Am Donnerstag wurde ein brandneuer börsengehandelter Fonds aufgelegt, der seine Aktien anhand von Faktoren auswählt, die nicht traditionell sind. Außerdem ändert und bewertet sie ihre Bestände auf der Grundlage verschiedener Eigenschaften und Kriterien, die variabel sind. Interessant ist, dass sie keinen Platz in ihrem Portfolio für $TSLA oder+7.3% $FB+0.5% sehen und trotzdem überdurchschnittliche Ergebnisse versprechen.

Dieser neue ETF wählt seine Aktien nach einem völlig anderen Modell aus.

Der Return on Character ETF bewertet seine Bestände auf der Grundlage verschiedener Eigenschaften der Managementteams der Unternehmen. Der neue ETF, der Aktien auf der Grundlage des Charakters ihrer CEOs auswählt, sieht keinen Platz im Portfolio für Elon Musk von Tesla oder Mark Zuckerberg von Meta Platform. Der Return on Character ETF von ROC Investments stellt seine Aktien auf der Grundlage eines Charaktermodells zusammen, das sich auf Integrität, Verantwortlichkeit, Vergebung und Mitgefühl konzentriert. Der aktiv gemanagte Fonds, der seine 75 bis 150 Portfolios einmal im Jahr neu ausrichtet, ist davon überzeugt, dass die aus seinem Charaktermodell abgeleiteten Ergebnisse langfristig eine überdurchschnittliche Performance liefern werden.

Diese Säulen "sind die gleichen Prinzipien, die Eltern ihren Kindern beizubringen versuchen, die aber in der Finanzwelt oft fehlen", sagte Dan Cooper, CEO von ROC Investments, und fügte hinzu, dass der ETF sich nicht um äußere Merkmale wie Bildung, Betriebszugehörigkeit, Politik, Alter, Branche oder Religion kümmert. Die ETF basiert auf einer von KRW International durchgeführten akademischen Untersuchung, die einen Zusammenhang zwischen dem Charakter der leitenden Managementteams und der Fähigkeit eines Unternehmens zur Umsetzung seiner Strategie feststellte.

"Führungsteams mit hohen Charakterwerten weisen eine höhere Rentabilität, ein höheres Engagement der Mitarbeiter und ein geringeres Unternehmensrisiko auf", so ROC Investments. Der ETF wurde am Donnerstag aufgelegt und wird unter dem Symbol ROCI gehandelt. Er hat eine jährliche Kostenquote von 0,49%.

Zu den bekanntesten Aktien des ETF gehören Apple, Microsoft und Amazon, angeführt von den CEOs Tim Cook, Satya Nadella und Andy Jassy. Zu den weiteren Beteiligungen im Portfolio gehören Costco, Berkshire Hathaway und Nvidia.

Zu den "Ausgeschlossenen" gehören Musk und Zuckerberg, die beide oft in Kontroversen über ihr Privat- oder Geschäftsleben verwickelt waren. Musk postet häufig Memes auf Twitter und war gezwungen, als Vorsitzender von Tesla zurückzutreten, nachdem er 2018 getwittert hatte "Finanzierung gesichert", während Zuckerberg unter anderem für sein Management von Meta und die Skandale um Cambridge Analytica kritisiert wurde.

Ich finde das sehr interessant, denn viele ETFs konzentrieren sich auf Finanzwerte usw. Dieses Kriterium ist sicherlich einzigartig, und wie in dem Artikel erwähnt, sind einige Dinge wie Mitgefühl, Verantwortung und Vergebung vielleicht nicht numerisch messbar, können aber eine große Rolle für den Erfolg spielen.

Quelle: Investorplace.com