Dividendenaktien sind ein vielseitiges Instrument der Märkte. Sie bieten den Anlegern einen doppelten Weg zu rentablen Erträgen, einschließlich eines gewissen Schutzes gegen schwierige Marktbedingungen, sowie eine stabile Quelle passiver Einkünfte. Dies ist eine attraktive Kombination.
Die besten Dividendenaktien bieten ein inflationsüberwindendes Einkommen, das ausschließlich auf der Dividende beruht und durch eine langfristige Geschichte zuverlässiger Ausschüttungen gestützt wird. Für Anleger ist das eine Win-Win-Situation: Wenn die Aktien steigen, verdienen Sie Geld, aber wenn sie fallen, können Sie immer noch Geld verdienen.
Die Analysten der Wall Street scheuen sich nicht, Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen zu empfehlen, und wir haben unter ihren jüngsten Empfehlungen zwei Unternehmen mit Dividendenrenditen von bis zu 10 % gefunden. Das ist bereits eine solide Rendite, aber diese Aktien werden von den Analysten auch als "Strong Buy" eingestuft. Lassen Sie uns also in die Daten eintauchen und herausfinden, was sie zu so interessanten Ergänzungen für ein Portfolio macht.
Sunoco LP $SUN+0.6%
Der erste Titel ist Sunoco, eine der großen amerikanischen Marken. Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte in der Energiebranche zurück, vor allem als Hersteller und Lieferant von Kraftstoffen. Die Produktpalette von Sunoco umfasst verschiedene Formulierungen von Benzin, Diesel und Düsenkraftstoff, die sowohl als Markenprodukte als auch als markenlose Produkte angeboten werden. Das Unternehmen verwaltet ein Vertriebsnetz, das aus Tankstellen, Convenience Stores, unabhängigen Händlern und gewerblichen Verteilern mit mehr als 10.000 Standorten in 40 Staaten besteht.
Der Einzelhandelsverkauf von Sunoco wird an Tankstellen und in Convenience Stores durch die üblichen "Mehrwert"-Produkte, einschließlich Snacks und Getränke, ergänzt, und das Unternehmen bietet auch Zapfanlagen für Tankstellen- und Flottenkunden an.
Sunoco leistet einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der "grünen" Wirtschaft und entwickelt Lösungen für die Rückgewinnung von Mischkraftstoffen, d. h. Benzin, Diesel und Flugkraftstoffe, die sich in der Transportpipeline vermischt haben und unbrauchbar geworden sind. Das Unternehmen sammelt diese gemischten Kraftstoffe und verarbeitet sie zu verwertbaren Produkten, wodurch sowohl der Kraftstoffabfall als auch die Umweltverschmutzung reduziert werden.
In Anbetracht all dessen fiel das jüngste Quartals-Update von Sunoco etwas gemischt aus. Das Unternehmen meldete für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 23 einen Gewinn von 5,75 Mrd. USD, was einem Rückgang von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, obwohl dieser Betrag die Erwartungen um 28 Mio. USD übertraf. Das Endergebnis war zwar profitabel, aber nicht so optimistisch; der Gewinn pro Aktie lag mit 78 Cents 47 Cents pro Aktie unter den Erwartungen.
Für Dividendenanleger ist die wichtigste Kennzahl der ausschüttungsfähige Cashflow, der für das zweite Quartal mit 175 Millionen US-Dollar angegeben wurde, was im Vergleich zu 159 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres günstig ist. Dies unterstützte die Erklärung einer Dividende für das zweite Quartal in Höhe von 84,2 Cents pro Stammaktie bzw. 3,36 $ auf Jahresbasis. Bei der annualisierten Rate und der aktuellen Aktienbewertung entspricht die Dividende einer Rendite von 7,1 %, mehr als doppelt so hoch wie die durchschnittliche Dividende der S&P 500-Unternehmen und fast doppelt so hoch wie die für August gemeldete annualisierte Inflation von 3,7 %.
Laut Justin Jenkins, einem Fünf-Sterne-Analysten bei Raymond James, zeichnet sich Sunoco durch seine Fähigkeit aus, profitabel zu bleiben und Barmittel zu generieren, Eigenschaften, die eine anhaltend hohe Dividendenrendite unterstützen werden. Er schreibt über das Unternehmen: "Angesichts der starken Umsetzung, des Vertrauens in eine kontinuierliche Verbesserung der Rentabilität und des Wachstumspotenzials durch mittelfristige Geschäftsoptimierung und M&A-Möglichkeiten bleiben wir konstruktiv gegenüber Sunoco. Diese Bemühungen, gepaart mit Kapital- und Kostendisziplin, haben es uns ermöglicht, einen beträchtlichen freien Cashflow zu generieren, der die Bilanz mit einer soliden Flexibilität ausgestattet hat, die für das weitere Wachstum des Unternehmens (sowohl organisch als auch anorganisch) genutzt werden wird. Auch wenn das makroökonomische Umfeld weiterhin für Unruhe sorgt, sehen wir für 2023 einen stabilen bis positiven Volumentrend, unterstützt durch höhere Kraftstoffmargen. Ergänzt wird dies durch eine gesunde Liste attraktiver Akquisitionen und organischer Projekte, die langfristigen Wert schaffen, wobei weitere Fusionen und Übernahmen zum Wachstum beitragen dürften."
Jenkins stuft die SUN-Aktie auch als Outperform (Kaufen) mit einem Kursziel von 53 $ ein, was auf ein Kurspotenzial von 12 % in den nächsten 12 Monaten hindeutet.
Fünf aktuelle Analystenbewertungen für SUN umfassen 4 "Buy"-Ratings gegenüber 1 "Hold"-Rating, was ein Konsensrating von Strong Buy bedeutet. Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Kursziels von 51 $ hat die Aktie ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 7,5 %; rechnet man die Dividende hinzu, liegt das Gesamtrenditepotenzial bei fast 15 %.
Sunoco LP
SUNAres Capital Corporation $ARCC+0.8%
Die nächste Aktie auf unserer Liste ist Ares Capital Corporation, eine BDC oder Business Development Company. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um Spezialkreditgeber, die Kredite und Finanzdienstleistungen für kleine Unternehmen bereitstellen, die nicht unbedingt für die Dienstleistungen traditioneller Geschäftsbanken in Frage kommen. Die von ARCC angebotene Kombination aus Eigenkapitalfinanzierung, Kreditvergabe und Bereitstellung von Finanzinstrumenten ist für ihre Kunden von entscheidender Bedeutung und füllt eine wichtige Lücke im Umfeld kleiner Unternehmen in den USA.
Seit dem Börsengang im Jahr 2004 hat ARCC mehr als 21 Milliarden US-Dollar in 475 Unternehmen investiert und eine Rendite von 12 % für die Aktionäre erzielt. Das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von über 10,7 Milliarden Dollar und ist damit der größte börsennotierte BDC auf den US-Märkten. Das Portfolio, das hinter dieser Leistung steht, ist vielfältig und ausgewogen und weist eine gesunde Mischung von Vermögenswerten auf. Von der Gesamtsumme entfallen 22 % auf Software und Dienstleistungen, 11,3 % auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen und 8,7 % auf kommerzielle und professionelle Dienstleistungen. Weitere im Portfolio vertretene Sektoren sind Energie, Versicherungen und langlebige Konsumgüter. Weniger als 42% des Portfolios bestehen aus vorrangig besicherten erstrangigen Darlehen und weitere 18,1% aus vorrangig besicherten zweitrangigen Darlehen.
Für die Anleger sind die Ergebnisse das Wichtigste. Ares meldete für das 2. Quartal 23 Kapitalerträge in Höhe von 634 Mio. $ gegenüber 479 Mio. $ im 2. Quartal 22 - ein Anstieg um 32 % im Vergleich zum Vorjahr und eine Überschreitung der Prognosen um 11 Mio. $. Zum Jahresende meldete Ares einen Gewinn von 58 Cents pro Aktie, 1 Cent über den Schätzungen und deutlich über den 46 Cents pro Aktie, die im 2. Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni über Barmittel und liquide Mittel in Höhe von 411 Mio. $, eine Verbesserung um 35 % gegenüber dem Jahresende 2022.
Ein profitables Geschäft und solide Barreserven unterstützen die Dividende des Unternehmens für das dritte Quartal, die am 25. Juli beschlossen und am 29. September ausgezahlt wurde. Die Dividende von 48 Cents pro Stammaktie beläuft sich auf 1,92 $ auf Jahresbasis und bietet eine Rendite von 10 %. Die Dividendengeschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 2004 zurück, als sich regelmäßige vierteljährliche Ausschüttungen mit variablen Sonderausschüttungen abwechselten.
KBW-Analyst Ryan Lynch weist darauf hin, dass Ares in der Vergangenheit Renditen erwirtschaftet und die Höhen und Tiefen der Kreditzyklen überstanden hat. Er sagt über die Aktie: "ARCC hat eine großartige Erfolgsbilanz in Bezug auf Underwriting und Kreditqualität, hat einige der besten wirtschaftlichen Renditen in diesem Sektor erzielt und verfügt über eine erstklassige Kreditplattform. ARCC kann auf eine der längsten Historien zurückblicken und hat mehrere Kreditzyklen mit sehr guten Ergebnissen durchlaufen. Die dominante Plattform von ARCC und die umfangreichen, langjährigen Beziehungen zu Sponsoren werden dazu beitragen, dass ARCC weiterhin einen bedeutenden Anteil des wachsenden Marktes für Direktkredite erobern kann. ARCC verfügt über eine erstklassige Struktur von Engagements, die kostengünstig, vielfältig, langfristig und flexibel ist und über mehrere Investment-Grade-Ratings verfügt, die das Wachstum ihres Portfolios finanziert haben und weiterhin unterstützen werden.
$ARCC+0.8% hat einen ziemlich schönen Chart. Die Aktie hat in den letzten 2 Jahren ihren Wert gehalten, zahlt aber eine Dividende. Wenn die Aktie wächst, wäre das ein schöner Wertzuwachs.
$SUN+0.6% sieht sehr interessant aus. Danke für den Tipp