller Verkäufe digital ab. Das sind 31 % mehr als im Vergleichsquartal vor drei Jahren.

General Motors $GM+0.1%

In den letzten zwei Monaten, seit dem Erreichen eines Allzeithochs, hat die GM-Aktie 37 % ihres Wertes verloren. Während die Inflation ein Thema ist, das die Aktie des Unternehmens belastet, könnte das größere Problem der anhaltende weltweite Mangel an Halbleiterchips sein. Der Konkurrent Ford Motor Company $F-0.5% kündigte im Februar an, dass die Produktion in acht seiner Montagewerke wegen eines Mangels an Halbleitern vorübergehend gestoppt würde. Da es sich um ein branchenweites Problem handelt, wird GM wahrscheinlich nicht immun sein.

General Motors investiert massiv in eine elektrifizierte Zukunft. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Zusage erhöht , bis 2025 35 Milliarden Dollar für Elektrofahrzeuge, autonome Fahrzeuge und Batterieforschung/-geräte auszugeben. Diese umfangreiche Investition wird dazu führen, dass bis 2023 zwei exklusive Batteriewerke in Betrieb genommen werden und das Unternehmen bis Mitte des Jahrzehnts 30 Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen kann. Laut CEO Mary Barra soll das Unternehmen bis Ende 2025 in der Lage sein, mehr als 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr in Nordamerika zu produzieren, wobei etwa 600.000 Einheiten aus Lkw bestehen, die in der Anlage in Orion Township, Michigan, hergestellt werden.Diese Konzentration auf die Lkw-Produktion ist klug und strategisch. Lkw haben im Vergleich zu Limousinen die besten Gewinnspannen. Außerdem werden Lkw-Besitzer angesichts der explodierenden Preise an den Zapfsäulen den Anstieg der Kraftstoffpreise wahrscheinlich viel stärker zu spüren bekommen als Fahrer von Limousinen und könnten eher bereit sein, auf Elektro-Lkw umzusteigen. General Motors hat gute Chancen, sichauch in China einen bedeutenden Marktanteil zu sichern. In den letzten beiden Jahren hat GM jeweils 2,9 Millionen Fahrzeuge (hauptsächlich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor) in China, dem weltweit größten Automobilmarkt, ausgeliefert.

Mastercard $MA-0.4%

Mastercard ist in den letzten Wochen durch den Russland-Ukraine-Krieg unter Druck geraten. Jüngsten Berichten zufolge wird Mastercard im Jahr 2021 etwa 4 % seines Nettoumsatzes in Russland und etwa 2 % in der Ukraine erzielen. Obwohl Ungewissheit nie ein Freund der Wall Street ist, gibt es viele Gründe, optimistisch in die Zukunft von Mastercard zu blicken, selbst wenn diese Ungewissheit bestehen bleibt.

Wie die Bank of America und andere Finanzwerte ist auch Mastercard ein zyklisches Unternehmen. Es wächst, wenn die Weltwirtschaft expandiert und die Menschen/Unternehmen Geld ausgeben, und hat ein wenig zu kämpfen, wenn eine Rezession den Markt trifft und die Ausgaben sinken, aber das ist nichts, worauf Mastercard nicht vorbereitet ist, weil es ein sehr vorhersehbares Betriebsmodell ist. Da die wirtschaftliche Expansion in Jahren gemessen wird, im Gegensatz zu einigen Monaten oder Quartalen bei einer Rezession, können langfristige Investoren das Zahlenspiel zu ihrem Vorteil nutzen. Wenn Sie noch einen Grund brauchen, um Mastercard-Aktien zu kaufen, sollten Sie dies bedenken: Obwohl etwa 4 bis 6 % des Nettogewinns gefährdet sind, wird für das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 19 % in diesem und 17 % im nächsten Jahr prognostiziert, so dass Mastercard weltweit immer noch ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen würde.

Buffetts Entscheidungen in Frage zu stellen, wäre wahrscheinlich unangebracht. Der Bankensektor ist sicherlich einer der dominantesten in der Welt und wird dies auch noch viele Jahre lang sein, weshalb Mastercard und Bank of America eine gute Wahl sind. Ich persönlich interessiere mich am meisten für GM und seinen Fokus auf Lastwagen in Verbindung mit China, das könnte eine sehr gute Position sein und eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen. Natürlich ist dies nicht als Anlageberatung zu verstehen, sondern nur als Meinung eines Einzelhandelsautors. Beim Schreiben dieses Artikels habe ich mich auf Fool.com gestützt