Warren Buffett schloss ein 6-Milliarden-Dollar-Geschäft zu einem Zeitpunkt ab, zu dem Investoren meinen, es sei zu spät…

Viele von Ihnen haben sich gefragt, ob es zu spät ist, in Energie oder Öl zu investieren, und Warren Buffett kann Ihnen darauf eine bessere Antwort geben als ich. Das liegt daran, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway $BRK-B in dieser Woche an drei Tagen 1,5 Mrd. $ in Occidental Petroleum $OXY investiert hat, was bedeutet, dass sie in acht Handelstagen rund 6 Mrd. $ in das Energieunternehmen investiert hat.

Wer sich Sorgen gemacht hat, dass er eine Gelegenheit verpasst hat, in Energie oder Öl zu investieren, der hat sich wahrscheinlich geirrt. Buffett ist ein hervorragender Kenner von Gelegenheiten und langfristigen Investitionen, und mit diesem Schritt hat er uns gezeigt, dass es noch nicht zu spät ist.

Wie aus den behördlichen Unterlagen hervorgeht, kaufte das Unternehmen des bekannten Investors vom 9. bis 11. März 27,1 Millionen Aktien, nachdem es in der Woche zuvor rund 4,5 Milliarden Dollar für den Erwerb von 91,2 Millionen Aktien ausgegeben hatte. Durch die jüngsten Käufe erhöhte sich sein Anteil um 30 % auf 118 Millionen Aktien im Wert von 6,9 Milliarden Dollar (Stand: Freitag).

Buffett stürzte sich auf die Occidental-Aktie ($OXY), nachdem er eine Abschrift der Gewinnmitteilung des Unternehmens für das vierte Quartal am 25. Februar gelesen hatte.

"Ich habe jedes Wort gelesen und mir gesagt: 'Das ist genau das, was ich tun würde'", sagte der Milliardär dem Fernsehsender CNBC. "Wir haben am Montag angefangen zu kaufen, und wir haben alles gekauft, was wir konnten.

Die Aktien von Occidental $OXY sind in diesem Jahr um 87 % gestiegen, was auf den starken Anstieg der Ölpreise und die Befürchtung von Lieferunterbrechungen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine zurückzuführen ist. Sie sind allein in den letzten zwei Wochen um rund 50 % auf 58 $ gestiegen, was auf Buffetts Positionsaufbau in diesem Zeitraum zurückzuführen ist.

Berkshire besitzt jetzt etwa 13 % der Stammaktien von Occidental $OXY. Es besitzt bereits Vorzugsaktien des Öl- und Gasunternehmens im Wert von 10 Mrd. USD sowie Optionsscheine zum Erwerb von 83,9 Mio. Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 59,62 USD. Wenn der Aktienkurs von Occidental ($OXY) dieses Niveau überschreitet, kann Berkshire seine Optionsscheine ausüben und die erworbenen Aktien mit Gewinn verkaufen.

Die Vorzugsaktien und Optionsscheine stammen aus der 10-Milliarden-Dollar-Finanzierungsvereinbarung von Berkshire $BRK-B mit Occidental $OXY, die das Unternehmen bei der Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 unterstützt. Berkshire $BRK-B wird jährlich etwa 800 Millionen Dollaraus dem Geschäft einnehmen, was einer jährlichen Dividende von 8 % auf die Vorzugsaktien entspricht.

Buffett möchte etwa 80 Mrd. $ des Bargeldbestands von Berkshire $BRK-B in Höhe von fast 150 Mrd. $ verwenden, aber er hat Schwierigkeiten, Schnäppchen zu finden, da die Aktie in der Nähe von Rekordhöhen liegt und SPACs und Private-Equity-Firmen höhere Übernahmepreise bieten. Sein aggressiver Kauf von Occidental-Aktien ($OXY)deutet darauf hin, dass er endlich einen attraktiven Ort gefunden hat, an dem er einen Teil seines Geldes anlegen kann.

Occidental Petroleum Corporation $OXY

Der Wert des Unternehmens nimmt deutlich zu

Infolge der Bedrohung durch Russland und die Ölexporte sowie die Energiebranche insgesamt gewinnt $OXY an Stärke. Nach der großen Investition von Warren Buffett hat das Unternehmen weitere positive Impulse erhalten, so dass wir in letzter Zeit ein starkes Wachstum verzeichnen konnten. Die Aktien von Occidental Petroleum $OXY sorgten am vergangenen Freitag mit einem Kursanstieg von 17,6 % für Aufsehen.

Occidental Petroleum Stock News: Russisches Ölverbot könnte Öl auf $200 treiben

Erstens hatte Occidental $OXY am Ende des vierten Quartals Schulden in Höhe von etwa 30 Mrd. $ in seiner Bilanz, und Beobachter betrachten die extrem hohen Ölpreise als einen Segen für überschuldete O&G-Produzenten wie $OXY. Occidental $OXY könnte seine unerwarteten Gewinne nutzen, um seine Schulden abzubauen und vielleicht Aktien zurückzukaufen. Ende Februar sagte CEO Vicki Hollub, Occidental habe "keine Notwendigkeit und keine Absicht, in Produktionswachstum zu investieren". Stattdessen würde sie sich ausschließlich auf den Schuldenabbau und die "Belohnung" der Aktionäre konzentrieren.

Zweitens verkaufte der aktivistische Investor Carl Icahn seine gesamte Beteiligung an $OXY. Das ist gut für die Anleger, denn Icahn drückt den Aktienkurs schon seit einiger Zeit durch anhaltende Verkäufe. Icahn kaufte 2019 Aktien von $OXY und hatte plötzlich 10 % des Unternehmens und zwei Sitze im Vorstand. Er versuchte, die Unternehmensleitung wegen der 38 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Anadarko Petroleum unter Druck zu setzen. Es wird geschätzt, dass er mit einem Gewinn von etwa 1 Milliarde Dollar davonkommt.

Drittens: Diese Faktoren begleiten das Versprechen dieses Unternehmens. Die Ereignisse, die stattgefunden haben, sollen den Preis von $OXYauf $80 pro Aktie steigen lassen! Das Unternehmen setzt einige wirklich großartige Maßnahmen um, mit denen sich Buffett selbst identifiziert. Die positive Nachricht ist, dass das Unternehmen nicht auf Expansion oder Innovation setzt, sondern das Geld zum Schuldenabbau und zur Belohnung der Aktionäre verwenden will. Die Aktionäre werden mit einer höheren Dividende belohnt, aber noch wichtiger ist, dass das Unternehmen einen Aktienrückkauf durchführt, der den Wert der Aktie in die Höhe treibt und somit ihren Wert erhöht.

Leserfragen:

• Kennen Sie dieses Unternehmen? Oder ist es in Ihrem Portfolio?
• Sehen Sie hier ein Potenzial wie der legendäre Warren Buffett selbst?
• Beruhigt Sie die Tatsache, dass Sie den Zug für Investitionen in Energie und Öl noch nicht verpasst haben?

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.