Meet: Diese 5 Investoren werden Milliarden aus der aktuellen Krise machen, aber nicht durch den Kauf von ApeCoin
ApeCoin hier ApeCoin dort. Haben die Anleger wirklich vergessen, wie man klug und verantwortungsbewusst investiert? Nun, die letzten Tage deuten eindeutig darauf hin. Dennoch gibt es Legenden, die in Zeiten extremer Volatilität Milliarden verdienen können, ohne dass sie in irgendein verrücktes Projekt investieren müssen. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf 5 dieser Investoren und ihre außergewöhnlichen Käufe...
Obwohl die Empfehlung, zu kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt, mehr als einem wohlhabenden Unternehmer zugeschrieben wird, ist sie ein solider Ansatz, um ein beträchtliches Vermögen aufzubauen. Ein anderes oft zitiertes Zitat, dessen wahrer Ursprung umstritten ist, besagt, dass der Markt länger irrational bleiben kann, als man zahlungsfähig bleiben kann.
Legt nahe, dass Kaufen, wenn Panik in der Luft liegt, viel leichter gesagt als getan ist 😉. Die folgenden 5 Investoren haben es trotzdem getan, und zwar zu einer Zeit, als der Markt ähnlich miserabel aussah, denn sie haben gezeigt, dass sie unter allen Bedingungen Geld verdienen können.
Warren Buffett
Im Oktober 2008 veröffentlichte Warren Buffett einen Artikel in der New York Times, in dem er erklärte, dass er während des durch die Kreditkrise verursachten Aktienrückgangs US-Aktien kaufte. Seine Herleitung für den Kauf in einer Zeit, in der Blut auf den Straßen fließt, lautet: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind".
Buffett war während des Kreditdebakels besonders geschickt. Er kaufte u. a. Goldman Sachs $GS Perpetual Preferred Stocks im Wert von 5 Mrd. $, die ihm 10 % Zinsen einbrachten und Optionsscheine zum Kauf weiterer Goldman-Aktien enthielten.
Goldman hatte auch die Option, diese Wertpapiere mit einem Aufschlag von 10 % zurückzukaufen. Buffett und die Bank schlossen diese Vereinbarung im Jahr 2008 ab, als sie das Geschäft abschlossen. Und schließlich kaufte die Bank die Aktien 2011 zurück. Buffett tat dasselbe mit General Electric $GE, indem er für 3 Mrd. $ ewige Vorzugsaktien zu einem Zinssatz von 10 % mit einer Option auf Rückkauf in drei Jahren zu einem Aufschlag von 10 % kaufte.
Außerdem kaufte er in Milliardenhöhe wandelbare Vorzugsaktien von Swiss Re und Dow Chemical $DOW, die Liquidität benötigten, um die turbulente Kreditkrise zu überwinden. Buffett verdiente auf diese Weise Milliarden für sich selbst, half aber auch diesen und anderen amerikanischen Unternehmen durch eine äußerst schwierige Zeit. Es besteht daher wenig Zweifel, dass er in diesem Jahr etwas Ähnlichestun wird .
John Paulson
Der Hedgefondsmanager John Paulson wurde während der Kreditkrise durch seine spektakuläre Wette gegen den US-Immobilienmarkt bekannt. Diese rechtzeitige Wette brachte seiner Firma Paulson & Co. während der Krise geschätzte 15 Milliarden Dollar ein. Im Jahr 2009 schaltete er schnell auf eine Wette auf den anschließenden Aufschwung um und baute eine Multi-Milliarden-Dollar-Position in der Bank of America $BAC sowie rund zwei Millionen Aktien von Goldman Sachs auf.
Er setzte damals auch stark auf Gold und investierte in großem Umfang in Citigroup $C, JP Morgan Chase $JPM und verschiedene andere Finanzinstitute. Paulsons Hedgefonds-Renditen für 2009 waren insgesamt anständig, aber erst bei den großen Banken, in die er investierte, konnte er große Gewinne verbuchen.
Jamie Dimon
Obwohl Jamie Dimon kein echter Privatanleger ist, nutzte er während der Kreditkrise die Angst zu seinem Vorteil und machte riesige Gewinne für JP Morgan. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise nutzte Dimon die Stärke der Bilanz seiner Bank, um Bear Stearns und Washington Mutual zu übernehmen, zwei Finanzinstitute, die riesige Wetten auf amerikanische Immobilien zu Fall brachten.
JP Morgan erwarb Bear Stearns für 10 Dollar pro Aktie, was etwa 15 % des Wertes von Bear Stearns Anfang März 2008 entspricht. Im September desselben Jahres übernahm sie auch WaMu. Der Kaufpreis betrug auch nur einen Bruchteil des Wertes von WaMu zu Beginn des Jahres. Seit ihrem Tiefststand im März 2009 hat sich die Aktie von JP Morgan $JPM in 10 Jahren mehr als verdreifacht und den Aktionären und dem Vorstandsvorsitzenden ein beträchtliches Vermögen beschert.
Ben Bernanke
Wie Jamie Dimon ist auch Ben Bernanke kein Privatanleger. Als Chef der Federal Reserve (Fed ) leitete er jedoch eine Zeit, die sich als entscheidend für die Fed erwies. Die Maßnahmen der Fed wurden angeblich ergriffen, um das US-amerikanische und das globale Finanzsystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren, aber das mutige Handeln angesichts der Ungewissheit kam der Fed und den einfachen Steuerzahlern zugute.
Einem Artikel aus dem Jahr 2011 zufolge beliefen sich die Gewinne der Fed im Jahr 2010 auf 82 Milliarden Dollar. Davon stammten etwa 3,5 Mrd. USD aus den Ankäufen von Bear Stearns und AIG, 45 Mrd. USD aus dem Kauf von hypothekarisch gesichertenWertpapieren im Wert von 1 Billion USD und 26 Mrd. USD aus dem Halten von Staatsanleihen.
Die Bilanz der Fed hat sich von schätzungsweise 800 Milliarden Dollar im Jahr 2007 verdreifacht, um das angeschlagene Finanzsystem aufzufangen, aber sie scheint sich in Bezug auf die Erträge gut entwickelt zu haben, jetzt, wo sich die Bedingungen wieder relativ normalisiert haben.
Carl Icahn
Carl Icahn ist ein weiterer legendärer Fondsinvestor mit einer herausragenden Erfolgsbilanz bei Investitionen in notleidende Wertpapiere und Vermögenswerte in Zeiten des Abschwungs. Sein Fachgebiet ist der Kauf von Unternehmen und insbesondere von Glücksspielunternehmen. In der Vergangenheit erwarb er in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten drei Spielimmobilien in Las Vegas und verkaufte sie mit großem Gewinn, als sich die Bedingungen in der Branche verbesserten.
Als Beweis dafür, dass Icahn die Höhen und Tiefen des Marktes kennt, verkaufte er die drei Immobilien im Jahr 2007 für etwa 1,3 Milliarden Dollar - ein Vielfaches seiner ursprünglichen Investition. Während der Kreditkrise begann er neu zu verhandeln und konnte das in Konkurs gegangene Fontainebleau in Las Vegas für etwa 155 Millionen Dollar erwerben, was etwa 4 % der geschätzten Baukosten entsprach.
Icahn verkaufte die unvollendete Immobilie schließlich 2017 für fast 600 Millionen Dollar an zwei Investmentfirmen und machte damit fast das Vierfache seiner ursprünglichen Investition. Alle 5 Investoren haben eines gemeinsam: Sie haben die Situation ausgenutzt und gekauft, als es sich am meisten gelohnt hat. Glauben Sie, dass sie es dieses Jahr wieder tun werden? Schreiben Sie in den Kommentaren.
Wenn euch mein Beitrag gefallen hat, vergesst nicht, mir hier auf Bulios zu folgen, denn in Zukunft wird es bestimmt noch mehr geben.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Ich bin kein Anlageprofi, sondern nur ein interessierter Kleinanleger, daher ist dies keine Anlageempfehlung.