Die Bergbauwelt wendet sich den saudischen Reichtümern zu, um sich mit wichtigen Metallen zu versorgen.

Freunde, ich weiß, dass dieses Thema für zwei Lager bestimmt ist, denn viele finden Bergbauunternehmen uninteressant, sei es wegen ihrer Probleme mit Genehmigungen, Ökologie usw. oder aus rein ethischen Gründen, denn der Bergbau ist nicht sehr ökologisch, und selbst in der heutigen Welt wird oft menschliche Sklaverei eingesetzt. Andererseits war, ist und wird der Hunger nach Rohstoffen auch in Zukunft groß sein.

Saudi-Arabien erhöht seinen Anteil am Bergbau durch ein 2,6-Milliarden-Dollar-Geschäft mit Brasilien. Das in der vergangenen Woche bekannt gegebene Geschäft schafft die Voraussetzungen für einen möglicherweise bedeutenden Wandel bei den Metallinvestitionen und im Bergbau. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der sich die Frage stellt, wer die Rohstoffe kontrolliert, die für die Erhaltung und Dekarbonisierung der Weltwirtschaft benötigt werden.

Mit dem VALE-Deal erhalten die Saudis eine 10%ige Beteiligung an einem der weltweit wichtigsten Lieferanten von Nickel und Kupfer - den Basismetallen, die für die Dekarbonisierung benötigt werden.

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Es hat auch andere Gespräche geführt, unter anderem mit Barrick Gold Corp. $GOLD über eine Investition in eine große pakistanische Kupfermine. In einem privaten Gespräch sagten Führungskräfte führender Bergbauunternehmen, dass der Wert des Geschäfts vom Donnerstag deutlich mache, dass die Saudis bereit seien, mit Geld um sich zu werfen. Pakistan ist ein relativ unberührtes Gebiet für die internationale Bergbauindustrie. Die Saudis mit ins Boot zu holen, würde nicht nur die finanzielle Belastung für Barrick verringern, sondern auch einen Partner mit erheblichem politischen Einfluss in Pakistan ins Spiel bringen, sagten die Leute.

China ist seit Jahren der wichtigste Abnehmer und eine wichtige Finanzierungsquelle, um die Versorgung seiner rasanten Industrialisierung zu sichern. Da die Spannungen mit dem Westen jedoch zugenommen haben, sieht sich die Bergbauindustrie nun einem erhöhten Druck ausgesetzt, sich anderweitig umzusehen.

Saudi-Arabien versucht, Minderheitsbeteiligungen an globalen Bergbauunternehmen zu erwerben, um sich den Zugang zu strategischen Mineralien zu sichern. Außerdem versucht das Land, eine metallverarbeitende Industrie aufzubauen, was wiederum die Attraktivität des Landes für internationale Bergbauunternehmen bei der Ausbeutung seiner Mineralienvorkommen erhöhen könnte. Auf diese Weise versuchen die Saudis, ihre Wirtschaft weg vom Öl zu diversifizieren.

Das in der vergangenen Woche bekannt gegebene VALE-Geschäft ist jedoch der erste größere Vorstoß in den Bergbau. Manara Minerals, ein neues Unternehmen zwischen dem Staatsfonds des Königreichs und der staatlichen Bergbaugesellschaft, wird einen Anteil am Basismetallgeschäft von Vale erwerben, wodurch Saudi-Arabien an Minen von Indonesien bis Kanada beteiligt wird, die Kupfer, Nickel und andere Industriemetalle produzieren.

China wird immer unattraktiver, seine Fonds sind politisch weniger attraktiv, und das liegt daran, dass sich einige institutionelle Anleger aufgrund von Umweltbedenken nicht mehr mit dem Bergbau anfreunden können.

Saudi-Arabien bietet jedoch nicht nur Bargeld, sondern auch politische Unterstützung für Unternehmen, die in die muslimische Welt expandieren wollen, da die Vorkommen in traditionelleren Ländern erschöpft sind.

Die tiefen Taschen Saudi-Arabiens könnten auch für die größten Produzenten, die nach eigenen Geschäften suchen, eine Herausforderung darstellen. In dem Bestreben, sich stärker in Kupfer und Nickel zu engagieren, haben Bergbauunternehmen begonnen, die größten Schecks seit mehr als einem Jahrzehnt auszustellen. BHP Group $BHP und Rio Tinto Group $RIO - die beiden größten - haben gerade milliardenschwere Geschäfte abgeschlossen, um ihr Kupfergeschäft auszubauen, während Glencore Plc versucht hat, Teck Resources Ltd. zu kaufen.

Führungskräfte der beiden größten Bergbaukonzerne, die seit Jahren Basismetall-Assets wie die von Vale bewerten, sagten privat, dass sie von dem Preisschild des Deals von letzter Woche überrascht waren, der die Einheit mit 26 Milliarden Dollar bewertete.

Saudi-Arabien hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass das neue Unternehmen mit einer Anfangsinvestition von 3,2 Mrd. USD in Bergbauanlagen auf der ganzen Welt investieren würde. Das Land veranstaltet eine jährliche Bergbaukonferenz, an der in diesem Jahr der CEO des größten Bergbauunternehmens der Welt, Mike Henry von BHP ($BHP), sowie der Vorsitzende des zweitgrößten Produzenten Rio Tinto ($RIO) teilnahmen - eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Rednern. Es wird erwartet, dass die CEOs anderer führender Bergbauunternehmen im nächsten Jahr teilnehmen werden.

Für Bergbauunternehmen, die auf der Suche nach Finanzmitteln sind, hat das jüngste harte Vorgehen der Regierungen der USA und Kanadas gegen chinesische Investitionen in wichtige Metallunternehmen die Investitionslandschaft verändert. Dies ist auf die Öffnung gegenüber Ländern des Nahen Ostens wie Saudi-Arabien zurückzuführen, die diese Lücke füllen.

Was halten Sie von diesen Informationen über den Bergbau und investieren Sie in die Bergbauindustrie, in der es einige schöne Dividenden zu finden gibt? Ich persönlich bin an diesem Sektor interessiert und werde ihn genau beobachten und möglicherweise in mein Portfolio aufnehmen 😊.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche neue Investitionswoche, meine Freunde! 🍀