Dachten Sie, bei REITs geht es nur um die Vermietung von Gebäuden und Flächen? Dann haben Sie sich geirrt. Es gibt eine ganze Reihe von REITs, und einige von ihnen machen wirklich interessante Dinge. So wie diese beiden Vertreter aus dem Bereich der Rechenzentrums-REITs!

Rechenzentrums-REITs sind auf Investitionen in den Besitz und Betrieb von Rechenzentren spezialisiert. Rechenzentrums-REITs kaufen, mieten und betreiben große Datenspeicher- und -verarbeitungskomplexe wie Serverräume, Backup-Zentren, Hybrid-Cloud-Zentren und Micro-Edge-Rechenzentren. Sie stellen ihre Räumlichkeiten und Dienstleistungen Technologieunternehmen, Cloud-Service-Providern, Telekommunikationsanbietern und anderen Unternehmenskunden zur Unterbringung ihrer Daten- und Netzwerksysteme zur Verfügung.

Konzentration auf Technologieunternehmen und Cloud-Anbieter als Kunden. Die Nachfrage nach Rechenzentren korreliert stark mit dem Wachstum der Cloud-Computing- und Machine-Learning-Branche. Hohe Kapitalintensität für den Bau und die Modernisierung von Rechenzentren. REITs müssen kontinuierlich in neue oder erweiterte Kapazitäten investieren, um mit dem Marktwachstum Schritt zu halten.

Die betriebliche Komplexität ist ein Problem des Drei-Schicht-Betriebs und der ständigen Überwachung. Die Anforderungen der Kunden an Systemverfügbarkeit, Backup und Ausfallsicherheit sind extrem hoch.

Aber sie hat auch Stärken. Stabile und langfristige Mietverträge, begrenzter Wettbewerb, Wachstum durch einen starken Technologiemarkt.

Eine frühzeitige Investition in einen Rechenzentrums-REIT kann Anlegern eine stabile Rendite durch hohe Dividendenausschüttung und langfristiges Kapitalwachstum bieten. Die Vermögenswerte dieser Unternehmen werden in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der digitalen Transformation spielen. Auf der anderen Seite ist der Trend eindeutig - die Anleger vertrauen den Unternehmen und das KGV liegt oft über 50. Eine solche Investition muss also gut durchdacht sein. Werfen wir einen Blick auf zwei relativ sinnvolle Entscheidungen aus diesem Sektor.

Iron Mountain Incorporated $IRM+0.6%

Iron Mountain Incorporated $IRM+0.6% gilt als führend in diesem Sektor und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für das Management des Lebenszyklus von Unternehmensinformationen an.

IRM vermietet seinen Kunden sichere Räumlichkeiten für die Lagerung und Archivierung ihrer digitalen und physischen Dokumente, Aktenschränke, Server und anderer Unterlagen. Die Einrichtungen sind so konzipiert, dass die Daten vor Bränden, Naturkatastrophen, Feuchtigkeit und anderen physischen Bedrohungen geschützt sind. Dies hilft den Kunden, die ständige Verfügbarkeit ihrer wichtigen Daten und Informationen zu gewährleisten.

Neben der Datenspeicherung bietet IRM auch Lösungen für die Digitalisierung von Dokumenten, das Informationsmanagement und die Datensicherung an. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, papierlos zu arbeiten, die Effizienz zu steigern und die Kosten für die Organisation zu senken. Die Lösungen umfassen das Scannen, Indizieren, Klassifizieren und Festlegen der Dokumentenaufbewahrung. Darüber hinaus bietet IRM umfassende Lösungen für Datensicherung, Disaster Recovery und Notfallwiederherstellung mit Optionen für Vor-Ort- und Off-Site-Backups.

Als REIT wird IRM wie eine Kapitalgesellschaft besteuert, die den Großteil ihrer Gewinne als Dividenden an die Anleger ausschüttet. Zum 31. Dezember 2020 besaß und betrieb IRM ca. 179 Datenspeichereinrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 274 Millionen Quadratfuß in 35 Staaten.

Iron Mountain…

IRM

$117.06 $0.70 +0.60%

Capital Structure

Market Cap

34.3B

Enterpr. Val.

49.9B

Valuation

P/E

150.1

P/S

5.9

Open $117.02

Day range $116.54 - $117.83

52 week range $56.51 - $117.83

Equinix $EQIX+0.3%

Ich werde jetzt ein wenig abschweifen, weil ich keinen Vertreter mit einer extrem hohen Bewertung vorstellen möchte. Jeder muss sich seine eigene Meinung über die Angemessenheit einer Investition bilden, aber was die Interessantheit anbelangt, sollte man sich diesen Marktführer nicht entgehen lassen!

Equinix ist ein globaler Anbieter von Zusammenschaltungs- und Rechenzentrumsdienstleistungen. Das Unternehmen wird als REIT betrieben, ähnlich wie Iron Mountain.

Equinix besitzt und betreibt ein Netzwerk von Verbindungs- und Rechenzentrumsdiensten in 187 Ballungsräumen in 52 Ländern. Die Einrichtungen von Equinix ermöglichen sichere Konnektivität in globalen digitalen Ökosystemen, indem sie Unternehmen mit ihren Partnern, Kunden, Lieferanten und anderen digitalen Ressourcen verbinden.

Equinix bietet eine Plattform für die Zusammenschaltung durch eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Colocation-Raum, private und öffentliche Internet-Konnektivität, Cloud-Konnektivität und Access Point. Die Geschäftsmodelle von Equinix beruhen auf der Bereitstellung flexibler, zuverlässiger und sicherer Zusammenschaltungslösungen, die globale Größe und lokale Präsenz nutzen.

Zu den Kunden von Equinix zählen große Internetunternehmen, Telekommunikationsbetreiber, Finanzinstitute, Einzelunternehmen und Cybersicherheitsorganisationen. Das Wachstum wird durch die Cloud, die physische und digitale Transformation von Unternehmen und den Ausbau der globalen digitalen Infrastruktur angetrieben.

Equinix verfügt über das branchenweit größte globale Netzwerk miteinander verbundener Rechenzentren, langfristige stabile Mietverträge (über 85 % der Einnahmen stammen aus stabilen langfristigen Verträgen mit großen globalen Unternehmen) und eine starke Bilanz.

Außerdem bietet es eine sehr sichere Rendite von 1,9 % (die in absehbarer Zukunft um 8 % bis 10 % steigen wird). 10,8 % bis 16,8 % langfristiges Renditepotenzial (10,2 % S&P und 10 % REITs). 80 % konsensuales Renditepotenzial in den nächsten fünf Jahren, 13 % auf Jahresbasis, 2 x der S&P 500.

Natürlich ist dies trotzdem eine Investition, die man in Betracht ziehen sollte. In jedem Fall handelt es sich um einen starken Marktführer mit einem enormen Wettbewerbsvorteil.

Equinix, Inc.

EQIX

$871.54 $2.73 +0.31%

Capital Structure

Market Cap

82.7B

Enterpr. Val.

98.6B

Valuation

P/E

79.6

P/S

9.8

Open $869.90

Day range $869.90 - $875.66

52 week range $677.80 - $914.93

Haftungsausschluss: Dies ist keineswegs eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen in die Finanzmärkte sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.