3 Dividendenaktien mit ultrahohen Renditen von bis zu 12%
Eine Strategie zum erfolgreichen Vermögensaufbau ist die Investition in Aktien mit extrem hohen Dividendenrenditen. Da Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende zahlen, häufig rentabel sind, sich bewährt haben und transparente Wachstumsaussichten bieten, sind sie genau die Art von Aktien, auf die Anleger in Zeiten erhöhter Marktvolatilität setzen. Die folgenden drei Dividendenwerte weisen eine Rendite von mindestens 7 % auf.
AGNC Investment Corp: Rendite von 11,75%
Die erste Dividendenaktie ist der Mortgage Investment Trust(REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. AGNC ist ein monatlicher Dividendenzahler, der in 12 der letzten 13 Jahre im Durchschnitt eine zweistellige Rendite erzielt hat. Obwohl der Aktienkurs des Unternehmens seit seinem Börsendebüt vor 14 Jahren um 36 % gefallen ist, haben die Anleger unter Berücksichtigung der gezahlten Dividenden eine Gesamtrendite von 351 % erzielt.
Hypotheken-REITs wie AGNC versuchen, sich Geld zu einem möglichst niedrigen kurzfristigen Zinssatz zuleihen und verwenden dieses Kapital, um langfristig ertragreichere Vermögenswerte wie hypothekarisch gesicherte Wertpapiere(MBS) zu kaufen. Ein weiterer wichtiger Schlüssel zum Erfolg von AGNC Investment ist die Beibehaltung von Agency-Wertpapieren. Ende März entfielen 66,9 Mrd. USD des 68,6 Mrd. USD umfassenden Anlageportfolios des Unternehmens auf Agenturanlagen. "Agency"-Wertpapiere werden von der Bundesregierung für den unwahrscheinlichen Fall eines Zahlungsausfalls abgesichert.
Alliance Resource Partners: Rendite 7,95%
Ein weiterer Dividendenwert mit einer sehr hohen Rendite ist das Kohleunternehmen Alliance Resource Partners $ARLP. Ja, ein Bergbauunternehmen. Obwohl die Aktien von Kohleunternehmen durch hohe Schulden und einen erheblichen Nachfragerückgang aufgrund pandemiebedingter Aussperrungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, geht es Alliance Resource Partners gut. Seit dem Börsengang (IPO) im August 1999 haben sich die Aktien von Alliance Resource Partners mehr als vervierfacht. Berücksichtigt man jedoch die unglaubliche Dividende des Unternehmens, hat es seit dem Börsengang eine Gesamtrendite von fast 2.200 % erzielt.
Obwohl die Aktien von Kohleunternehmen vor einem harten Rückzug stehen, da sich die meisten Länder darauf konzentrieren, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen, hat Alliance Resource Partners mehrere Vorteile. So hat das Unternehmen einen Verschuldungsgrad von 36,8 %, der deutlich niedriger ist als der seiner Konkurrenten. Der traditionell konservative Ansatz des Managements bei den Ausgaben hat Alliance Resource Partners finanzielle Flexibilität in einer Zeit ermöglicht, in der viele seiner Konkurrenten diesen Luxus nicht haben.
Bei Alliance Resource Partners geht es jedoch nicht nur um Kohle. Das Unternehmen ist auch Eigentümer von Öl- und Gaslizenzen. Das Sahnehäubchen auf dem Ganzen ist, dass die Unternehmensleitung für den Rest des Jahres 2022 eine Steigerung der Ausschüttung um 10 bis 15 % pro Quartal erwartet. Aktien von Kohleunternehmen sind vielleicht keine sexy Investition, aber Alliance Resource Partners findet immer wieder Wege, die seinen Aktionären zugute kommen.
Sabra Health Care REIT: 8,06% Rendite
Die letzte renditestarke Aktie mit einer hohen Rendite ist Sabra Health Care REIT $SBRA. Das Unternehmen erzielte eine Rendite von 9,1 %. Zum Ende des März-Quartals besaß und vermietete Sabra landesweit 416 Gesundheitsimmobilien. Im Einzelnen besteht das Portfolio von Sabra aus Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohnanlagen.
Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, hatte Sabra in der Anfangsphase der Pandemie zu kämpfen. Wall Street und Investoren waren eindeutig besorgt, dass das Unternehmen keine Miete von seinen Mietern erhielt. Es half auch nicht, dass Senioren stärker von COVID-19 betroffen waren als andere Altersgruppen. Glücklicherweise ist das meiste Gerede über die schlimmsten Szenarien, die Sabra betreffen, nie eingetreten. Bis März 2022 hatte das Unternehmen 99,5 % der prognostizierten Mieten eingenommen, und seit Anfang letzten Jahres haben wir auch eine ziemlich stetige Erholung der Belegungsraten für qualifizierte Pflege- und Seniorenwohngemeinschaften festgestellt.
Wenn Sie noch einen guten Grund brauchen, um Sabra Health Care REIT langfristig zu vertrauen, dann bedenken Sie Folgendes: Die Bevölkerung der Boomer-Generation altert und wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich zusätzliche Pflege benötigen. In Zukunft dürfte sich die Preissetzungsmacht von Sabra im Mietbereich nur noch verbessern.
Ein etwaiger Verlust an Wertzuwachs bei diesen Aktien wird durch die hohe Dividende ausgeglichen. Aber denken Sie daran, dass die höchste Rendite nicht unbedingt die beste Investition bedeutet! Dies ist keine Anlageempfehlung, sondern meine Meinung. Jede Investitionsentscheidung liegt allein in Ihren Händen. Einzelne Aktien wurden von dem Analysten Sean Williams bewertet.