3 Dividenden-Aristokraten aus Warren Buffetts Portfolio, die Sie jetzt mit einem Rabatt kaufen können
Die Aktienmärkte, die unter dem Druck der aggressiven US-Notenbank Fed standen, fielen im September deutlich und boten eine Reihe von Chancen. Und wo sonst kann man Tipps zu Qualitätsaktien erhalten, die in einigen Jahren ein Vermögen einbringen können, als von Berkshire Hathaway CEO und dem legendären Investor Warren Buffett. Hier sind 3 Dividendentitel aus seinem Portfolio, die jetzt billiger verkauft werden.
Chevron: Einer von Buffetts Favoriten der letzten Monate
Buffett mag Chevron $CVX eindeutig. Berkshire hat seine Beteiligung an dem Öl- und Gasriesen in diesem Jahr deutlich erhöht. Warren Buffetts Position in Chevron ist derzeit 24,5 Milliarden Dollar wert. Das sind 8,17 % ihres gesamten Aktienportfolios (die drittgrößte Beteiligung).
Diese aggressiven Käufe bedeutender Anteile an großen Öl- und Gasunternehmen sind ein Zeichen für Buffetts Einschätzung des Sektors und machen angesichts der rückläufigen Stimmung und Positionierung in dieser Hausse bei Öl Sinn.
Buffett ist nicht für zyklische Investitionen bekannt. Er hat im Laufe der Zeit wiederholt erklärt, dass er Investitionen mit stabilen, vorhersehbaren und wachsenden Cashflows bevorzugt - das Gegenteil von den Höhen und Tiefen zyklischer Investitionen. Dennoch hat Buffett immer wieder Aktien von Öl- und Gasunternehmen gekauft und ist damit gut gefahren - vor allem in Zeiten der Inflation wie der aktuellen.
Chevron ist ein Dividendenaristokrat, der seit mehr als 35 Jahren seine Dividende jährlich erhöht. Angesichts der Höhen und Tiefen, die der Energiesektor in dieser Zeit erlebt hat, ist das eine unglaubliche Erfolgsbilanz. Natürlich ist es für das Unternehmen wichtig, den Anlegern durch eine wachsende Dividende einen Mehrwert zu bieten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt etwa 3,95 %.
Bank of America: In einem Umfeld steigender Zinsen
Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway $BRK-B haben seit der Pandemie eine komplizierte Beziehung zu Bankaktien. Sie verkauften zu Beginn der Pandemie viele ihrer Bankbeteiligungen, weil sie über ihr Gesamtengagement in diesem Sektor besorgt waren. Im ersten Quartal 2022 begannen Buffett und Berkshire wieder, Bankaktien zu kaufen. Eine Bankaktie war jedoch schon immer ein fester Bestandteil von Berkshires Portfolio: Bank of America $BAC.
Warren Buffetts Anteil an der Bank of America ist derzeit 31,4 Milliarden Dollar wert. Das sind 10,47 % ihres gesamten Aktienportfolios (zweitgrößte Beteiligung). 12,75 % der Aktien der Bank of America gehören dem Investor. Der erste Handel der Bank of America fand im zweiten Quartal 2007 statt.
Es stimmt, dass die wirtschaftlichen Aussichten schwieriger werden und dass eine schwere Rezession in naher Zukunft immer unvermeidlicher erscheint. Wie alle Banken hat auch die Bank of America ihr Investmentbanking-Geschäft unter dem Mangel an Börsengängen und anderen Emissionen gelitten. Auch das Hypothekenbankgewerbe wurde durch die steigenden Zinsen in Mitleidenschaft gezogen, und eine schwere Rezession könnte das Kreditwachstum und die Verbraucherausgaben einschränken. Obwohl das Geschäftsumfeld zunehmend schwieriger wird, haben die Banken nicht dasselbe Umfeld mit steigenden Zinsen erlebt wie vor der Großen Rezession. Daher ist es falsch zu erwarten, dass die Bank of America das Jahr stark abschließen wird.
Die Dividendenrendite der Bank of America beträgt bei einem aktuellen Aktienkurs von 32,38 $ etwa 2,83 %.
Air Products & Chemicals: gegen einen unaufhaltsamen Trend
Buffett hat wahrscheinlich nie öffentlich Interesse am Kauf von Air Products & Chemicals $APD-Aktien bekundet. Er besitzt jedoch bereits eine Position in diesem Anbieter von Industriegasen, und zwar in Form einer winzigen Beteiligung von nur 482 Aktien.
Seit seiner Gründung im Jahr 1940 hat sich Air Products mit Niederlassungen in 50 Ländern und 19.000 Mitarbeitern zu einem der weltweit führenden Anbieter von Industriegasen entwickelt. Das Unternehmen ist der größte Anbieter von Wasserstoff und Helium in der Welt. Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges Portfolio, das Kunden in einer Reihe von Branchen bedient, darunter Chemie, Energie, Medizin, Metall und Elektronik.
Air Products hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,78 %. Seit 2014 ist die Dividendenausschüttung um durchschnittlich 10 % pro Jahr gestiegen, wobei ein starkes Geschäft hinter dieser beeindruckenden Dividendenhistorie steht.
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