Ich beobachte seit einiger Zeit Unternehmen aus dem HLK-Sektor, da dieser Sektor meiner Meinung nach noch viel zu bieten hat. Allein die Daten, die ich Ihnen heute zur Verfügung stelle, werden Sie davon überzeugen, dass Sie diesem und anderen Unternehmen etwas Raum geben sollten.

Vorstellung des Unternehmens 👇

Die Carrier Global Corp wurde im April 2020 durch Abspaltung von ihrer Muttergesellschaft United Technologies Corp als eigenständiges Unternehmen gegründet. Carrier Global Corp konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Klimaanlagen, intelligenten Thermostaten sowie Kühl- und Heizsystemen für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

Die Aktien von Carrier Global Corp. werden seit Mai 2020 an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Kürzel $CARR gehandelt, wo der Aktienkurs seither um mehr als 250 % gestiegen ist.

Zu ihren Spitzenprodukten gehören Kühlgeräte, Klimaanlagen, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelsysteme, Pumpen und andere energiesparende Geräte (intelligente Thermostate).

Der Wettbewerbsvorteil der Carrier Global Corporation liegt vor allem in ihren innovativen HLK- und Kältetechniken und -lösungen, die energieeffizient sind und die Betriebskosten von Gebäuden senken. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Marke und eine lange Geschichte in diesem Bereich, was es zu einem bekannten und angesehenen Unternehmen in der Branche macht.

Darüber hinaus ist Carrier bestrebt, seinen Kunden einen ausgezeichneten Support und Service zu bieten, einschließlich Beratung, Wartung und Instandhaltung, wodurch eine enge Beziehung zu den Kunden entsteht, die zu Wiederholungskäufen und zur Weiterempfehlung der Marke an andere potenzielle Kunden führt.

Wie Sie aus der Grafik ersehen können, stammen die Einnahmen des Unternehmens größtenteils aus den USA, aber es ist nicht vollständig von dieser Region abhängig, was gut ist, denn der nächste große Markt für das Unternehmen ist Europa und dann Asien.

Werfen wir nun einen Blick auf die Zahlen 👇

Verkäufe in den letzten 3 Jahren 👇

• 2022 = 20,421 Mrd. $, ein leichter Rückgang um 0,93 % gegenüber 2021.
• 2021 = 20,613 Mrd. $, ein Anstieg um 18,09 % gegenüber 2020.
• 2020 = 17,456 Mrd. $, ein Rückgang von 6,19 % gegenüber 2019.

Nettogewinn in den letzten 3 Jahren 👇

• 2022 = 3,534 Mrd. $, ein Anstieg um 112,38 % gegenüber 2021.
• 2021 = 1,664 Mrd. $, ein Rückgang von 16,04 % gegenüber 2020.
• 2020 = 1,982 Mrd. USD, ein Rückgang von 6,33 % gegenüber 2019.

Langfristige Schulden 👇

• 2022 = 8,702 Mrd. $, ein Rückgang von 8,53 % gegenüber 2021.
• 2021 = 9,513 Mrd. $, ein Rückgang von 5,21 % gegenüber 2020.
• 2020 = 10,036 Mrd. USD, ein Anstieg um 12139,02 % gegenüber 2019, als die Schulden praktisch vernachlässigbar waren.

🚨 Der Grund für den Sprung von 2019 auf 2020 ist die Übernahme von EZSTL, einem Unternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von Kühlsystemen spezialisiert ist. Doch trotz ihres Umfangs ist die Verschuldung seither langsam zurückgegangen.🚨

Freier Cashflow 👇

• 2022 = 1,39 Mrd. USD, was einem Rückgang von 26,57 % gegenüber 2021 entspricht.
• 2021 = 1,893 Mrd. USD, was einem Anstieg von 37,17 % gegenüber 2020 entspricht.
• 2020 = 1,38 Mrd. USD, was einem Rückgang von 24,18 % gegenüber 2019 entspricht.

Kassenbestand" - Bargeld 👇

• Der Kassenbestand von Carrier Global belief sich im Jahr 2022 auf 3,52 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17,84 % gegenüber 2021 entspricht.
• Die Barmittel von Carrier Global für das Jahr 2021 belaufen sich auf 2,987 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4,11 % gegenüber 2020 entspricht.
• Die Barmittel von Carrier Global beliefen sich im Jahr 2020 auf 3,115 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 227,21 % gegenüber 2019 entspricht.

Vermögenswerte

• Das Gesamtvermögen von Carrier Global belief sich im Jahr 2022 auf 26,086 Mrd. USD, was einem Rückgang von 0,33 % gegenüber 2021 entspricht.
• Das Gesamtvermögen von Carrier Global belief sich im Jahr 2021 auf 26,172 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,3 % gegenüber 2020 entspricht.
• Das Gesamtvermögen von Carrier Global belief sich im Jahr 2020 auf 25,093 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,99 % gegenüber 2019 entspricht.

Verbindlichkeiten und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

• 2022 = 18,01 Mrd. $, ein Rückgang von 5,6 % gegenüber 2021.
• 2021 = 19,078 Mrd. $, ein Anstieg von 3,04 % gegenüber 2020.
• 2020 = 18,515 Mrd. USD, ein Anstieg von 132,28 % gegenüber 2019.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt CARR unter dem Branchendurchschnitt, während KGV und KBV leicht über dem Branchendurchschnitt liegen, was aber immer noch attraktive Werte sind.

Die Zahlen zu ROA, ROE und ROI gefallen mir jedoch sehr gut, ebenso wie die guten Zahlen zu den Gewinnspannen, bei denen das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung gegenüber den meisten seiner Konkurrenten hat.

Neueste Quartalsergebnisse und Ausblick für 2023 👇

Q4 2022 Höhepunkte

• Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar, 1 % weniger als 2021, einschließlich 5 % organisches Wachstum
• GAAP EPS von $0,32 und bereinigtes EPS von $0,40
• Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 1,1 Milliarden US-Dollar und freier Cashflow von 983 Millionen US-Dollar

Das Beste des ganzen Jahres 2022

• Umsatz von 20,4 Milliarden US-Dollar, 1 % weniger als 2021, einschließlich 8 % organisches Wachstum
• GAAP EPS von $4,10 und bereinigtes EPS von $2,34
• Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 1,7 Milliarden US-Dollar und freier Cashflow von 1,4 Milliarden US-Dollar

Ausblick für 2023

• Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar mit niedrigem bis mittlerem einstelligem organischem Wachstum
• Bereinigter Gewinn pro Aktie von $2,50 bis $2,60, hoch bis niedrig zweistellig
• Freier Cashflow* von 1,9 Milliarden US-Dollar

Wo liegt das Wachstumspotenzial für dieses Unternehmen und den Sektor im Allgemeinen?

Intelligente Gebäude''

Der Sektor der intelligenten Gebäude und der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen hat langfristig ein enormes Wachstumspotenzial. Die steigende Nachfrage nach intelligenten Gebäuden ist vor allem auf das wachsende Bewusstsein für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, die zunehmende Abhängigkeit von der Technologie und die veränderte Art und Weise, wie Menschen arbeiten, leben und arbeiten, zurückzuführen.

Intelligente Gebäudeklimatisierung kann dazu beitragen, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken, indem die Heizung, Kühlung und Belüftung von Räumen in Echtzeit optimiert wird.

Das Wachstum des Smart-Building-Sektors wird auch durch technologische Fortschritte unterstützt, die immer ausgefeiltere und effizientere HLK-Systeme ermöglichen, einschließlich des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Ein weiterer Faktor, der zum Wachstum dieses Sektors beiträgt, ist die wachsende städtische Bevölkerung und die steigende Nachfrage nach intelligenten Gebäude- und HLK-Steuerungen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird die Stadtbevölkerung bis 2050 auf 68 % der Weltbevölkerung anwachsen, was einen erhöhten Bedarf an intelligenten Gebäuden bedeutet, die Raum, Energie und Ressourcen besser verwalten können.🚨

Intelligente Thermostate

Tatsache ist, dass intelligente Thermostate im Allgemeinen zu wenig genutzt werden und in Zukunft sicherlich von den meisten Haushalten benötigt und stark nachgefragt werden, um die Energiekosten (Heizungs- und Klimatisierungskosten) zu senken.

🚨Statistiken zufolge soll allein der US-Markt für intelligente Thermostate zwischen 2022 und 2029 auf 3,66 Milliarden Dollar anwachsen, was einer CAGR von 17,2 % entspricht.🚨

• Das ist ein gutes Argument, wenn man weiß, dass CARR einer der führenden Akteure ist, der diese Technologien immer weiter vorantreibt.

Erscheint Ihnen das zu wenig?

Nun gut, schauen wir uns das Gesamtbild an und wo die Wurzeln des Unternehmens liegen 👇

Ihre innovativen und brillant konstruierten Thermostate, Heizsysteme und Klimaanlagen sind buchstäblich überall zu finden - in Rechenzentren, im Bildungswesen, in Krankenhäusern, sogar bei großen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaften oder auf Schiffen, in Hotels und in Bergbauunternehmen... Lesen Sie hier mehr darüber - Global Leaders in Innovation | Carrier Corporate

Als ich Ihnen vor 5 Monaten über dieses Unternehmen schrieb, hatte Morgan Stanley ein Kursziel von 44 $, das leicht erreicht wurde - Link zum Artikel - Morgan Stanley hebt 3 Aktien zum Kauf hervor, die vom Klimagesetz profitieren werden | Bulios

In dem Artikel habe ich am Ende auch darauf hingewiesen:

Mittelfristig sehe ich das meiste Potenzial in CARR, wo ich mich nicht scheuen würde, jetzt ein wenig zu kaufen (meine Meinung).''

Natürlich ist das keine Wunderwaffe oder ein Erfolg, aber wer damals gekauft hat, ist nach 5 Monaten bei solchen +13%.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleiben die Analysten optimistisch und sehen ein Kursziel von 47-55 $ pro Aktie, das meiner Meinung nach in den nächsten Jahren problemlos erreicht werden kann. Leider halte ich das Unternehmen trotz der attraktiven Ergebnisse, des Fokus und der Technologie für leicht überbewertet, so dass es derzeit nur auf meiner Beobachtungsliste steht, aus der es aber bei einem möglichen Abschwung schnell wieder herauskommen könnte :-)

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung handelt. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.