5 hochinteressante Dividendenunternehmen aus dem Gesundheitssektor
Der Gesundheitssektor ist zweifelsohne eine der häufigsten Entscheidungen für Dividendenanleger. Das liegt in der Natur der Sache, die leider ein wenig traurig ist: Menschen sind krank und werden krank sein. Dies gilt unabhängig von der makroökonomischen Situation.
Der Gesundheitssektor ist einer der beliebtesten Sektoren von Dividendenanlegern. Hierfür gibt es mehrere offensichtliche Gründe.
Erstens haben, wie ich bereits erwähnt habe, Unternehmen des Gesundheitswesens einen stabilen und vorhersehbaren Cashflow. Ihre Produkte und Dienstleistungen sind unverzichtbar, und die Nachfrage nach ihnen ist konjunkturunabhängig. Sie müssen sich keine Sorgen über große Umsatz- oder Gewinnschwankungen als Reaktion auf eine wirtschaftliche Rezession machen. Dies trägt dazu bei, dass Gesundheitsunternehmen eine stabile und sichere Dividendenpolitik betreiben.
Zweitens handelt es sich um einen Sektor mit einer geringen Korrelation zum breiteren Markt. Das bedeutet, dass ein Rückgang der Aktienkurse auf dem allgemeinen Markt nicht zwangsläufig auch einen Rückgang bei den Gesundheitsunternehmen bedeutet. Eine geringe Korrelation ist für Dividendenanleger wichtig, da sie das Gesamtrisiko des Portfolios verringert.
Drittens handelt es sich um eine Branche mit überdurchschnittlich hohen Gewinnspannen und einer starken Fähigkeit, freien Cashflow zu generieren. Bei hohen Gewinnen verfügen die Unternehmen über ausreichende Mittel, um die Dividenden zu halten und zu erhöhen. Dies ist auch der Grund, warum Unternehmen des Gesundheitswesens oft höhere Dividendenrenditen aufweisen als andere Sektoren.
Viertens ist das Gesundheitswesen eine Branche mit gesellschaftlicher Bedeutung. Trotz der Risiken im Zusammenhang mit Innovation und Regulierung ist die Wahrscheinlichkeit disruptiver Veränderungen, die die Nachhaltigkeit der Dividenden gefährden könnten, geringer.
Und nun zu den Akteuren selbst.
Johnson & Johnson $JNJ-0.4%
Johnson & Johnson ist ein etablierter Pharma- und Gesundheitsriese, der seit langem für seine zuverlässige Dividende bekannt ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche - Pharmazeutika, medizinische Geräte und Verbrauchsgüter.
Was die Dividende betrifft, so zahlt Johnson & Johnson seit mehr als 60 Jahren eine stetige und steigende vierteljährliche Dividende. Das Unternehmen hat die Dividende seit 1963 kontinuierlich angehoben und ist damit einer der "Dividendenkönige". Derzeit zahlt das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 1,13 $ pro Aktie, was einer Dividendenrendite von etwa 2,7 % entspricht. Die Anleger schätzen die niedrigen Dividendenerhöhungen von nur wenigen Cent, die die Nachhaltigkeit der Gewinnausschüttungen auf lange Sicht signalisieren.
Das Unternehmen verfügt aufgrund seiner starken Marktposition und seiner hohen Gewinnspannen über ausreichende Mittel, um die Dividende zu zahlen und zu steigern. Selbst während der Pandemiekrise hat das Unternehmen die Dividende nicht gekürzt, was auf einen stabilen Cashflow schließen lässt. Für 2023 erwartet das Unternehmen ein weiteres Umsatz- und Ertragswachstum.
Medtronic $MDT+0.6%
Medtronic ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das zu den größten Anbietern dieser Lösungen weltweit gehört. Zu seinen wichtigsten Produkten gehören Herzschrittmacher, Katheter, Lungenbeatmungsgeräte, Insulinpumpen und Operationsroboter. Medtronic hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, ist aber auf Märkten in der ganzen Welt tätig.
Medtronic
MDTWas die Dividenden angeht, so ist Medtronic einer der beständigsten Zahler unter den Gesundheitsunternehmen. Das Unternehmen zahlt seit 1977 eine kontinuierliche Dividende und hat sie in dieser Zeit 43 Mal erhöht. Derzeit zahlt das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von etwa 3 % pro Jahr.
Im Durchschnitt verwendet Medtronic etwa 50 % seines Nettoeinkommens für die Zahlung von Dividenden. Inzwischen ist diese Quote jedoch auf fast 100 % gestiegen, was man sich vor Augen halten sollte. Trotz umfangreicher Reinvestitionen in Forschung und Innovation ist das Unternehmen aufgrund der Größe seines Geschäfts und seiner marktführenden Position in der Lage, genügend Barmittel für Dividendenzahlungen zu generieren.
Das Unternehmen rechnet mit einem weiteren Gewinnwachstum von 6-9 % pro Jahr, was eine Erhöhung der Dividende um einen ähnlichen Betrag ermöglichen würde. Das Management kürzt die Dividende nur sehr vorsichtig und will sie auf dem derzeitigen stabilen Niveau halten. Dies ist ein Zeichen für die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik in den kommenden Jahren.
Merck $MRK-0.6%
Merck ist einer der größten Pharmariesen der Welt und stellt eine breite Palette von Arzneimitteln für die Behandlung von Menschen und Tieren her. Zu seinen Produkten gehören Impfstoffe, Immuntherapeutika, Krebs-, Stoffwechsel- und Herzmedikamente. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Vereinigten Staaten.
Merck & Co.
MRKDie Dividendenpolitik von Merck ist eine der beständigsten im Pharmasektor. Das Unternehmen zahlt seit 1993, also seit 30 Jahren, eine kontinuierliche Dividende. Es war in der Lage, die Dividende alle sechs Monate zu erhöhen und erfüllt damit die Kriterien eines Dividendenkönigs.
Einmal im Jahr prüft das Unternehmen, ob die Voraussetzungen für eine Dividendenerhöhung gegeben sind, wobei sowohl die fundamentalen Trends des Sektors als auch die eigene Situation berücksichtigt werden. So wird sichergestellt, dass die Dividende auch in schwierigeren Zeiten nachhaltig ist.
Merck ist dank seiner starken Marktposition, innovativer Produkte und eines guten Kostenmanagements in der Lage, die Dividende zu zahlen und zu erhöhen. Obwohl der Verschuldungsgrad des Unternehmens in den letzten Jahren gestiegen ist, bleibt die Produktion von freiem Cashflow auf einem sehr guten Niveau. Das Unternehmen dürfte in der Lage sein, seine Dividende in den kommenden Jahren weiterhin um 5 % oder mehr pro Jahr zu erhöhen. Dies dürfte die Dividende von Merck für Anleger auch in Zukunft attraktiv machen.
Abbott Laboratories $ABT+0.7%
Abbott Laboratories ist ein Unternehmen für medizinische Diagnostik und medizinische Geräte. Zu seinen wichtigsten Produkten gehören Blutzuckerüberwachungssysteme, HIV- und Hepatitis-C-Tests, Herzschrittmacher, chirurgische Instrumente und Robotersysteme. Abbott Laboratories zahlt seit 1984 eine stetige und wachsende Dividende.
Die derzeitige Ausschüttung entspricht einer Dividendenrendite von etwa 1,87 %. Trotz der relativ niedrigen Dividendenrendite des Unternehmens wird seine Politik der Gewinnausschüttung an die Aktionäre als solide angesehen. Dies liegt an der langfristigen Fähigkeit des Unternehmens, die Dividende zu erhöhen. In den vergangenen 37 Jahren hat das Unternehmen die Dividende kontinuierlich erhöht.
Abbot Laboratories schüttet etwa die Hälfte seines Nettogewinns als Dividende an die Aktionäre aus. Das Unternehmen ist in der Lage, die Dividende zu zahlen und zu erhöhen, weil es dank seiner Produktivität in Forschung und Entwicklung innovative Lösungen auf den Markt bringen und wettbewerbsfähig bleiben kann.
Das Unternehmen profitiert auch von einer alternden Bevölkerung, die die Nachfrage nach seinen Diagnose- und Überwachungssystemen erhöht. Dies trägt dazu bei, einen hohen Cashflow aufrechtzuerhalten, der zum Teil in Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Für die Zukunft rechnet das Management von Abbott Laboratories mit weiterem Wachstum und der Möglichkeit, die Dividende zu erhöhen.
Baxter International $BAX+0.4%
Baxter International ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Gesundheitslösungen. Zu seinem Portfolio gehören Infusionssysteme, Hämodialyse, chirurgische Geräte und regenerative Medizinprodukte. Der Hauptsitz von Baxter International befindet sich in den Vereinigten Staaten.
Was die Dividende betrifft, so gehört Baxter International zu den zuverlässigen Dividendenzahlern im Gesundheitssektor. Das Unternehmen zahlt bereits seit den 1970er Jahren eine Dividende und hat diese seit 2004 kontinuierlich erhöht. Derzeit erhalten die Anleger eine vierteljährliche Dividende von 2,56 %.
Obwohl die Dividendenrendite von Baxter relativ niedrig ist, ist das Unternehmen aufgrund seiner Produkte mit hohem Mehrwert und seines guten Kostenmanagements in der Lage, die Dividende langfristig zu erhöhen. Die Performance des Unternehmens in den letzten Jahren zeigte ein Wachstum sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Gewinnen, so dass genügend freier Cashflow zur Finanzierung der Dividendenzahlungen generiert werden konnte.
Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen in die Finanzmärkte sind mit Risiken verbunden, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.
Toll, danke für den schönen Artikel. Ich möchte $JNJ-0.4% kaufen, aber zu einem niedrigeren Preis, und ich habe auch über den Kauf von $MDT+0.6% für eine Weile jetzt gedacht.
Ich kenne einige, aber ich weiß nicht viel über diesen Sektor. Es ist nicht meine Stärke, aber vielleicht $JNJ-0.4% ich tun😁.
Für mich ist dies einer der besten und stabilsten Sektoren. Ich hätte kein Problem damit, einen der genannten Titel zu halten. Das größte Problem ist in der Regel der Aktienkurs, da man sie selten mit einem Abschlag kaufen kann.
Solide Sicherheiten für alle, aber die Dividende ist für mich niedrig. Ich ziehe es vor, ein wenig härter zu drücken