Ein schönes Wochenende, liebe Investoren. Was halten Sie von der Abhängigkeit von Tech-Giganten wie $MSFT+1.9% $GOOGL+2.0% $AMZN+1.1% von Chips für künstliche Intelligenz von $NVDA+4.9%?
Diese Tech-Giganten machen Fortschritte bei der Entwicklung ihrer eigenen Chips für ihre Rechenzentren mit KI-Einsatz. Ein wichtiges Beispiel ist die jüngste Investition von $MSFT+1.9% in d-Matrix, ein Unternehmen, das optimierte Chips für generative KI-Anwendungen entwickelt. Chips, die speziell für die Bedürfnisse des Kunden entwickelt werden, verbrauchen weniger Strom, was in Rechenzentren, die rund um die Uhr laufen, ein wichtiger Faktor ist.
Hier sehe ich ein großes Risiko für $NVDA+4.9%, ein Unternehmen, das "Allzweck"-Chips für KI herstellt. $AMZN+1.1% und $GOOGL+2.0% entwickeln bereits ihre eigenen Chips für ihre eigenen Bedürfnisse, ich denke, dass sie in Zukunft überhaupt nicht mehr von $NVDA-Chips+4.9% abhängig sein werden.
Dies ist meiner Meinung nach eines der Risiken, denen Nvidia ausgesetzt ist und die das zukünftige Wachstum beeinträchtigen könnten.
Es ist gut möglich, dass die Technologieunternehmen die Chips selbst herstellen und nicht mehr so abhängig von Nvidia sind.
https://www.cnbc.com/2023/09/11/sundar-pichai-says-google-and-nvidia-will-still-be-working-together-10-years-from-now.html
Solange $NVDA+4.9% amerikanisch ist, ist es in Ordnung :)
Ich denke, diese Unternehmen haben zu Apple aufgeschaut und versuchen, es nachzuahmen... es wird nur viel Zeit brauchen und der Ausgang ist höchst ungewiss...
So einfach wird es wohl nicht sein, denn NVidia hält wahrscheinlich so viele Patente, dass es nicht einfach sein wird, sie zu umgehen. Eine andere Frage ist, ob diese Unternehmen überhaupt ein interessanter Kunde für TSMC sind. Laut dem letzten Gespräch machen KI-Chips nur etwa 6 % des Umsatzes aus. Wenn jeder dieser großen Kunden einen Wechsel vornehmen wollte, hätten sie vielleicht nicht so gute Lieferbedingungen.